【来週の日本株】米国株最高値更新｜日経平均・TOPIX・半導体株の主役は？
株式投資・日本株は、来週の主役が日経平均なのかTOPIXなのか、半導体株なのかバリュー株なのかを見極める重要局面です。
米7月雇用統計は雇用者数が予想外の減少となりましたが、米金利低下を受けてS&P500は最高値を更新、NASDAQも1.3％上昇しました。一方、日本株では為替介入への警戒と日銀の追加利上げ観測も引き続き重要です。
今夜21時から株ライブ。今週の重要ニュースを振り返りながら、日経平均とTOPIXの強弱、半導体株とバリュー株の資金循環、NASDAQ、SOX指数、ドル円、キオクシア、為替介入、日銀金融政策を確認し、来週の相場戦略を整理します。
来週後半は8月13日〜16日のお盆期間に入ります。13日・14日の東証は通常取引ですが、例年売買代金が減りやすく、薄商いの中で先物や海外材料によって値動きが大きくなる可能性があります。為替介入への警戒、米経済指標、SQも重なるため、出来高と売買代金を確認しながら見ていきます。
本編約90分＋後半30分は視聴者の皆さんからの質問にもお答えしていく予定です。
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【今週の総括】
① 米雇用統計が予想外のマイナス、それでも米国株は最高値
弱い雇用統計を受けて米金利が低下。S&P500は最高値、NASDAQも上昇しました。来週はこの流れが日本株にも波及するかが重要です。
② NASDAQ・半導体株は再び上昇できるか
米国のAI・半導体株が強さを取り戻せば、日本の半導体株にも追い風となる可能性があります。一方、高値圏だけに利益確定売りには注意が必要です。
③ 日経平均かTOPIXか、資金循環が最大の焦点
半導体株中心の日経平均が優位になるのか、銀行・商社・内需などを含むTOPIX優位が続くのか。売買代金と上昇セクターを確認します。
④ 為替介入と日銀の追加利上げ観測
日米の共同介入後も、急激な円安局面では再介入への警戒が続きます。また日銀は政策金利1.0％を維持していますが、追加利上げ観測も強まっています。円高が進めば外需株には重荷となる一方、銀行株や内需株などには異なる資金の流れが出る可能性があります。
⑤ 来週は米CPI・PPI・小売売上高
雇用統計で後退した米利上げ警戒が、インフレ指標によって再び変化する可能性があります。NASDAQ、米金利、ドル円に直結する重要イベントです。
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【ライブで見るポイント】
・来週は日経平均かTOPIXか
・半導体株か銀行・商社などバリュー株か
・NASDAQ、SOX指数は上昇を継続できるか
・キオクシア、アドバンテスト、東京エレクトロン
・為替介入への警戒とドル円
・日銀の追加利上げ観測と日本株への影響
・日経先物の重要ライン
・資金循環と売買代金
・来週の強気・中立・弱気シナリオ
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【来週の重要決算・経済指標】
8月10日（月）
・住友金属鉱山
・楽天グループ
・サンリオ
・スクウェア・エニックスHD
・マツキヨココカラ
・ラウンドワン
・ソニーフィナンシャルグループ
・横浜ゴム
8月11日（火）※山の日
・東証現物市場は休場
・大阪取引所の先物・オプションは祝日取引予定
8月12日（水）
・TOPPANホールディングス
・クレディセゾン
・日本マイクロニクス
・21時30分 米CPI
8月13日（木）
・ネクソン
・三越伊勢丹HD
・トレンドマイクロ
・すかいらーくHD
・KADOKAWA
・トライアルHD
・メタプラネット
・21時30分 米PPI
8月14日（金）
・アシックス
・SOMPOホールディングス
・シチズン時計
・GNIグループ
・日経225先物・オプションSQ週
・21時30分 米小売売上高
※決算・経済指標の発表日時は変更される場合があります。
※※来週後半は8月13日〜16日のお盆期間に入ります。13日・14日の東証は通常取引ですが、例年売買代金が減りやすく、薄商いの中で先物や海外材料によって値動きが大きくなる可能性があります。為替介入への警戒、米経済指標、SQも重なるため、出来高と売買代金を確認しながら見ていきます。
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今夜21時から、今週の相場を振り返りながら、「来週の日本株で次の主役は何か」を実際のチャートから確認します。
このチャンネルでは、株式投資、日本株、日経平均、日経先物、TOPIX、NASDAQを中心に、毎日の相場をリアルタイムで確認しています。
移動平均線、トレンドライン、平行チャネル、サポートライン、レジスタンス、出来高を使い、強気・中立・弱気のシナリオを整理します。
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