雇用統計に隠された真実！雇用は減少している！【6/8 米国株ニュース】

雇用統計に隠された真実！雇用は減少している！【6/8 米国株ニュース】

おはようございますとです6月7日金曜日 の米国株市場が閉まりましたこの チャンネルは毎朝マーケットが閉まった 直後に速報動画としてお届けしてます朝一 で最新の情報が知りたいよという方は是非 チャンネル登録をよろしくお願いします さて昨日は雇用統計ありましたねライブに 参加していただいた皆さん本当にどうも ありがとうございました約2000人 ぐらい来ていただいてコメント全部拾え なかったんですけれどもありがとうござい ましたそこでお話しできなかったこと今日 少し解説していこうと思いますで5月の 雇用統計の数字早速見ていきたいと思い ます非農業部門雇用者数前月費予想19万 人に対して結果27.2人と非常に強かっ たですね一方で失業率が予想3.9の ところ4%に上昇しています雇用は しっかりと増えているのになぜ失業も増え ているのかまこの辺り後ほどお話しして いきますであは平均時給ですね前月費が 予想0.3結果 0.4で前年費も予想4%に対して結果 4.1時給が高まっているということで 賃金のインフレ圧力というのが強まってい ます中央銀行の利下げ期待というのも後れ してしまいましたその結果ですねえ10年 祭の利回りこの雇用統計発表の時に大きく 上昇して4.29ぐらいのところから 4.4まで上がってますねで指数を見て いくとニューヨークダは-0.2%S3P 500が- 0.11%nasdaが- 0.23%ラッセル2000- 1.04金利の上昇ほどえ指数はあんまり 大きく動かなかったという感じがしますで 原油価格は1バレル75.128ドル金 価格は大きく下げてますね-3.5で一気 に2400ドル付近から2300ドルに まで戻していますそしてドル円ベ利が上昇 したことによって円安ドル高156 69000仮想通貨ビットコインはやや 下げて6000ドル株式市場の値動き見て いくと雇用統計のあった時ですね一旦 大きく下げましたでライブではこの大きく 下げた後ですねまた戻すのか下落するのか もう全然分からないという風に言ったん ですけれどもその後上昇下落上昇下落若干 上昇して下落とま本当に分からない展開に なりましたねこれまでであればは雇用が 強いということは経済がまだ順調なので FRBが利下げしやすいイコール株高と いう風になっていたんですけれどもまこの 値動きが表すようにやっぱり市場も少し 戸惑ってるんじゃないかなと思います次に 4指数を比較したものを見ていくとえ金利 が大きく上昇したので黄色のラッセル 2000が大幅に下落していますねで他の 指数はまほぼ同じような動きですねでこの ラッセル2000なんですけれども少し 黄色信号になってきたかなと思っていて これ週足チャートなんですけれども 2022年からま上がって下がって上がっ て下がってを繰り返してこういったレンジ の相場になっていたんですねで今年に入っ てようやくこのレンジを突破してきていて まちょっといい感じかなと思っていたん ですがまたここに来て下げてしまって レンジに戻ってくるかもしれないとこれが ちょっと黄色信号なんですよねここでまた 跳ね返されて上上方向に向かっていくと いうのであればいいんですけれども利下げ が後れするというのであれば中古型株の 復活というのは少し遠くなるのかなと思っ ていますでヒートマップ見ていくとま 町まちですねApple+1.2 Google-1.3NVIDIAもま 一時1200ドルを下回ってしまったん ですがなんとか戻していますで テクノロジー上昇してる銘柄もあれば下落 してる銘柄もある金融もそうですね肥満 治療予約のイラリリー+1.5と上昇 アボット+3%一方でユナイテッドヘルス が-2%あと一般消費剤とか工業とか エネルギー素材とかもま全てまちまちな 動きになっていますでビディアの株価 チャートを見ていくと決算発表があって から今日の終わりねまでで約27近く上昇 しましたそしてえ来週の月曜日株式分割 10分割が行われますので1株120ドル ぐらいから買えるようになりますね 証券会社の方で表示が変わるので最初少し 戸惑うかもしれないのでま月曜日お気を つけくださいで僕が普段から利用してる ムームー証券ですね6月10日の月曜日 日本時間の午後5時から10分割された 値段でいきなり取引開始ができますなので 1200ドルちょっと高すぎだなとかま 120ドルであれば数株買えるよという方 はですねマーケットオープンする前から 買うことができますので是非狙ってみて ください現在ご紹介プログラムもやってい てお1人紹介するごとに最大2万円分の Amazonギフトカードがもらえます 最大20名ということでま紹介しまくれば 40万円ももらえますねでご紹介された方 は初めての入金で人気銘柄4株以上もらえ ます招待したいよという方は下の紹介 ボタンをタップしてリンクを共有するだけ 紹介された方は送信されたリンクをタップ してえ口座解説入金するだけ何の申請も いらないので非常に簡単ですね興味のある 方は是非概要欄のリンクからお申し込み くださいでは雇用統計に関してですね用者 数が大幅に増加賃金の伸びが加速したこと によって市場では利下げの開始時期に 関する予想が後れしていますこちらの金利 予想を見ていくと現在が525から550 ベーシスポイントこれが7月31日まで 続いて9月11月12月のどこかで1回 利下げが行われるのではないかという予想 になっていますでこれ昨日の朝までは12 月にもう1回利下げが行われるとという 予想が多かったんですけれどもそれが 少なくなってしまってるんですよね ウェルズファーゴのエコノミストはこの データだけ見ればFOMCは今後数ヶ月 金利を据え置く可能性が高いと判断してい ますそしてブルームバーグのエコノミスト はFOMCは事業所調査が抱える測定上の 問題を重大視していないように見受け られるとこれについてですね雇用統計の 数字というのは2つの調査から構成され ます1つは雇用者すと賃金のデータを作成 するための事業所を対象とした調査そして もう1つが失業率を算出するための家計を 対象としたより小規模な調査今回もここに ちょっとズレが生じてるんですねでどう いうことかと言うとま昨日の雇用統計 ライブではちょっとお伝えしきれなかった んですがこのように事業所調査と家計調査 があって家計調査というのは法人化されて いない自衛業者家族経営の給労働者農業 関連労働者無給休暇中の労働者も含むもの で事業所調査というのは分かりやすく言う と会社勤めをしている人たち自営業とか 農業関連というのは含まれていないんです ねじゃその2つの調査での雇用の数字と いうのを比較したのがこちらのグラフで 今回の5月というのはここにはまだ反映し ていないんですけれども前回はニュース なんかで出るヘッドラインというのが 17万5000人雇用が増えていたのに 対してて家計調査だと2万5000人しか 増えていませんでしたで3月は家計調査の 方が498人と大きく上れていたんです けれどもその前ですね2月とか1月とか 12月を見るとニュースなんかで出る雇用 は増えてますけれども家計調査の方では 減っているという数字でしたで今回はどう だったかと言うと家計調査の方では5月 40万18000人減っていたんですねで 減少幅は今年最大事業所調査では予想 19万人に対して27.2人増えている しかし家計調査では40万人減っていると いう内容だったんですでコロナ以降ですね それをもに起業する人なんかも増えていた んですがもしえそういった人たちが倒産し てしまったとしても法人を立てていない 限りこの事業所調査には反映されないので 家計調査に反映されてきますまそういうの がヘッドラインでは流れてこないという ことなんですよねあと失業率に関して今回 4%とちょっと節目に載った感じがします が労働力として市場に復帰したものの仕事 を見つけられなかった人を反映している そして労働参加率前回確か62.7%でし たが今回は 62.5%に低下あとはまさっきも言った ように失業率を算出するためのデータは 加計調査の方でその数字が減っているので ま失業率は上昇しているのではないかと 思っていますまつまりですねま見た目的に は雇用者が伸びてるので経済強いなと思い つつ家計調査の方を中心に考えるというの であればま失業率も上昇してるしえ雇用も 減っているので現在の政策金利高止まりさ せてるわけですがその効果が一定数出てる のではないかなと思いますでもしそこを パウエル議長やFOMCメンバーたちが 重要しするのであればま今回ですねえ市場 の利下げ期待というのは今年1回になり ましがえロード市場が鈍化しているという ことでえまた2回に戻っても不思議では ないなという感じですねまこういった質問 昨日のライブ中にもコメントいだいていた んですがまこういう政府から発表された 一時データっていうのをしっかり見ていか ないとその辺分からないところでまライブ 中はですねちょっとこの数字を精査する 時間がないので回答できなかったんです けれどもまこんな感じかなと僕は思って ますで話変わって反動体関連ですね台湾 セミコンダクター5月の売上高が前年同月 費で30%増えましたよと大勢なAIの 需要が起用している5月だけで約1兆 1000億円という売上めちゃくちゃ すごいですねま最大手の顧客にApple とかnvdiaがいますので今日大型 テックの中でAppleだけが1%以上の 上昇というのは台湾セミコンダクターの 売上がいいのでAppleからの発注が 多いのではないかとまそういった期待感が あるのではないかなと思いますそして今週 1番のボラを見せいる新国市場に目を向け ていくとインド株が大幅だか選挙結果で インドルピーやインド株というのは一時 大幅に値下がりしたんですがそれを長けに する勢いで上昇1週間の上昇率が約 3.3インドの中央銀行は政策金利を 据え置く一方で成長見通しを情報修正した ことが交換されたとま僕もですね株価 大きく下げた時にインドのETFを2差枠 で買えました早速プラス4.56%となっ ていて今のところ押し目買いは成功してい ますねまやっぱりどこかでリスクを取って 投資していかなければいけないんです けれどもそれがちょっと今のところ裏目に 出ているのがメキシコ通貨のペソが週間で 7%超下落していますでメキシコもインド と同じように与党は変わらないんですが 憲法改正などが行われそうで少し太明感が 強まっているということなんですよね司法 制度や選挙制度年金制度財政制度環境規制 などで特に金融市場が最も警戒しているの が年金制度の改革給付水準を引き上げる ことを盛り込んでいるんですけれども財源 を示していないので財政悪化が進むという のが懸念されていますで今回の選挙で 大統領は変わるんですけれども新たに当選 したシェインバウムさんという方は現 大統領の方針を引き継ぐと言われています ただ現大統領がですね人気が終わる前の9 月にこういった憲法改正の手続きなどを 開始していくと発言したことによってペソ が急落しています冷やしチャートで見て いくと数日前までは9.4NHでしたが そこから一気に8.8NHまで下落そして 昨日の雇用統計の後ぐらいにですねまた 一気に8.5円まで下がりましたで僕も ちょっとこの8.5円ぐらいが節目かな 損切りラインかなと思っていたんですよね えここの8.5円下抜けてしまうと今度は 8.27ぐらいまで急激に下がる可能性が ありますしあとはこの赤ですねちょっと見 づらいんですけれども50日移動平均線 っていうのを完全に下回っているのでま 少し下目線かなと思っていますただ今の メキシコの経済というのはアメリカの隣に あるという地理的な有意性を使ってニア シアリングといってまアメリカで必要な ものを作る工場なんかのサプライチェーン ですねそれをアメリカ国内で作ると賃金が 高いのでメキシコに作ってま関税をなくし て物流を作ってきたという背景があり 新しいシェインバウムさんもですねまその 方針を引き継ぐということなので財政悪化 の懸念はあるもののま経済は引き続き強い んじゃないかなと思っていますなのでここ 最近ペソを買った人はちょっと苦しい展開 ですけれどもえまだ買ってない人とかと いうのはいい押し目買いのチャンスなのか なとは思ってるんですけどねま僕も メキシコペソ今はちょっと含み損に入って しまったんですが代わりにですねえ雇用 統計の結果を受けてドル円が9上昇して いるのでまこちらがプラスになっています なのでちょっとドル円を売ってペソ円を おしめがいしていこうかなとも考えたりし ていますねまこれも昨日の雇用統計で コメントいただいたんですがレバをどの ぐらいとか証拠金維持率どのぐらいがいい ですかということなんですがま初心者の方 であればまなるべくレバレッジをかけずに 1倍とかませいぜいぐらいまででやるのが いいのかなと思いますもしまだFXやって なくてこの下落がチャンスだと思う方は ですねこちらみんなのFX今スワップ取引 応援キャンペーンというのがやっていて 他社よりも1円で安い場合差額を上乗せし ますというもの6月28日までとなって ますのでこの週末にちょっとメキシコ経済 を調べつつやってみたいよという方は概要 欄のリンクからお申し込みください限定 タイアッププログラムとして通常最大 100万円のキャッシュバックプラス 1万円のプレゼントというのをやってい ます次にまここ最近消費が落ち込んでると いうニュースがたくさん出てますけれども 実は家計の純資産というのは1月から3月 に過去最高を更新しています理由としては 株式相場が上昇しているからですねFRB が発表した資料で第1市販機の資産が前の 市販機に比べて5兆1000億ドル約 800円3.3も増加しましたよと保有 する株式の価値が3兆8000億ドル上昇 したほ家計が所有する不動産の価値が 9000億ドルほど上がり過去最高に達し たまやはりインフレがひどいと言いつつも 資産を持ってる人はさらに富が加速して いくという完全なる資本主義を表してます ねで総額が160兆8000億ドルという ことなのでもしこの資産が株式市場なんか に流れるというのであればnvdiaとか もっともっと上がる可能性っていうのは ありますねやはりまだ買なのかであと来週 の経済指標見ていくとかなり重要なのが あります6月12日の水曜日消費者物価 指数CPIですねコア指数が前回3.6に 対して今回予想が3.5なのでま少し インフレが落ち着いてきてるのかなという ところそして6月13日の木曜日の午前3 時FRBの制作金利が発表されますま予想 5.5でこの辺りの変化はないんです けれども注目されるのは各地区連銀総裁が 持ち寄る経済予測のドットプロットですね 今年の年末にま金利がどの程度になって いるのか来年再来年どの程度になってるの かあとはGDPとか失業率の予想というの も出てきますそしてその日の夜には生産者 の方の物価指数PPIですねかなり注目度 の高い週になりますので朝一でしっかりと 速報動画作っていきますで最後にですね 初めて単独でのオフラインセミナー開催さ せていただきます7月20日に札幌ですね 生成AI投資はもう古いのか2025年に 頭を切り替えるといういうテーマでやって いきたいと思います土曜日13時半会場で 14時開演参加費無料となってます北海道 にお住まいの方であったりたまたま北海道 にその時期にいるよという方は是非生共に 会いに来てください概要欄の方に申し込み のリンクを貼っておきますという感じで1 週間お疲れ様でした良い週末をお過ごし ください今日は以上ですありがとうござい ました

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