【理想的な型】でも日経平均に2つの壁が！
[音楽] おはようございます森口でございます今日 もよろしくお願いいたします今日は6月の 27日木曜日お題がこちら理想の形でも 日経平均に2つの壁ということで話をして いきたいと思いますこのチャートねすごい いいチャートなんですよ日経平均株価の 冷やチャートなんですけどねどういう チャートかっていうのを後ほど解説して いくんですが先物が下落していてこれ2つ ぐらい壁があるなという風に感じたので そこについて解説をさせてください よろしくお願いしますということでこの チャンネルではこういった形で最新の状況 を取り上げた上でのテクニカル分析必ず前 やさし目標で更新をしておりますなるべく 耳で聞いても分かるような形でなるべく 分かりやすい言葉を使って解説を続けて いきます毎朝7時更新毎日チャート分析 チャンネルのチャンネル登録を是非 よろしくお願いしますそれでは早速昨日の 振り返りを見ていきましょうまず日本株な んですが揃って続伸という形になりました 日経均株価が最も強くですね1.26おい ですね全業種が上がるといういう力強さを 見せた日経平均株価なんですけど昨日は 米株反動体株が反発して帰ってきましたよ ねですから日本でも反動体株も反発したん ですねですから日経均株価が強いという 状況になっていい形が出たっていう形なん ですけどね後ほど見ていきますねで昨日の 業種別ランキング見ますとま半分以上 上がってるんですけどもま下がってる業種 もそこそこあるなぐらいではね感じて いただきたいなという風に思います アメリカ株チェックしていきましょう3時 42分時点でははまちまちの展開になっ てるということですねダウとナスダックが プラスでサンPがマイナスまいずれも小幅 な値動きといった印象でしょうか欧州株 チェックしていきますこれは続落の動きに なりますね業種別ヒートマップチェックし ていきますと今日は下落している業種の方 が目立ってはいますかねただま中心の株で あるAppleとかAmazonがね結構 検討してるなという印象はあります NASA100にとってもそれは結構 大きいですよねただ今日は反動台株は下落 が目立つと印象があります結果ソックス 指数は1%を超える下落になってますがち ちょっと終わりねベースでもう1回確認さ せてくださいねであともう1つ引っかかっ たのはあれ米株底がいけど日本株結構弱め やなっていうそんな感じでございます川成 ドレ160円の69戦みたいな感じですね なんとなくもう分かりますよね原油が 80.183VIX12.6長期金利 4.310も下落という感じでございます また結構暗号資産が心配ですね結構弱い 状態がずっと続いているしという形になっ てますのでちょっと注意してみております それでは見ていきます日本株が好調で理想 的なパターンでも先物下落2つの壁が襲う ということで話をしていきたいと思います まずはいつも通りなんですがアメリカ株が 始まった後の日経新聞を確認させて くださいダウが続落で始まった理由ですが 長期金利の上昇が主にということでござい ます確かに長期金利が上昇していましたね 前日にFRBのボマリチなど複数のFRB 交換が利下げを急がない姿勢を示したと いうことで確かに用人発言はね本当に多い んですよね仕方がないかなという風には 思いますがその辺はですね金曜日にPC デフレーター出てきますのでここも しっかりと確認を取っていきたいと思い ます今日出てきた経済指標を見ますと新築 住宅販売件数というものが出てきましてま 予想をちょっと下回る形でねネガティブな 感じもするんですがまこちらは株価には そんなに大きな影響を与えていないむしろ ちょっとプラスに反応してるぐらいです けどもあんま動いていないという印象でし たね長期金利が上がってるということで 冷やしチャートを確認しています 4.2前後ぐらいがまそこでそこからまた 一段ちょっと上がり始めたっていうぐらい ですねこの辺割れるか割れないかは ちょっと推移として見ておきたいなという 風に思っていますでそんなに大きな動きに なっていないアメリカ株なんですが気に なったニュースを1つご紹介しますそれが こちらですマクロン株の65%求心AIの 高い期待が押し上げということで一瞬です ねま値幅制限のないアメリカ株でマクロン テクノロジー今日65%も上がってんのか なってちょっと勘違いしたんですけどこれ は年初からですねマイクロテクノロジーが 結構上がってきたよっていうことだと思い ます今日はプラスの0.4ということに なってるんですねただま非常に好調である この株価の裏付けとなる決算発表っていう のが今晩出てくるっていことですよね 引け後に出てくるんだと思いますナタク 100の影響力だけで見ますと時価総額率 0.57%中心株であるNVIDIAが 11.1%であることを考えますと1/0 程度の影響力だとは言われますが結構日本 株にも影響持っていますのでこのマクロン テクノロジーの決算っていうのはね注目 できるのかなという風に思っています そして今日は2%以上下げてる NVIDIAの日足チャートですが転換線 重正の間にいるので今のところまだ判断の つかない状況にあるのかなという風に思い ますまた高値を超えたり安値を割れたり 何かサインが出てきたらご紹介できるよう に準備しておきますねそして心配なのは ですね主要資産指数は結構底がいんですが ラッセルが今日も続落しているという形 ですねやっぱり雲が重いのか実態経済が 悪いのかまそういった懸念が少し残って いるのかなといった感じですその中では やはり金曜日に出てきますpce デフレーターの注目度は非常に高いと 言えるんではないでしょうか今のところ 前回を少しだけ下回る予想になってきてい ますインフレの鈍化がさらに認されれば 利下げ交代みたいな用人発言続いています がその辺も少し落ち着きを見せ米株のね ラッセル2000のね回復も見られること を期待したいところですねまそれよりも ちょっと今日気になっていたのは日本株の 弱さなんですね黄色い線がこれ日経均先物 で先ほどはま9時間という短い時間軸で見 ていたんですが1日という時間軸で見ると 2つぐらいの起点があるかなっていう風に 思いましたまず日本株のザラバの時に3万 9800円を超えたところから下がり始め てるんですねですのでま4万円近づい たっていう形で節目の4万円っっていう壁 は存在するのかなっていう風に思いました またこの辺から下落を強めている時にです ね裏側のこの灰色のチャートなんですが これちょうど為替が160円を超えた タイミングなんですよねその辺から ちょっと不透明要因意識されたのかなって いう感じはしていますベカも同じように 動いてるのでこれだけではないんですが ちょっと警戒心は高まりますよね為替ド円 日足のチとはこんな形になっております 前回の介入が入った時の160円上髭の 水準をですねま要せを持って超えてきてい るっていうことですから結構深刻だなと いうことを神田財務官が言っております 深刻な懸念という形ですよね実応じ対処と 強調ということなんですけどもでいつ頃 為替介入が入りそうかっていうことで コメントの強さによってそれを測ったりは するんですが特定の相場水準を対象には 考えておらずあくまでも当期的な急激な 変動あるいは無秩序な動きに対して対応 する方針に変わりない平時いつでも急激な 変動に対応できるように準備している ずっと準備しているという風に説明したと いうことですねでこの当期的であるかどう かっていうのをちょっと考えてみたんです けどもこんな感じであ今回は結構当期的だ なってことを僕は感じましたが皆さんは どう思うでしょうかこのチャートはですね トレーディングビューを使いましてローソ 足でアメリカの長期金利から日本の長期 金利を引いたいわゆる日米金利差を出して いますアメリカから日本を引いているので プラスに推移すると日米金利差が拡大して いるということになります日米の金利差が 拡大するということはアメリカの金利の方 が魅力があるのでドルが買われて円が売ら れる円安ドル高になりやすいつまり裏側は 白いチャートドル円チャートなんですけど も上がりやすいっていうことですね相関し やすい純相関になりやすいっていうことで 下に相関係数出してますが0よりも上でで ずっと推移していてほとんど同じ形を たどっていますだからこれは当期的ではま ないかもしれないっていう風に言えると 思うんですが最近はですね結構当期的な 動きに見られますそれがですね日米金利差 が縮小している日本は金融政策で利上げを 表明していますけどもアメリカはですね 今後ま利下げをしていこうという流れな わけで金利が落ち着いてきてで日本の金利 は上がっていてだから日米差は縮小してい てなのにも関わらず円安が進行していて総 関係数は負の相関逆相関になってきてると いうことなんですよねこれは急激でありま 当期的であるっていう説明はつくのかなと いう風には思いますとはいえアメリカの 許可なしに介入を何度もできるわけはなく イエレン財務長官は1ヶ月前に介入は まるであるべきだという風に強調をして いるわけですよね仮に前回の介入が起こっ たのがここでそこからま1ヶ月足らずで2 ヶ月足らずでこの水準をまた戻してしまっ たわけですからその間と日米金沙は縮小し ているにも関わらず戻してしまったわけ ですから円安による警戒度っていうのは 非常に高いという風に見て取れますしまた 1度介入をしたとてもう1度為替が円安に 触れた時には一体どうするんだっていう話 になってきますので非常に財務省としても 頭を悩ませているそんな形なのかなという 風に感じましたそんなことをイメージして いると160円を超えて円安がぐーっと 進行している間に日経平均株価が楽観的に 上がり続けるっていうイメージはあんまり 持てなかったんですね非常に今ですね日経 平均株価の冷やしチャートとても魅力的だ とは思うんですがちょっと上が重たくなる かもしれないっていうところは是非抑えて おいてくださいということで今日の動画の まとめです米株まちまち長期金利上昇で 上値が重い前日のボマ理事の発言などを 受けてという形で解説がありましたね今日 は反動体企業のマクロンテクノロジーの 決算発表日に当たるそうです引け後に是非 注目をしてみてくださいNASA100で ははNVIDIAと比べればもちろん 小さめに見えるんですけども日本株なんか も影響を受けますので無視はできないと 思いますまたちょっと心配だなって思った のは小型株指数であるラッセル2000の 続落ですね他の指数は結構健聴なんです けどもねやっぱ懸念は強く明日の夜のPC デフレタっていうのはやはり非常に注目が 高いと思われます底堅い米株よりも弱い 日経平均先物が今日は気になったんですね 1つは4万円目前で下落が始まったという ことで短期的にも上げてきたってのもある と思うんですが4万円という節目の前には 多少壁が存在しそうかなという風に思い ましたあとはドル円が160を超えてから また1段と下げが目立ったなという風に 思います神田財務官による口先介入と呼ん でいいんでしょうかねま警戒してい るっていうことでもそんなに効果がある ように思えなかったんですよねで明らかに 日米金利差が縮小している中で進行した 円安ちょっと当期的だなって感じるんです けど務省はどう動くのかどう動いたものに 対してアメリカはどんな反応を示すのかに 対して為替相場再び円安に触れたりしたら どうなってしまうのか結構不透明要因 大きいですよねそう考えると日経平均も ちょっと動きづらい状況が続くのかなと いう風には感じましたそれでは指数の売買 戦略日足のボリンジャーバンドプラMac Dを使って見ていきたいと思いますはいで は終わりに確認していきます週算指数に 関しましては全部プラス転換して終えまし たねこれはとても良かったことだと思い ます日経先物はでもやっぱりまさすがに プラスまではいけない197NHっていう 感じでしょうかドレが160円の80戦 まで来ましたから結構円安が進行しちゃっ てますよねでラセルはやはりプラス転換は できずでもソックスがだいぶ戻したなって いう印象はありますねはいでは日経金株価 から見ていきます日経平均株価なんですが 要せが3つ続きましてボリンジャーバンド 今まで結構こう揉み合いが進んでいたので レンジの幅がすごい狭かったんですねその 状況からプラ2シを超えてでこのバンドの 幅自体がぐっと下も上も広がっていますよ ねこのバンド2シグマブレイク自体も非常 にこ高確率の低いものそれだけ強い上昇 圧力がかかったということになりバンド幅 の拡大とともに上昇が続いていくバンド ウォークが起こってもおかしくはないよう な典型的な上昇パターンなんですねえです が先物下落していて今日の解説の通りなん ですけどもやっぱり4万円を目前にし たっていう部分や為替介入入るかもしれ ないというようなラインまで一気に来 たっていうところは警戒に値するのかなと いう風に思っています今日の動きまずは じっくり見ていきましょうトピック見て いきますtopiixはですね日経平均 株価よりもレンジの幅が広かったので バンド幅も広かったんですよねですからプ 2シを超えたっていうことはないんですが ままたバンド幅が拡大しながらもちろん いいサインであることは間違いないという ことでございますグロース250指数に 関しましてもプ2シ超えてるんですねただ まボラティリティが上がってるっていう 感じはそんなになくてっていうのはバンド 幅が上も下も拡大してるわけではないです よねバンド幅自体があんま広がってない ですねだから上昇してるんだけどもま同じ ような流れが続いてるっていう感覚 でしょうかニューヨークダウ見ていきたい と思いますプラスの 0.04%相対的にはちょっと弱めでした かねえですがまあなんとか維持ができて いるということで悪い状態にはなってい ないと思いますSP500もボリンジャー バンドで見るよりは1目の方がこっちは いいんですけどもねまですがMacDの デッドクロスが起らず耐え抜いていますの で強い状は続いていると思いますナス タックに関しましてはMacDのデッド クロスが一応出てはいるけども要せ続けて いるっていう形なのでまこちらもなんとか ね耐えてる感じはしますかね最後ラステ見 ていきたいと思いますラステもですね多少 戻してるんですねですから陽線までは来て るっていう感じなんですがまだやっぱり 上値抵抗の方が強いなっていう印象を受け ております引き続きチェックしていき ましょうはいということで今日はですね この日本の2つの壁ということで4万円と いう節目またドル円が16円を超えてきた ここはですねちょっとやっぱ様子見したい なっていう感覚にはなりますよねなのでま PC控えてっていうところもありますし 月末っていうのもあるんですけどもま日経 平均株価4万円を超えて月末を超えること ができるのかってのは非常に注目ですし また実際に財務省が為替介入に動くのか 動けるのかどう動くのかこの辺はね注目し てみていきたいなという風に思っており ますそれでは今日もお知らせを入れさせて ください個別銘柄をとことも分析する マガジンですが毎週金曜日更新で分析劇は アップしていますで今週金曜日最新式法 からの本命銘柄からの1発目の分析はつむ にしたいと思っていますつむそこそこ 大きい銘柄でしてま漢方でトップシェア ナンバーワンでして実際にうちの家族でも 使っている人間がおりますのでまその使っ ている感想なんかも聞きながらそして僕が 見た感想も述べながらえ分析を続けていき たいなとこういうねちょっとグッと 入り込める分析を心がけていきたいなと いう風に思ってますので是非楽しみにして おいてください月額9初月は無料ノートの URLが概要欄にございますので是非 チェックしておいてくださいまたガチ速 ファアがねAmazonオーディブル音声 読書で聞けるようになっているんですが オーディブル自体が今プライム会員で3 ヶ月無料プライム会員でなくても2ヶ月 無料で聞けるようになっていてその無料 キャンペーン中の中でガソファイヤーも 聞けるようになってますからま言って しまえば無料でガソファイヤー聞けるわけ なんですね是非1度聞いてみていただき たいなと思います概要欄にはガソフアの URLだけでなくAmazon登録の URLもありますのでよかったらぜひ チェックしておいていただきたいなという 風に思っておりますよろしくお願いします ということで今日はこんな感じで終わって いきます今日の中でもないか参考ましたら グッドマークボタンとまた明日以降もやっ ていきます朝7時も更新です是非 チャンネル登録をよろしくお願いします それではまた明日テクニカル分析でお会い しましょうさようなら [音楽]
00:55 昨日の振り返り
02:34 理想的な型でも日経平均に2つの壁が！
09:35 今日のまとめ
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▶プロフィール（森口亮とは）：
・専業投資家
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