【米国株】SP500強すぎる　アメリカは結局強いのか？

【米国株】SP500強すぎる　アメリカは結局強いのか？

[音楽] &P500最高ね強すぎる結局暴落しない のかというタイトルで始まりますどうも こんにちはペンギンですライオンです最近 SP500めちゃめちゃ調子いいじゃない ですかそうですね何やら最高更新とか皆 さん資産ガンガン増えてるんじゃない でしょうかそうですね最近は円安もあって もうとんでもなく増えてるとこれはマムS &P500のチャートですけれどもネシの 基準価格が2万4000円ぐらいだったの が今では3万円近いとんでもないことに なってるなんかもう年初から25%くらい 増えてるなんかもう僕もメインはSP 500なのでわけわからんくらいお金増え てるもう本当なかなかないと思いますよね なんで分化上昇分を前倒ししちゃったかも しれないそうなんですねまあ上がってるの はいいことじゃないのまそうですね福見駅 が増えるのはいいことですなんか僕も気の せいか最近財布の紐が緩い気がしてますよ ねましかししねこういう時だからこそ油断 してウハウハになってもう上がるもんだと 強気になるのはまずいのかなとは思ったり はしますよねあくまでこれから先暴落も ある前提でひたすら継続するのが良いのか なと思いますよねそうですか暴落なんて 結局起こるんですかね暴落が来るんじゃ ないか的な感じの動画もちらほら見かけ ますけど結局暴落起きてないじゃないの いやいや暴落なんていつ来るか分かった もんじゃないと思いますよどこまで上がる か分からないのであればどこまで下がるか も分かったもんじゃない最近毎日のように さ高値更新してますけど例えばね逆のこと が起きても大丈夫かとかもね考えた方が いいのかなと例えば毎日0.3%ずつ ぐらい下落していくとじりじりじりじり1 年かけて半分まで下落したとするそれでも 耐えられるか耐えられる範囲で投資してる かってのは重要な話だと思いますねはあ あなたも暴落煽りですかあなたもそうやっ て暴落するかもしれないるかもしれないっ て言い続けてますよねそんなことやって 上昇のチャンスを取れなかったりしてるん じゃないの機械損失じゃないのまあそれは それであるとは思いますけど確かにね機械 損失にはなると思いますよね下落を恐れて しまって株価が上がっちゃう上がりまくっ ちゃう方のリスクには備えられないとだ から個人的にはおよそ自分の資産のうち 暴落しても何年も放置して回復を待てる 範囲でのお金はなるべく投資に回しておく 方がいい気はしてますね暴落のリスクには さらしっぱなしっていうかいつ来るか 分からない暴落のリスクにさらしておく方 が長い目で見れば上がる可能性高そうでは ありますからね例えばよく出している過去 200年のチャートとかを見ると途中で 暴落はありながらも大体上がってはいるだ からめちゃくちゃ長い目で見れば上がる 可能性の方が高そうではあろうとまそんな 甘いこと言ってそうやって機械損失になる よりガンガン投資する方がいい気もします けどねそれもあるかもしれんけどま とにかくね考えて置くべきはいつ大暴落が 来ても大丈夫か想定しておくこと大暴落を 直撃で食らったとしても耐えられること そのままずっと放置できることとにかく これが重要かなと積み立てとかならその まま放置でしょうけど例えば投資した分が 半音まで下がっても放置できるかこれは 投資する前に考えておきたいし今投資し てるお金が半音まで下がっても大丈夫か これはよく考える必要はあるはあ結局なん だかんだ言ってそうそう怒らない気もし ますけど僕はねこういう想定をする時暴落 は確かに恐ろしいとは思いますねでもこう も考えているまあ初戦はお金だとお金が なくなってもまあなんとかはなるだろうと かも思ってるんですよね多少貧乏になって もまあなんとかなるだろうという感じです よちなみに半年になっても大丈夫なように 現金もまあまあ残してますしね何お金 なくなっても初戦はお金おいおいそこまで はなかなか思えないんじゃないか苦労して 稼いだ金じゃないのそうですねでもそう やってみんなが暴落を恐れている時ほど 株価ってちょっと安くなったりもするもん なんですよまリスクプレミアムとか言い ますけどこんな感じでみんなが暴落が怖い 時に買った分が後でめちゃくちゃ増えたり もあるわけですまさに暴落中なんてのが そうですよね暴落中に変えれば最高でも 怖くてみんな買えないだから怖くても買う 暴落も受け入れて買うってのはなかなか 重要なのかなと思ったりはする暴落は怖い とそしてねいつも通り買うんだと角に恐れ て何もしないのもよろしくない逆に角に 楽観的になって無理して買いまくるのも よろしくない気はするいつも通りルール 通り買うんだとまあお金がいっぱいある人 は暴落受け入れやすいってだけな気もし ますけどお金があれば多少なくなっても 問題ないってのはあるんでしょうがまそれ も実際問題あるとは思いますけどねお金 あるほど暴落しても実害ないからね結局金 がないと投資はできないってことですか ふざけんじゃないよあんた暴落は起こるの かでちなみに暴落が来るかもみたいなこと も言ってましたよねそれてどういう根拠で 言ってるわけですま要は今アメリカで金融 引き締めってことで利上げってことでやっ てるんですけど利上げしまくって景気交代 とか起こらずにうまいこと特に経済に影響 なくうまいことできたことって過去の歴史 上あんまないらしいですよね過去の歴史を 見ると利上げしたらまあ何らかのま暴落 っぽいことま景気交代とかは起こり やすかったとほうはあ利上げしたら大体 何か影響があったそうですねこれは アメリカの中央銀行の金利を表しているま こんな感じで利上げした後というのはこの 灰色の景気交代に入ることが多かったと 言われるおお何何この金利が上がった後に 灰色の景気交代ですかなんか必ずそうなっ てるとも言えなそうだけど確かに金利が 上がるとその後に灰色になることは多そう な感じはしますねそうですねうまくいけば ソフトランディングってことで飛行機に 例えて問題なく不自着うまくいかなければ ハードランディングきつい着とか言われる とちょっとこの絵はだいぶハードですけど ねで今は金利を上げてる真最中だはあて ことはこれから景気交代が来るんだと今 アメリカ中心に世界的に物価が上昇してる とでこれの原因は中央銀行っていう国が 通貨を発行したりできるところがお金を ばらまいてたりしてたわけですけどお金を ばらまくとお金の信用が失われて価値が 落ちるとはあまこのチャンネルでよく言っ てますけどお金の供給料を増やすとそのお 金の気象価値が落ちるから物価が上が るって感じのことでしたよねそうですねで それを元に戻すためにやるのが利上げって もんだとこれは全ての銀行の親玉である 中央銀行が普通の銀行に貸す時の金利です けれどもこれを上げるとそうすると銀行が お金を借りにくくなると中央銀行に払う 利息が高くなると普通の銀行がお金を借り にくいとで銀行がお金を借りにくいと他の 普通の企業とかもお金借りにくくなると いろんな企業がお金を借りるのが厳しく なるとそうすると世の中に出回るお金が 減り企業は苦しくなっていきますね ざっくりそういうことですねでこの利上げ の影響で実際問題アメリカで銀行が経営 破綻したりしてる例も出てきたりしている とそういえば1年前くらいにシリコン バレー銀行が破綻したとかありましたよね そうですねあれ以降もシグネチャーバンク とかだったりファーストリパブリックバン クってところがあついで破綻したとほ銀行 が破綻はなんかやばそうな雰囲気ってこと ですかそうですねね例えば国際を銀行は いっぱい持っていたりするんですけど国際 ですかこの利上げてものをすると国際の 価格が落ちるということがあるとでそう すると銀行は持ってる資産額がめっちゃ 減るというので銀行の信用が落ちてやばく なるとそうするとみんなやばいと思って 銀行から王冠に引き出そうとして余計 やばくなるという感じ利で国際の価格が 落ちるですかそうですねよく言われるのは ま金利利上げと国際価格は深層の関係に あって金利が上がると国際価格は下がる みたいに言われますよねその国際ってのは 市場で流通してるみんなで売買できるわけ ですけど中央銀行の金利が上がるとそれに 影響されて国際の利回りも上がるとへえ 国際の価格は発行された時から満期で帰っ てくる金額は決まっているとで市場で流通 されてる価格ってのが下がると満期で もらえる金額は同じだから差額が増えると この差額を年換算したのがリマ割りなので 国際価格が下がると利割りが上がると逆に 言えば周りが上がれば国際の価格が落ちる とはあややこしいま要は利上げすると国際 買いた人が減って国際価格が下がるという ことですねそうですねだから銀行が持っ てる国際の評価額がめっちゃ落ちてそれが 原因で含み損がめちゃめちゃ増えちゃうと そうすると銀行大丈夫かって空気が広がる とみんながみんな用金を一気に引き落とし にかかったりするとそうするとやばくなる となるほどまあなんかそんな感じで利上げ すると銀行にも影響があるとそうですね なんかやばいじゃないの銀行はもっと もっと破綻するのいやそれは知らんけどま 利上げで結構他にもま色々やばいとは言わ れてはいるねどういうことですでその話の 前にちょっと広告入れさせてくださいはあ 広告無料で情報取得やツールが使えて便利 な投資アプリ株取引では業界サエ水準の 手数料で取引が可能なムームー証券さんの ブランドアンバサダーとして松豊かさんが 就任されましたおお松さん大人気俳優さん じゃないですかこの通りに先日就任式が あったとのことですいいじゃないのちなみ にね松さんもう見られた方も多いと思い ますがすでにCMも出演されてるとそして ねムム諸見をねももって呼んじゃってる わけですよももむむですよね松さんもも じゃないよムムですよえなんかどっかで 聞いたことあるけどそう我々が普段勝手に 行ってるモモじゃないよがついに公認され たと公式化決定だとあすいません知らん けどおおすごいじゃないですかいや知らん けどえ知らのかアプリの詳細は概要欄に ありますので是非ご確認くださいももじゃ ないウムですよ松しげさんえんウムね銀行 は破綻するかでまたCM入ったけど何の話 でしたっけそうだ利上げで銀行がやばいっ て話でしたよね何か今度はやばいってわけ ですかあくまで今のところもう利上げはし ないと言われていると銀行の国際の含み損 はこれ以上は増えないというような気はし てくるような気もするふうだったらもう 銀行は破断しなってことただだねそれが そうとも限らない利上げでやばくなること が他にもあるとはあなんで1つ言われて いるのが銀行からお金を借りる人が減って しまうという問題だ金利が上がれば利息が 高くなって払えなくなるのが予想される からお金を借りる人が減ってしまう銀行 からお金を借りる人が減れば銀行はお金を 借りた人の利息で儲けるもんだから自然と 銀行の儲けも減ってしまうだろうああ銀行 はピンチじゃないなそうですね特に借りる 人が減っているのは商業用不動産っていう やつがやばいと言われている商業用不動産 ですか要は会社とかが借りるタイプの不 動産ですかねまオフィスとかですかねこの 類いの不動産は最近はリモートワークの 影響でめっちゃ減っているおおなかなかの 減り具合じゃないのでさらに言えば一般 家庭の人々が借りる不動産要は子の販売数 なんかも減っているほうみんなマイホーム 買えないとそうですね利上げの影響で アメリカの住宅ローの金利は今は7%近く なってるちなみにアメリカは固定金利で 組む人が多いので中央銀行の金利よりも 高めで7%ですねあの中央銀行の金利は 大体4%ちょいぐらいですかねだから販売 数が減っているとそうするとこのまま金利 が高い状態が続けば銀行はかなり苦しい 状況が続くということだそしてそんな感じ でやばい空気が広がるとさらに銀行への 不安が広がりみんながみんな預金を 引き出しにかかるやばいとおお銀行にとっ ては利上げは苦境ですねまあ銀行がダメに なっても株価がダメになったり実際に景気 が悪くなったりするかは今の時代は銀行行 の影響はそこまでないとかアメリカには 銀行が数千とかいっぱいあるから大して 影響ないのではって話もありますけどね そうですか消費者もしんどい状況でちなみ に今はインフラで物がガンガン高くなって いる例えばマクドナルドとかでも値段は 高くなっているマクあるいはマクドについ てもなんで標準後と関西弁で分けたんです かアメリカではガンガン値段が上がってい てビッグマックセットが2000円以上と かする状況らしいだから消費者は外食がし にくくなっているそんなわけでマク あるいはマドといった外食の株価も下落し ている最近ではこうした感じでレッド ロブスターといったチェーンも経営破綻し たというニュースもあるおおまそんな こんなで一般の人々の生活は苦しい家賃も 上がっているだからクレカのローンで 買い物するしかなくなってきていたりする がクレカのローンの金利もガンガン上がっ て今は21%とかの金利になってるそんな こんなで多能も増えてる闇金牛島君も びっくりのレベルだろああ一般の消費者の 人々の生活は苦しい一方でですねそうです ねあれでも最近は物価が高止まりした みたいなニュースも見たりしますけどそれ はどうなんですか物価も確かに上昇率は 下がってはきているしかしあくまで上昇率 が下がっただけで物価が下がったわけじゃ ない上げ止まってきたって感じうーん なかなか辛いもんがありそうですねしかし その分給料が高くなればいいんじゃないの アメリカの時給がガンガン上がっている なんてニュースも見ますけどそれはあるか もしれないただそれもバイトの時給が 上がっているだけという話もあったりする 雇用が強いとか言われるけどそれは移民が 増えたりもしているからまで移民が増える ことによって増える仕事もあるからという 話もあったりする実はアメリカの一般の 人々は苦しいかもしれない逆イールドの話 でちょっとややこしいんですけども定期 交代のシグナルとして2年くらい前から 言われている逆イールドドってもんがある と逆イールドですかなんでしたっけ逆 イールドの前にイールドカーブってもんが あるんですけど いイイル大学イル大学じゃないイエ学は アメリカの有名な大学ですね何それ国際の 利回りの話なんですけど国際って2年で 満期になったり10年で満期になったり するとはあでこの2年で満期になる国際の 利回りの方が普通は低いと長期の方が 利回りは高くなるということですねはあ なんで満期までの期間が短い方が利回りが 低い10年とかだと満期になるまで貸しっ ぱなしじゃないですかお金ロックされる わけじゃないですか嫌じゃないですかだ からみんな欲しい人いないから国際価格が 下がりがちで利回りが高くなるとほう貸 しっぱなしは家だからってこですねなので 横を年数縦を利回りにすると右に上がって いくのが準イールドって呼ぶんですけどま これがま普通の状態だとでこれが逆転する 場合があるとこれが右肩下がりになる パターンがあるんだとはあ長くお金が ロックされる方がむしろ利回割れが高い だってどういうことだまちなみにロックっ て言っても途中であの市場で売買できます けどねま普通ではない状態ですよね例えば 一時的に中央銀行が利上げをすると2年と かの国際は影響を受けやすいとなのでまず 2年とかの国際の利回りは中央銀行の金利 に近くなるでただねそのうちまあ数年以内 に中央銀行の金利は元に戻るだろまた 下がるだろうみたいな予想がされるとま そのうち戻るやろ長期で持ってても悪く ないかってことで10年の国際の人気は 維持されるみたいな感じですかねなか ややこしいけど一時的に中央銀行の金利が 上がると予想されると2年とかの国際の 利回割りが上がって10年とかの国際の 利回りは低いままだとそして逆イールドの 状態になるとそうですねでこの逆イールド が起こるとその後に景気交代が起こり やすいとも言われているこれは2年と10 年の国際の金利差を縦に表したものだこの 真ん中よりも下に線があると逆イールドの 状態ってことになるで逆イールド発生して からしばらく経ってから景気交代である この青の部分が来ることが多かったこんな 感じで逆イールドが発生するとその後は 苦しい時代がやってくる場合が多いと言わ れたりするはあえちょっと待ってで今って なんかかなり深いところまで客イールド 行ってる感じするけどそうですねもしこの まま景気交代が起こらずうまいことでき たら今回の中央銀行の利上げつまりは中央 銀行のかじ取りは凄まじくうまかったと いうことになるかもしれない知らんけど 知らんのかい今後どうなるちなみに今の 状況はインフレを抑えるために利上げをし てる状況でこれは1980年のこの逆 イールドの時と似たような感じとも言わ れるほう1980年代にもインフレの苦労 はあったわけですねそうですねこの時代の 中央銀行の金利はとんでもなく高かった 確かにこの時代株価も下落したただねそれ を乗り越えた後の時代というのは恐ろしく 上昇したというのはある交代が起こらない ということも今予想はできるし景気交代が 起きたとしてもその後爆のびし続ける可能 性もあるほう苦しい時代を乗り越えると その後は素晴らしかったと過去の歴史が どうだったから今後はどうなるってのは なかなか言えるもんじゃないとは思います けどそういう歴史もあったというのはあり ますよねちちなみに94年くらいにも 利上げはあってこの時はソフト ランディングだったわけですけどこの94 年の後の株価はもっと爆のびしてますねで そもそもね過去の歴史で経験したことって もう人類としてはもう学んでるわけじゃ ないですか市場も学んでるし中央銀行も 学んでるわけで過去と同じことって怒ら ないような気もしないでもないような気も しないでもないたちだから実はねこのまま 何も景気交代も起らないって可能性だって 全然あるわけでむしろそういう味方の方が 最近は多くってきてるような気もするまあ なんか暴落するか分からんけど暴落しない かも分からんってことですがまそうですね 結局市場は効率的かよくねインデックス 投資とかだと法律的市場仮説ってのがこの インデックス投資のベースにありますほう 何でしたっけあの出てきたニュースは すぐさま株価に織り込まれるだろうって いう仮説ですねほうすぐにニュースが 織り込まれるとま実際は効率的市場仮説は まあくまで仮説だし完全にニュースがすぐ に織り込まれるってもんでもないとは思い ますけど素人は大体市場は効率的だと考え て差し使えないのではないかという気は するとま僕みたいな素人もねまあニュース を追いかけるのも大変だし市場は効率的で すぐにニュースは株価に織り込まれるって 考えちゃう方が楽ですねそうですねで実際 かなりそうなのではって気もするしねで そう考えると株価を予想するってのは そもそも未来のニュースを予想するのと同 じってことなのかなと思ったりもするよね 未来のニュースを予想するのと同じですか そうですね客イールドにしても銀行の破綻 にしても現状すでに情報は知れ渡っていて プロも僕のような素人も知ってることだと もし効率的市場仮説の通りにニュースが 織り込まれているとしたらすでにもう安全 だっていう情報もあってそれが織り込まれ ている可能性もあるまだから株価が伸び てるのかもしれないうまあ要するに結局 株価は読めないって言いたいんだとそう ですねただ長期的にはやっぱり株価も全体 としては伸びてきたわけで上がる方が確率 的には高いだろうとま中央銀行もお金吸っ たりなんだりしてわけだしで恐怖が蔓延し てる時ほどそもそも株ってのはヒストリ ゲームみたいなもんで逃げる人が多いほど 株価は安くなりがちになる逆に強気な時は みんなが椅子に座ろうとして株価は高く なりがちになるだからまどっちにも転ばず に高みの見物で放っておくのでやはりいい 気はしてきますよねまあ素人は上げ下げと かニュースとか気にせずにそのまま放置で いいのではって感じですかそうですねま 時々これ上がるわって確信持ってたら遊び の範囲で通してるとかは全然面白いとは 思いますけどあくまでメインは予想でき ないことを前提にした運用がいい気はして ますけど色々不安になったりもあるけれど もそれが割安になる厳選って感じだしねま そんな感じで話が最初に戻って結局は途中 で暴落しても耐えれる範囲で投資しましょ うってことですねそうですね今回ちょっと 不安な話も色々しましたけど過に脅かす つもりもなく逆に楽観視するつもりもなく ともかく重要なのはいつ大暴落が来ても 大丈夫な範囲で投資するのが大事ってこと が言いたかったってことですねそうですか まあ今回はこの辺でおしまいですねまあ いつもいつも結局同じじゃないのあなた こんな感じで不安そうな話もしましたけど 結局は何が言いたいわけいつもと同じじゃ ないのもう少し中身のある話してもらえ ます浮かれるのはよろしくない勝って カブトの王を閉めよってだけの話じゃない の買ったカブトはお別れするないやどうし たらそう聞き間違えるんだ中身ないじゃ ないのもた動画の長身を考えなさいよいや そんなこと言われても基本ネタ切れなん ですよちょっとじじネタでも話そうかなと 思っただけですはあいやいいからもっと 有意な話しなさいよもっと有意義にていう か前に暴落が怖すぎて現金持ちすぎたって 後悔してますって動画出してなかった何に してもあんたは後悔するタイプじゃないの うんすいませんうんももっと色々調べてみ ますななんでここまで言われなきゃならの ぞまとめ勝ってカブトの方を閉めようこの 動画が面白かった人も面白くなかった人も いいねとチャンネル登録をお願いいたし ますコメント欄でのご質問議論大切りも 是非していただければと思います動画にし て欲しい内容がありましたらコメント欄に お願いいたします本日もありがとうござい ましたありがとうございました当初は自己 責任でお願いいたしますなんか去年の年末 ぐらいからの伸びがとんでもないすね本当 にもどうしちゃったのこれっていう感じで ねまソフトランディングなんかハード ランディングなんかわかんないけどま死な ない程度のポジションっていうかね本当ね 現金とかね投資の比率はねま死なない程度 によく考えないといけないですねはいじゃ そんな感じで今日もありがとうございまし たさよなら

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