【11/6(金)】金価格は本日10時に22,470円予想・前営業日比▲185円｜Pt1000は8,210円でほぼ横ばい（▲12円）｜米ハイテク株安で金利低下・円高｜リファスタ
おはようございます、リファスタです。11月6日、金曜日です。
【本日10時更新の見立て（レンジ）】
昨日11/5(木)の確定値：金K24 22,655円／g（前営業日比+763円）、Pt1000 8,222円／g（+453円）。水曜の米国市場の上げを映した大きな上げでした。
金K24：中心22,470円／g（昨日比▲185円）／レンジ22,150〜22,790円／g
Pt1000：中心8,210円／g（昨日比▲12円・ほぼ横ばい）／レンジ8,020〜8,400円／g
品位別の目安：K24・999 21,350円／g、K18・750 16,780円／g、Pt900 7,750円／g
金は下げ方向、プラチナはほぼ横ばいと見ています。昨日10時の更新に織り込まれた金4,124.77ドル・プラチナ1,523.10ドル・ドル円158.07円から、今朝4時までに金は0.57%下げ、プラチナは0.16%上げ、ドル円は0.26%の円高です。昨日の国内更新には直前に4,120ドル台まで上げた金の水準が織り込まれていたため、海外の金は水曜終値からは上げでも、国内の見立ては下げになります。
【海外マーケット（水曜終値→今朝4時・木曜の米国市場）】
ニューヨーク金 4,101.42ドル（+41.12ドル・+1.01%）／ニューヨーク プラチナ 1,525.60ドル（+27.40ドル・+1.83%）／ドル円 157.655円（▲0.80円・0.50%の円高）／米10年債利回り 4.83%（▲0.06ポイント）
2ソースの差は金0.01%・プラチナ0.07%・ドル円0.02%で、Trading Economicsの値を採っています。
米国株は、民主党の中間選挙勝利でデータセンター業界への監視や規制が強まり開発が減速するとの懸念から、半導体・データセンター関連株に売りが広がりました。日本時間2時すぎの時点でダウ平均は1,325ドル安（▲2.48%）、ナスダック総合指数は4.53%安と大きく下げています。株安で安全資産の需要が強まり、米10年債利回りは2か月ぶりの低い水準に下げ、ドルは1か月ぶりの安値圏、金は一時4,120ドル台と約2週間ぶりの高値を付けました。指標は先週の新規失業保険申請件数が18万9,000件と予想の19万6,000件を下回り、57年ぶりの低水準だった7月中旬の水準に並びました。7〜9月期の労働生産性は+3.6%と予想を上回り、単位人件費は▲0.7%です。原油は1バレル100ドルを下回る水準に下げました。プラチナは1.83%の上げで、世界プラチナ投資協議会は2026年の供給過剰を26万5,000オンスと見込み、自動車向け需要は4%減、工業向けは5%増の見通しです。ドル円は日銀の9月会合の議事要旨で引き締めに前向きな意見が示されたと受け止められ、157円台半ばへ円高が進みました。
【金価格の3＋1要因】
ドル：1か月ぶりの安値圏、ドル円157.655円で0.50%の円高／金利：米10年債4.83%で▲0.06ポイント、株安の安全資産買いで2か月ぶりの低い水準／景気：新規失業保険申請18万9,000件と57年ぶりの低水準並び、労働生産性+3.6%、12月の利上げ観測は8割程度／需給：原油100ドル割れでインフレ懸念後退、株安で金に安全資産の買い、プラチナも連れて上げ
【今日の金価格の豆知識：中国はなぜ金を買うのか、そしてプラチナとの違い】
外貨準備は、人民元が売られて大きく下がったときに買い支えるための資金で、ドル・ユーロ・円などに分けて持つ保険のようなものです。ドルは米国債で持つのが一般的ですが、中国本土が持つ米国債は8月末に5,907億ドルと7月末の6,180億ドルから減り、2008年以来の低い水準です。一方で中国人民銀行の金準備は9月末に7,747万トロイオンス（約2,410トン）と23か月続けて増え、9月の積み増し74万トロイオンス（約23トン）は今の買い入れ局面で最大でした。外貨準備そのものは9月末に3兆4,003億ドルと前月から381億ドル減っており、米国債を減らした分の受け皿が金になっていると当社は見ています。
なぜ金なのか。金は誰かの借金ではないので発行国の都合で価値が揺らがず、凍結されるおそれもありません。中国の金準備は公的準備に占める割合がまだ8.5%（2024年末は5.5%）と低く、現地のエコノミストも「割合の適正化のため増やす必要があり、価格が相対的に低い今は合理的」と話しています。実際、9月は金価格が約6%下がった月で、下がった月ほど多く買っています。金には「下がれば買う公的な買い手」がいて、これが下値を支えています。10月末分の金準備は公表待ちです。
プラチナとの違いはここです。中央銀行はプラチナを準備資産として持たないので、プラチナには公的な買い手がいません。中国のプラチナ需要は宝飾・工業・投資という民間の需要で、2026年は昨年11月に輸入の免税が廃止されて13%の税がかかるようになり、宝飾業界が再び金中心に戻ったため、中国の宝飾向けプラチナ製造は前年比55%減の8.1トンの見通しです。それでも8月までの純輸入は185万トロイオンスと昨年並みで、人工知能向けのガラス・電子部品・るつぼの工業需要と、広州先物取引所の倉庫在庫（約15万トロイオンス）が穴を埋めています。地金・コインの投資需要も今年は38%減の見通しで、支えているのは工業と取引所です。つまり、金は公的な買いで下値が固く、プラチナは景気と投資マネーで振れ幅が大きい。今朝も金が1.01%、プラチナが1.83%と、同じ方向でもプラチナの振れが大きいのはこの構造の表れです。お手持ちのプラチナは、値動きの幅を前提に売り時を広めに見ておくことをお勧めします。
【今日は何の日・お天気】
では改めまして、今日はお見合い記念日です。1947年のこの日、東京・多摩川の河畔で、戦争で結婚の機会を逃した人たちのための集団お見合いが開かれ、386人が参加しました。1910年に東京・上野で日本初の木造アパート「上野倶楽部」が完成したことにちなむアパート記念日でもあります。東京は晴れ時々雨で最高25℃・最低14℃、降水確率は朝6時まで60%・夜50%。大阪は晴れ時々曇りで最高22℃・最低18℃、午前の降水確率は40%です。東京は最高気温が前日より9℃高く、朝晩との差も大きいので、脱ぎ着しやすい服装で寒暖差に備えてください。
【前営業日の見立てと実測の照合】
木曜向けの見立ては、金が中心22,630円・上げ方向で、実測は22,655円でした。方向は合い、誤差は0.11%で、レンジ22,330〜22,930円の内側の着地です。プラチナは中心8,230円・上げ方向に対して実測8,222円、方向は合い、誤差0.10%で、レンジ8,090〜8,370円の内側でした。昨日は4時から10時までに海外の金が1.6%上げましたが、国内の値付けは上げ幅をすべては映さず、見立てとの差は小さく収まりました。本日の見立て（金22,470円・プラチナ8,210円）は明日の実測と照合します。お取引に使う数字は、本日10時に更新される公表価格をご確認ください。
【国内相場（11/5確定値）】
11/5(木)確定値：金K24 22,655円／g（前営業日比+763円）、Pt1000 8,222円／g（+453円）、シルバー291円／g（+16円）、パラジウム5,126円／g（+379円）。本日10時に公表価格が更新されます。
【前営業日（11/5）の買取価格比較（17社対象）】
K18 上位（価格を表示できる社）：B社17,030円（1位）／A社16,990円（2位）／C社16,963円（4位）／リファスタ16,923円（5位）／D社16,914円（6位）
Pt900 上位（価格を表示できる社）：B社7,820円（1位）／リファスタ7,758円（3位）／A社7,757円（4位）／C社7,695円（5位）／D社7,656円（6位）
対象17社のうち2社はサイトを確認できず比較から外し、比較できた15社＋当社の16社の中での順位です（D社は業者向け価格）。比較対象のうち3社は掲載のご意向により価格を表示せず、順位の母数にのみ含めています。順位は品目と日で入れ替わるため、当社は「日本一」「一番高い」とは謳いません。
【今週の山場】
11/6(金)22:30 10月の米雇用統計（予想は非農業部門雇用者数6万5,000人増・失業率4.2%、12月利上げの行方）。発表は国内の10時更新のあとで、結果は週明け11/9(月)の国内価格に映ります／11/6(金)10:00 国内公表価格更新
【ダイヤモンド市場】
RAPI 9月分：0.30ct +3.2%／0.50ct +2.5%／1ct +0.3%／3ct +1.5%（小粒の上質品が堅調）。10月分は公表待ちです。
【本日の営業・店舗情報】
本日11/6(金)は東京池袋本店・大阪心斎橋店とも10:00開店です。両店舗ともに完全予約制、10:00〜17:00（店頭最終受付16:00） https://kinkaimasu.jp/information/detail/?id=1287
明日11/7(土)も両店舗とも10:00開店、完全予約制で17時までお受けしています。
LINE査定 https://lin.ee/Ya5d9z
※11/9(月) 0:06〜0:09・3:06〜3:09は外部システムのメンテナンスで、宅配買取「キット無し（集荷のみ）」のお申込みができない時間帯があります（キット有りは通常どおり） https://kinkaimasu.jp/information/detail/?id=1285
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※本動画は情報提供を目的としており、投資・売却の判断を推奨するものではありません。