世界経済の行方：金価格とドル資産の未来
本日は世界経済の行方について考察し ます特に金価格の上昇とドル資産の未来に ついてお話しし ます知性学的なリスクや経済の武器化が 進む中で投資家たちはどのような選択を 迫られるのでしょうかこれから詳しく見て いき [音楽] ます1中国の米国祭売却 2024年第1四半期中国は過去最高額と なる533ドルの米国祭と政府機関祭を 売却しまし たこの動きはワシントンとブリュッセルの 戦争屋たちの影響を受けた世界情勢の中で 中国が経済的リスクを回避しようとする 戦略の一環 ですさらに中国は金の保有量を増やして おり4月には公的準備金に占める基金属の 割合が4.9に達し2015年以降で最高 水準となりましたベルギーも同様に 220億円資産の信頼性に対する懸念を 反映しており知性学的リスクが増大する中 で投資家たちは金のような安全資産への 関心を高めてい [音楽] ます2金の保有量増 [音楽] 中国は米国祭の売却を進める一方で金の 保有量を増やしてい ます2024年4月には中国の公的準備金 に占める金の割合が4.9に達しこれは 中央銀行がデータ収集を開始した2015 年以降で最高の水準ですこの動きは知性学 的リスクの高まりに対する対策として金が 重要な資産として見直されていることを 示してい ます金価格は年初以来約13上昇しており S&P5を約2%msgワールド インデックスを4%長期米国作用脅威の 20%上回っていますこれは異例のことで あり金が短期間で再建と株式の両方をこれ ほど回るのは稀です金の上昇はインフレや 経済の不性に対する投資家の懸念を反映し てい ます3世界経済の 現状現在世界経済は地生学的リスクと経済 の武器化による不確実性の中にあり ますウクライナとロシアの紛争の影響で 投資家は政府に対するリスクを再認識し金 への関心が高まってい ますレドル資産の武器科に伴い金価格は 年初以来約13上昇しまし たこれはインフレと生活費の上昇が続く中 で金が安全な資産としての地位を強化して いるためです過去50年間世界の使用通貨 は金に裏付けられていない市営に格下げさ れましたこの変化はマネーサプライの増加 と通貨の購売力の低下を引き起こし インフレや生活費の上昇をもたらしてい ます 2020年のパンデミック以降中央銀行は 経済と金融市場を下支えするために数ドル の刺激策を投入しマネーサプライはさらに 劇的に増加しました米国のM2マネー サプライは2000年代初頭から4倍以上 に増加しこれは金の長期的上昇の主要な 要因の1つ です金価格がM2マネーサプライののみに 追いついていない場合金は今後さらに上昇 する可能性があり ます4インフレとスタグフレーションの 影響過去数十年で金に裏付けられていない 支の増加が世界的なインフレを引き起こし てきました特に2007から2008年の 世界金融危機後各国政府は財政金融刺激策 や量的緩和を実施通貨の交配力がが大きく 低下しまし た2020年のパンデミックによりこの プロセスはさらに加速しました現在米国 経済はスタグフレーションのリスクに直面 していますスタグネーションとは経済成長 が停滞する一方でインフレと高い失業率が 同時に発生する現象です米国が最後に スタグフレーションに直面したのは 1970年代でしたが現在のの状況も当時 に似てきています金価格と米国のM2 マネーサプライの比率を調べると金が マネーサプライの伸びに追いついていない ことが分かり ますこれは今後金価格がさらに上昇する 可能性を示唆していますノーベル賞を受賞 した経済学者ミルトンフリードマンは インフレはいつどこでも起きる過現象で あると述べました事実2000年以来 米ドルは交配力をほぼ半分失ってい ます政府はインフレを利用して財政付近行 を隠しインフレを隠れた税金として機能さ せてい ますこれにより貯蓄者と賃金労働者から 政府に富が移転される一方民間部門の経済 活動が阻害されてい ます従ってインフレが続く限り金は投資家 にとって重要なヘチ手段であり続ける でしょう [音楽] 5中央銀行の同行と金の 需要最近世界の中央銀行特に振興市場の 中央銀行が金の購入を急増させてい ます2022年半ば以降報告されている 純金購入料は3倍に増加し市販期あたり約 1000万トロイオスに達してい ますこれはロシアのウクライナ進行やその 他の知性学的ショックが主要な要因となっ てい ます2023年のワールドゴールド カウンシルの調査によると新興国の中央 銀行が金を保有する主な理由として インフレヘッジ危機時のパフォーマンス デフォルトリスクなしなどが上げられてい ますまた知性学的な要因として知性学的 分散や政治リスクなし制裁懸念が重要視さ れています 特に中国ポーランドタルコシンガポール インドカタールなどの進行市場の中央銀行 が積極的に金を購入してい ますこれはドル資産の信頼性に対する懸念 と地生学的な不安定性が背景にあり ます報告されていない購入も多く実際の金 需要はさらに高いと考えられ ます金の保有量が増加している背景には 中央銀行が経済と金融システムのリスクに 対するヘジ手段として金を選択している ことが挙げられ ます知性学的及び金融的ショックが続く 限り金の需要は高まり続ける [音楽] でしょう6結論と今後の 展望これまでの議論を総括すると金は ますます重要な役割を果たしてい ます過去数年間には性学的リスクの増大や 経済の不確実性が投資家や中央銀行に金の 価値を再評価させてい ます今後10年間西川諸国は債務と通貨 供給の脅威的な増加に直面し新国な インフレが予想され ます現在の金価格は年初以来13上昇し 長期米国祭を大幅に上回ってい ますこれは金がインフレと正学的リスクに 対するヘッジとしての役割を強化している ことを示してい ます従来の60対40ポートフォリオが 時代遅れとなる中で新しい投資戦略として 30%のITP株30%のエネルギー株 40%の現物金が注目されてい ますさらに経済の平気化が進む中で投資家 はカウンターパーティリスクのない資産と して金を選ぶことが増えていますジョン エクスターのリスクの逆ピラミッドは金が 信用リスクとセーフリスクがの解放を提供 する資産であることを示してい ますまとめると現在の金の強気相場はまだ 初期段階にあり今後も金の需要は続くと 予想され ます知性学的及び金融的な不確実性が続く 限り金は重要な資産としての地位を維持 するでしょう [音楽] 世界経済の行方と金価格の未来についてお 届けしました現在金は年初以来13上昇し S1P500や長期米国祭を大幅に上回る パフォーマンスを見せてい ます知性学的リスクや経済の不確実性が 続く中で投資家はますます金に注目してい ます中央銀行進行市場そして個人投が金を 選ぶ理由は明確 です経済の武器化やインフレが進む中で 安全資産としての金の重要性が再確認され てい ます今後も金の需要は高まり続ける でしょう世界経済の行方金価格とドル資産 の未来についてお伝えしまし た最後までごご視聴いただきありがとう ございまし たOG
本日は、世界経済の行方について考察します。特に、金価格の上昇とドル資産の未来についてお話しします。地政学的なリスクや経済の武器化が進む中で、投資家たちはどのような選択を迫られるのでしょうか？
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
00:23 １．中国の米国債売却
01:25 ２．金の保有量増加
02:33 ３．世界経済の現状
04:03 ４．インフレとスタグフレーションの影響
05:59 ５．中央銀行の動向と金の需要
07:44 ６．結論と今後の展望
09:27 アウトロ
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