【米国株】このローテーションに軽々に無謀に飛び込むな！3日待とう！【ジムクレイマー・Mad Money】

【米国株】このローテーションに軽々に無謀に飛び込むな！3日待とう！【ジムクレイマー・Mad Money】

慌ててどっちの方向にも飛び込まないこと とりあえず典型的にはローテーションの 動きは3日 続くはいどうも皆さんこんにちはマカフェ ですアメリカン投資家ジムクレーマー フォローしています7月11日木曜日の マットマネーですけどもジムクレマねこの 日のマットマネ30分の短縮版だよとなぜ ならばこの日CNBCはバイデン大統領の 記者会見ライブ中継するからと言いながら ただこのオープニングはフルでやるよと 言ってこの日の株式市場まるで今までの 動きが逆流したようなそういう動き見せた よなと言ってるんですよね今まで 素晴らしかった株が沈んで今まで沈んでい た株が上がった一言で言うとそういう日 だったよなとでテクノロジー株に関しては 今まで好調だったんだけどもこの日投資家 は見限ったようなそういう動きになった丸 でタイタニックだと言ってるんですよね 沈む船から逃げるネズミのようにみんな テクノロジーカブから逃げ出したんだとで そうやってねテクノロジー株から出てきた そういうお金どこに行ったのか今までやら れていた中小企業に行ったそうだと ごそっととメガテックから消えたそういう お金は例えばラッセル2000に行った トーン上がっただろうとでそもそもなんで こういう逆流が起こってるのかそれは やっぱりこの影響が大きいよなと言ってる のがこの日発表された6月のコンス プライスインデックスですよ消費者物価 指数CPIこれが予想よりもはかに低かっ たから総合CPIは前月費 0.1%減ということでようやくね前月費 でマイナスまで来た新型コロナ禍の初期 以来の前月費マイナスついにマイナス見た よとでイヤオーバイヤ前年同月費でも3% 上昇ということでこれね予想は3.1PA 上昇で1ヶ月前のね5月は3.3上昇だっ たんでこう鈍化してきてるよってことです よねで総合CPIだけじゃなくてこの黄色 のね食品とエネルギーを除くコアCPIの ところこれも前年同月費では3.3%上昇 ということでここ3年余りで最も低い伸び 市場予想の3.4%上昇よりも下ったこれ はインフレが鈍化傾向に入ったことを示す 新たな勝作となっているでやっぱね経済 活動も全般的に減速してきているからで 先週のね雇用統計とかも失業率3ヶ月連続 で上昇してるしで今回のこのCPIと 合わせて考えるとfedは年利下げするよ とそっちの道筋に順調に向かっているよう に見えるジムレはね今回のCPIっていう のはフットが近く利下げするっていうその ことが可能なんじゃないかっていうことの これまでで最も強いシグナルとなった インフレっていうのはもう事実上克服され たんじゃないかだから再建金利これも急落 したよと言ってるんですよねこれドーン 落ちてでこれによってやっぱ全体の状況が ガラっと変わって逆流したそれがこの日 だったんだと [音楽] でダウはプ0.08%プラスだったけども SP500は- 引きで見るとうわあ大きく上がってきて ちょろっと下がったなっていうだけなん ですけどもただジムクレマ今までの動き この日は逆流したでやっぱり金利が急落し ている時と金利が変化なしもしくはわずか に上昇してる時それらでは人々が買う株は 同じではないここまでメガテック株大きく 上がってきて市場牽引してたけどもこの日 Amazonは-2.37 Microsoftは-2.418% Appleは-2.32と全部ひどい下げ だったで極めつけば驚くべきことに nvdiaの株価なんと 5.6も下落したんだとでこれねチャート で見るとこんな感じでま5.6PA下落し たただここまでね結構大きく上がってきて たんでそれが部分的になくなったっていう だけなんですけどもで地目ではねこの日の 動きで何を学ぶべきかまず1つ目株式市場 っていうのは突然方向転換することがある ということこれを理解しておかないといけ ないでnbdだってこう上がってたやつが 突然方向転換するこれは株式市場では 当たり前のことだとで全体的に動きが逆流 するこれは普通なんで起こるかって言うと 株式市場よりも大きな再建市場が極端な 動きをするために起こったりするでこの日 に限っては金利どン落ちたわけだから金利 が低い新しいコンテクスト文脈では今年 うまくいってない企業の株が突然買い上げ られたりするんだとまそういうものなんだ と言ってるんですよねでまガラっとね株式 っていうのは急激に強め変えることがあ るっていうのが1つ目の教訓なんだけども 2つ目分かっとかなければいけないのは この日のことはいわゆるローテーション これが起こったこれ以上でも以下でもない ということなんだとここのところ掴んで おきたい今までの勝者がダメになってここ までの敗者がキングになるここの会社の 内場が一切変わってなくても再建市場 ぐわって動くとそういうことになって しまうもんなんだとということでねこの日 ちょうどいいからローテーションについて 考えてみようじゃないかまさにそれを 考えるのに適した日でまずね債権価格の 極端なラリーがあって金利が急低下する時 っていうのは必ずと言っていいほど一部の 株がいきなり魅力的になる今まで高金利で 苦しんできた企業例えばハウジング業者 住宅建設業者っていうのは途方もなく高い 住宅ロー金利によってここまで絶えず ばっせられてきたわけだけどもそういうの が金利が急激に下がってお利下げあるか っていう雰囲気になるとぐわっと上がる ような [音楽] と例えばトルブラザーズそしてレナーこう いう代表的なハウジング会社ここに来て ぐわっと上がったよなと言ってるんですよ ねでそりそうだとこういうハウジング会社 っていうのは金利が高止まりしてると真の 意味で反映することできないんだけども逆 に言うと金利の下落局面に入ると息を 吹き返すなぜならば金利が下がると住宅ロ 金利も下がってそれが住宅需要に直接 繋がるからだからビジネスの見通しが一気 に明るくなって株が買われるトル ブラザーズこの日プラ 7.2グアンと戻ったレナーこれもプラ 7%グアンと戻っているでこれだけじゃ ないよと直接的なハウジング会社だけじゃ なくてハウジング関連株こういうのも 軒並み上がるよと例えばホームセンターの ホームデポ+2.79でローズ+4.08 当然ここら辺上がるしあとは家具会社の RHとかプ 8.814.02%まるでねこういう会社 AI用の反動体作ってんのかと思わせん ばかりの勢いをこの日は見せたまさに ローテーションの動きだとでこの日のね CPIの予想より低い数字でもしかして こういうデータ続いたら予想されていた9 月の利下げだけじゃなくてもしかしたら 今年2回下手したら3回の利下げあるん じゃないのとそうやっててで多くの金利 引き下げ予想される時っていうのは結局ね 自分たちポートフォリオには金利が下がる と上昇する株っていうのは必要代表的なの はやっぱりハウジング関連株でまここまで ねホームデポとかローズとかRHとか ウィリアムスソノマこれ上げたけども別の 例上げると例えばこれだとウェアハウザー だとこれは木材会社で国内最大の製剤会社 の1つであるんだけどもこの会社の株価ね 木材価格とともにフリーフォール自由落下 みたいな動きしてきたけどもだけどこの日 息を吹き返したよなとプラ5%どう上がっ ているでやっぱりね結局こういう時を 見越して金利が下がったら絶対行くだろう なっていう株はポートフォリオに必要だっ たんだとでそれはね自分のCNBC インベスティングクラブのメンバーだっ たら分かってるだろうと自分は常々そう 言ってきてだから自分のファンドは何の 銘柄持ってたかというとこれだと スタンレーブラックカンデッカー工具 メーカーだけどもこれもやっぱ息を 吹き返して今日だけで+ 4.637.2 [音楽] ブラックカデッカ今じゃないよとそう 見える時にも辛抱強く勝っていってで いずれ上がる時は来るからととそうやって CNBCベセクラブで言ってただろうと 先週まで誰も見向きはしなかったこの株 今週に入ってどんどんどんどん上がって いるこういうとこを捉えたかったから ポジション積んでたんじゃない [音楽] かさあじゃあね大切なのはここからだよな と今自分たち考えなければいけないのは じゃこっからどうなんのかということで もしね金利が下がり続けるそうやって思う んだったらこういう株上昇し続けるだろう からホームデポとかローズとかRHとか ウィリアムソノマとかウェアハウザーとか あとはスタンレーブラックカンデッカこう いう株買っとけばいいよとただここで典型 的なローテーションにありがちなすごく 大切なことを言うよとジムクレもやってる んですよねこれは是非メモを取って欲しい こういうローテーションっていうのは普通 約3日間続く傾向があるということだと これ覚えておいて欲しいよとこの3って いう数字覚えておいて欲しいって言ってる んですよね3日間だとだから例えばねこの 日逆流現象が起こって勝った株があるこれ に乗ろうと思ったら多分次の日はいいよと で来週の月曜日もいいかもしれないだけど 下手したらローテーション3日で終わる からだからトレード目線で見たらあと1日 2日ここ乗れるかっていうとこで勝負する のはいいけどもだけど下手したら3日経っ たらまたそれ逆流する可能性あるよと ローテーションまずは3日っていうこの ことを覚えておいてほしいと言ってるん ですよねだからとジムレマねよしついに 変曲点が来たこっからこういう株の時代な んだなと思ってこういう株一直線にこっ から上がると思って買わないでくれと違う よとこれは単なるローテーションだったら 3日しか持たないかもしれないから今勝っ てる銘柄っていうのは上昇続いても3日 持てばいい方かもしれない自分は金利が 下がる状況についてそこまでまだ幻想を 抱いてはないよとこの日の勝者っていうの が引き続き効果を発揮するためには金利は 下がり続けなければいけないけども自分は まだね今後のデータでそれを支えるものが 分出てくるっていうことがそこまで楽観的 には考えられてないんだとで逆に言うと この日ビッグテックがドン売られたわけで そしたらこの売られたとこチャンスかと この日乗った人いるかもしれないけども それもだから3日待とうじゃないかともし かしたらもう少し厳しい状況もっと続くか もしれない1日じゃないよとローテーショ ンっていうのは3日かかることあるから 分かっとこうねとで逆に言うとビッグ テックドーン売られてああこれでビッグ テック終わったなともうしばらが戻ってこ ないなっていうのも間違いなんだと下手し たらこの日の動きっていうのはもって3日 かもしんないからある程度下がった後普通 に持ち直すかもしれないで分かっておか なければいけないのは実際ねこの日大きく 上昇した銘柄とか大きく下落した銘柄ある ローテーションによってだけど大多数に その企業そのものに大きな変化ないだろう とこの日の勝者から何かポジティブな発表 を直接聞いたわけでもないし次の金曜日と か来週の月曜日火曜日に直接聞くことも ないだろうとでそもそもねこの日の勝者は これまで下がってきた株でなんでこれらの 株下がってきていたかと言うとそれは それぞれなんらかの問題を抱えていて 置き去りにされていた業績の不足あるかも しれないだから多少金利がね急低下し たって株価上がり続けるのは用意ではな いっていうこと認識しておかなければいけ [音楽] ないでほとんどのね資金運用者っていうの はこの日上がったようなマイナーコア株 っていうのを数日以上持つほどの持続力は ないことが多いだからね自分がね スタンレーブラッカンデッカーに投資し てんのはこの日のような短期目線よし 上がったここを捉えようと思ってやってる わけじゃなくて結局もっと長期目線でね これからまだまだ金利低下するだろうと 遅かれ早かれそれを目指してやってるわけ でそういう中長期的未で今入るのはいい けども短期的動きは3日かもしれないよと でこの日ね一時的に下がったいわゆる マグニフィセント7銘柄これもう買った方 がいいんじゃないのと2パ以上下がってる わけだしnbdはなんか5%下がってる わけだしとどう思うジムクレイマーって いうねそういう質問を1日中聞いたんだ けども自分の今の答えはいいえだと今別に 買うべきじゃないと思うよとまだどうなる かわかんない3日待とうぜ今ガーンとね ビッグテックカブ怪我したところで彼らが 集中治療室から回復室に行ってすぐに リハビリに移ることを期待することはでき ないこの種の打撃から回復するのある程度 時間かかるかもしれないだからある程度 下落し続ける可能性が高いだから上昇した 株も下落した株もどっちもね請求になんか 飛びのろうとするんじゃないよと別にメガ キャップ株だって全てはスーパーな株では あるけども常にダメージを受けない スーパーマンみたいな株じゃないから彼ら は超高速ボートよりも早くなく機関車より も強力ではない一足飛びで高速ビルを 飛び越えることもできない彼らにも時には 回復のための時間が必要メガキャップか だって普通の株だよとだから買いたいん だったら数日間待たないといけないと思う そしてようやくね次の日金曜日から銀行の 決算で本格的な決算シーズン分けするわけ だからそこのところどうなんだろうかって いう情勢を見てからでも遅くはない いきなり逆流したからってどっちかの動き に飛びのろうとしたりどっちかの 逆張り手法 に飛び込むこと自分はお勧めしないんだと 言ってるんですよねで極端な話そうやって ね一時的な極端の動きに飛び込むこと下手 したら思いつく限りで最悪のことなんだと まで言ってるんですよということで7月 11日木曜日のままの結論ですけども とにかくねローテーションにこう出会っ たらこのローテーションを楽しむ余裕を 持たないといけないはあなるほどここで こう逆流するかとちょっと俯瞰して 楽しもうじゃないかでこういう動きは歴史 的にはマーケットの裾を広げるで数日は この動き続くかもしれない明日も今日の 勝者でお金を稼ぐチャンスあるかもしれ ないただ金利が下がり続けなければ今の 動きを長く予想するわけにもいかない ローテーションは数日以内で逆戻りして 地上の主要コアすなわちメガテックが再び 力を発揮するかもしれない結局nvdは また戻ってきたじゃないかっていう風にも なるかもしれないだから慌ててどっちの 方向にも飛び込まないこととりあえず典型 的にはローテーションの動きは3日続く このことを覚えておいて欲しいよと言って 終わってるんですよねいやいいですよね僕 もねそうやって言われるとま3日間は様子 にしようかなと思うわけですけどもでこの なるは投稿の後メンバーの方からね今回 良かったですとこう読んでなかったら 金曜日買っちゃってたよとそうコメントと か届いてるんでねおいマカ動画投稿 ちょっとタイミング遅いよとそう思う人は 是非ねメンバー登録でなるは投稿見て いただいたらいいと思うんすよ ねはいということで視聴者から生電話を 受け付けて銘柄を解説するライトニング ランドなんですけどもいくつか見ていき たいと思います今回ね短縮版でこの木曜日 のライトニングラウンドなかったんでまだ やってなかった1日前の7月10日水曜日 のライトニングラウンドやっとこうと思う わけですけどもまずドーバーはAでという ことでこれね本当いろんなことやってる 会社ですけども自動車分野とかね廃棄物 処理とか燃料とかねガス関連危機とか業務 用冷凍庫精密危機いろんなことやってる グローバルメーカーですけども地目レマね データセンター関連でも素晴らしい仕事を している工業株でこれからも大きく期待し ているいいと思うよと言ってるんですです よねはい次さるよりはということでこれね すごく大きいね世界的な化学会社科学会社 ですけどもジョムグレマダメだよと自分は こっちの方がいいよ化け額だったらと言っ てるのがダウなんですよね自分はダウの方 がいいよとま株価下がってきてますけどね はいで最後ですけどもニュー フォートレスエクスプロレーション でだから株価は下がっている大統領選挙で ガラっと変わるかもしれないなとそう言っ てるんですよねで僕ね先週のメンバー限定 動画ではトランプさんが大統領になった どうなんのかそん時にいい株今から入っ とこうぜということでモトラ銘柄っていう のをやったわけですけどもこのニュー フォーレスエナジー入ってましたよね気に なる方はね是非メンバー限定動画見て いただきたいんですけどもということで 今回は以上です今日も聞いていただきまし てどうもありがとうございましたこれから もジムクライマフォローしてきますので まだの方は是非チャンネル登録どうぞ よろしくお願いしますよろしくば毎日ママ の解説記事がなるはで登録メンバー登録も どうぞよろしくお願いします今回の メンバー限定動画第211段ですけども いや来ましたよラリーウィリアムズの チャートの回大統領選挙のアノマリーの回 ですよ普通ダメダメなこの丸月の第1週に 大統領選挙の都市っていうのは上昇する からそこ狙おうぜとその後でも下落する けどなとでやっぱりね高値買いするよりも 下落したところを狙いたい今下落している ちょうどいい今狙えるリテール2銘柄あと は次の1兆ドル企業は何なのかこれとこれ だよとで目標株価引き上げとかあともも ありますので是非メンバー登録もどうぞ よろしくお願いします最後のおまけの英語 コーナー [音楽] ですはい今回なんですけどもメガテック株 この日はどン下落したけども大体ねこう いう株回復してくるのには時間がかかる もんなんだとでその時間かかってる間 もっともっとこの株落するかもしれないよ と言ってるのがこれ ですですよ ね最近読んは最近読んだか kindBEATand meLOW最近読んでいる本はCSPて いう 本ああ言ってますよねで今回これなんです よinthemetimeintheme timeこれね個人的にはめちゃめちゃ よく使うんですよねすごく便利な言葉で それまでの間にその間にってことなんです けどももしくは走行してるうちにそのうち にとすごく使い勝手がいいんですよね 例えば自分これこっちやっておくからその 間にあなたはこれやっておいてくんない そういう時は自分はこっちやっておくin themetimeあなたはあっちやって おいてって言えばいいんですよね例えばね myfriendischecking myreportinthemeanI willWonAnother assignment自分の友達今自分の レポートチェックしてるけどもその間自分 はじゃあ次の宿題やってるよとかその間に 走行している間っていう意味ですよ inthemecleanyour ショッピング行ってるからその間部屋 片付けといてみたいなすごく使い勝手が いい言葉なんですけどもジムクレーマね メガテックカブこの日はどン下がったけど もこういうビートダウンから回復するのは ちょっと時間がかかるかもしれないなとで その時間がかかってるその間まだまだこう いうメガテックカブ下落するかもしれない なとそういうことでしたねえということで 今回は以上です今日も最後まで聞いて いただきまして本当にどうも ありがとうございまし た最近読んだ本はま最近読んだていうか 始めたんだけどBアクラムていう本英語で Bアクラムうんトレバーノアていう人が 書いたやつなんだけどボーンて何あの生出 すってこうんていうかあの生まれる 生まれるそうそう罪が生まれるま罪が 生まれるっていうかまそう犯罪が生まれる 犯罪がま自分がうんボンアクライムだから あのま自分の話しててうんうんまあの 生まれた時から何もしてない犯罪しって 意味自分ああもう自分の存在自体が犯罪 ってことうんでまだそのサトルの意味 わかんないにはまだあのちょっとぐらい しか読んでないあそっかへえ面白そうだね だけどあのトレバノアっていう人はあの コメディアンで うんnliいっぱいなんやってたりしてて うんあそうなので本書いたやつ今読んでる うんコメディアンなのに本も書いてて しかもそのボアクライムみたいな本も書い てんの犯罪いっぱいしてきたコメディアン なのいいや犯罪してないと思うあそっか まだわかんないのかその意味がいやまだ わかんないああなんかなんか生まれた時 からなんか自分が住んじゃいけないとこに 住んでたりしたらさへえねのはそうなるま まわかんないけどそういう意味かもしない いうじゃいけないそれじゃあ分かった教え て気になるからでもお父さんあれよそう いう実際の話がすごい好きだわいつもうん なんかリアル感があるからさ本当に怖く ないうんお父さんがあのテレビ番組の ノンフィクション好きなのもわか ノンフィクションねうんあれもねうん絶対 一緒に見てくんなかったけどちょっとずつ 見てくれるようになったもんねあの面白さ が長男には分かってきたねちょっとだけ 分かってきたなんかがちょっと面白いし でしょうんうんこいつすげえなって思うよ ね別にそのすごいっていうのはなんて言の ワンダフルのすごいじゃなくてまなすごい なと思う時もあるし何やってんだろうこい つと思う時もあるそうそうそうtakes timetorecoverfromof BEATand meLOW最近読んでいる本はティスパイ ズっていう本シティスイズうんスパイが いっぱいいるシティのこといやいろんな シティから来てる6人のスパイああそう いうなんだいろんなシティってどこ日本 あるいないどこアメリカのシティアメリカ ブラジル オーストラリア スコットランドえっとパリだけと思うあれ 今何個言った6個もなかったけどん アメリカうんオーストラリアうん スコットランドパリブラジルブラジルこれ でいつつだアメリカ2人アメリカ2人いん のうんなるほどで6人の何6人がどっか 集まって一緒に仕事すんのうんへえ誰の ために働いてんのその人たブリティッシュ のスパイのなんかああイギリスのために 働いてんのうんへえ誰の情報を持って こようとしてんのいやミッションやって それをコンプリートすんのあミッションを コンプリートすんだうんえどんな ミッションがあんの誰かをプロテクトする ミッションとかああ誰か守るミッションと かってことねうんあじな君今寝起きだから 声が変だねうんじボケだから変な時間寝 てるでしょうんじボケ治ったうんえ今日 めちゃめちゃ寝てたじゃん夕方にうん お父さんだいぶ治ったようんジラン君は そんなにそんなにうんうん治るといいね うんバイ バイル

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