【7月4日(木)東京株式市場】日経平均株価とTOPIX揃って史上最高値、海外投資家の買いか/米国株・ナスダック連日⇧/TSMC・初1000台湾ドル/日本株・エッジAI関連の電子部品に注目/株主総会終盤
ここからはnqnの小崎さんと一緒に今日 の相場で注目した銘柄や明日の相場の ヒントを探っていきます小崎さんまた大引 にかけて日経平均トピックス強含んできて 市場最高をえ上回っての推移となってい ます崎さんここ何日か5場にね強含む展開 となっていてえ市場からはどんな声が聞か れてますかそうですねま市場からはまず アメリカのハイテク株高で投資家心理が 強気に傾く中で海外とによる日本株買が 強まっているといった声が聞かれています え今日えトピックスが1989年12月 18日につけた最高値上回り日経平均も 今年3月につけた最高値上回るといった 相場展開になっていますまたフランスの 会員選挙を巡る懸念が交代したことで売り もちの解消を巻き込んで上昇が加速した面 もあるとも言われていますはいフランスの 会員選挙の結果が日本に直に直接的な影響 を与えるということではなかったとは思う んですが日本株の改定の一角である ヨーロッパの投資家がフランスの政治情勢 を巡ってヘチ目的で株式の売りに回ってい たとされていた中でその逆回転が短期的に 効いていると言われていましたjp モルガン証券の高田クオンツ ストラテジストは上昇の根底にあるのは クレジット市場の安定やボラティリティ 相場変動率の低下をもにに投資家が少しで も高い利回りを求めるサーチフォイールド の強まりと指摘していましたはい国債など 安全資産に比べて少しで少しでも超過 リターンが得られる金融商品に投資する 動きで日本の大型valu割安株はエリ 回りが高く世界的にサーチフォイールドの 動きが強まりつつあった局面で格好の投資 対象になったと見ていますまたフランスの 政治情勢の過度な懸念交代を巻き込ん会が 日本株を夜明目線で見ていた他の投資家の 1段の買い戻しも誘発したということで 今週からの1段高につがったようですただ 高田市はジバ税のトピックスの先物ロング がすでに2018年2月のビックス ショック前夜並の水準に迫っていること からトピックスの上のいはの限界は近いと も見ていました今日トピックスの清の上位 ではトヨタ自動車や三菱UFJ井住友 フィナンシャルグループやみずほ フィナンシャルグループや勝者といった 割安株が名をつねていましたま今月開か れる日銀会合での追加利上げ観測も くすぶっているんですがSMBC日光証券 では日本の長期金利は当面の強い抵抗体に なると見られる1.12から1.27の 不死に責任していることで金利上昇の一服 とともに銀行株も頭打ちとなって短期的に は調整局面入れする可能性が高まるとも見 ていました特にトピについてはえ最高値県 維持できるかについて慎重な声も市場では 目立っていましたはいうん今日はね 2900台に接近するようなえ動きとなっ ていますけれどもま先ほどお話ありました えアメリカのハイテク株高の流れが日本株 のね追い風にもなっている側面大きいよう ですただ今晩ニューヨーク市場球場ですが ナスダック本当連日で最高更新する動き 見せてますよねそうですね3日連続で最高 更新となっています昨日は主要な反動体 関連銘柄で構成するフィラデルフィア反動 体株指数ソックスも1.99%高となって いましたうん今日日経平均の押し上げ役と しては1番上ソフトバンクグループが入っ ていましたえ株式分割考慮後の上場来高値 約24年ぶりに更新というような動とえで アドバンテストもえ買われていますま昨日 発表されたアメリカの経済指標景気原則を 示す内容が目立っていて金利低下とともに ハイテク株外を促したと言われています アメリカのサプライマネージメント協会 ISMの6月の非製造業サービス業の軽気 関指数は48.8と5月の53.から低下 して市場予想の52.も下回っていました 2ヶ月ぶりに甲府今の境い目である50も 割り込んでいましたまた6月のADPの 全米雇用リポートは非農業部門の雇用者数 が前月費で15万人増と市場予想の16万 人増を下回っていました週刊の新規失業 保険申請件数は市場予想以上となってい ましたアメリカ金利先物の値動きからえ 政策金利を予想するフドウォッチでは FRBが9月に利下げに転じるという見方 が7割近くなっていてまハイテック株の 支えになっているようです台湾では今日 反動隊の自宅生産のtsmcが初めて一戦 台湾ドル台に乗せたという動きがありまし たはいただ先月は5月のADPの全米雇用 リポートで雇用者数の伸びが市場予想を 下回るなどえアメリカの経済指標労働市場 の原則を示した一方で5月の雇用統計の方 回数と賃のして早期のげ転換測がしたと いう経緯がありましたアメリカの長期金利 も先月は雇用統計の発表後上昇する場面も ありましたアメリカの景気さすがに そろそろ次第に原速に向かうと見られて いるんですがま今週末に控える6月の雇用 統計ま想定以上に労働市場の底がさを示せ 内容となれば金利に再び上昇圧力がかかっ てハイテック株の利益確定売りを促してま 相場調整につがるといった可能性はあるの かなとも思いますアメリカ今日独立記念日 の祝日で急場となることもありましてま 足元強い相場続いてはいるんですがま明日 あたりはちょっと様子ムード強まりやすく なることは考えられやすいかなとも思い ますねはいまね足元金利低下で反動体株の 他そして東京市場面では部品への会が 集まっていますえ市場ではH関連に注目と いう向きも強いようですねそうなんですよ ねこのワードを最近ちょっとよく聞くよう になりましてパソコンやスマートフォン などのハードにAI機能を搭載する技術の ことを指していますま生成AIは通常大 規模なデータセンターのサーバーを使って 動作するんですがま処理に時間や電力が かかる上通信が安定しないと使いません側 でAIを動かせる技術に磨きがかかれば この問題が解消するとしてHAIに期待 する向きが増えていますでこのHAIの 市場拡大の恩恵を受けると見られているの が村田製作書やTDKといった電子部品 関連ということでえ高性能な石走え セラミックコンデンサーmlccと言わ れるものの搭載量が増えて需要を支えると いう見方が広がっていますうんAI開発の 恩恵を受ける銘柄としてこれまでは アドバンテストなど反動体関連が主役だっ たと思うんですがまややちょっと食傷気味 ということもありまして新たなai関連の 切り口として電子部品関連にも物色が 広がっているようです村田製作書などに ついてはアナリストによる目標株価の 引き上げも今週伝わっていましたEV市場 が減速する中EV向けのmlccは価格 下落圧力が働いました民分野における需要 減少や顧客の在庫調整もあって村田政策所 はmlccの価格同行については昨年から 慎重な説明を繰り返した繰り返していた そうですただ受注に回復が出ていることま AIパソコンAIスマホ向けの搭載数量の 増加が見込めることで決算で会社側から 価格同行の説明について変化があるか注目 とアナリストは見ています村田政策書は スマホにに使われるmlccで世界首位で 全体の売上の4割をスマホなど通信向けの 部分が占めていてmlccの需要増加は 業績にも貢献してきそうと言われています ま足元の相場上昇先物手動の側面も強いん ですが今月下旬から本格化する4から6月 期の決算発表に向けた物色がまた活発化 するかという点も注目してみていきたい ですねはいうんあとは株主総会のね シーズンも終盤ですが株主提案が出された 企業の株価が良好のようですねそうなん です野村証券からレポートが出ていまして 紹介したいと思うんですが今月え先週6月 から6月25日から27日にかけて3月期 決算企業の約7割の株主総会が開催され ました総会でえ株主提案が出された91社 のPBRの中央値は0.8倍となっていて 1倍を切っているそうです 0.5から0.8倍の間に位置する企業が 37.4を占めていますで23年6月昨年 に株主市提案が出された企業でも同じ傾向 があったそうなんですね一方で株主市提案 が出された企業軍のtoxの相対リターン を見ると2022年23年ともに約1年後 には 5.88.7のリターンが出ているそうな んですで24年6月今年に株主提案が出さ れた企業についてもコーポレート ガバナンス改革への期待が高まっている 現在の状況を見るとえ昨年までと同様に高 リターンを獲得できる可能性が高いと野村 証券では見ています全体的な傾向としては 余剰金の配当などの決定機関に関する変更 や役員報酬の個別開示え株主管原の水準が 不十分な企業に対する余剰金の処分に 対する株主提案はえ例年通り高い賛成比率 を記録していますまた当初が要請している 資本コストや株価を意識した経営の実現に 向けた対応を求める議案 やTPBR対策や企業価値の向上を求める 文脈で経改革の開示や取り締まり役の選任 を求める議案が高い賛成比率を記録して いるケースも見られたということなんです ま総会の結果を受けてえ企業がえどのよう にアクションを取るかというのはま企業側 に委ねられているということではあるん ですがま市場ではえ企業価値向上に向けた 期待を織り込むケースが多くなっていると いうことでま今年の総会話題になった銘柄 たくさんあったと思いますまそうした動き も注目して今後見ていきたいですね時刻は 3条回ったところです東京市場今日の取引 が終了していますえ日経平均株価は今年の 3月以来そしてにつきましては89年12 月以来となる市上最高値を更新して今日の 取引を終えていますではおありねを確認し ていきますはい今日の値をお伝えします まずは日経平均株価の今日の割りねから見 ていき ます日経平均株価今日は5日続伸となり ました終わりねは33289戦高い4万 191365戦となりました上昇率 0.8200m5日続伸です0.92% 高い 289847こちらも試乗最高値更新と なりまし たJPX日経インデックス4005日続伸 です0.99%高い 3出後の高値更新となりまし たはい小崎さん5日続伸ということで今日 もねこんな強い動き見せるとは思わなかっ たんですけれども日経平均は再び試乗最 高値トピックスにおいてはそうですね34 年7ヶ月ぶりに市場最高値更新ということ でま海外勢の会も続いてるんですかねそう ですねまトピックスについてはついに高値 更新ということになりましたま幅広い銘柄 にえ海外投資家などの買が強まっていると いうことをえ示していると言えそうですま 日経平均ま今日失速することなく大引に かけてえ強含みましたま今日アメリカ市場 球場ですでに休み入りしている海外税も 多いと思われていたのにここまで上がると はかなり想定外だったという風にも 受け止められています日経平均の予想外の 急上昇を受けてえ株価指数先物やコール オプションの売り方の買い戻しに拍車がが かかっているといった見方もありましたま 日経平均ま一方的な上昇を続けています7 月のえ恒例の受給イベントとしてはETF の分配金年の売りが上げられていましたま それにも関わらずま上おいとなっているん ですがま昨年は7月3日がこの年の高値と なっていたなっていましたま今年はま足元 の海外税の会が牽引してこうした受給の壁 を乗り越えてさらなる追いとなっていける かえ来週にかけてまた重要なポイントに 差しかかっていると言えそうですねうん そうですねまそれにしても2経兵器の1番 の契約がソフトバンクグループで結局IT バブル以来となる市場最高値こちらもね 取っていて高根強い動きになりましたね そうですね本当象徴的な銘柄と言えそう ですまソフトバンクについては反動体設計 のアームなどま世界的なハイテク株の上昇 による追い風が吹いていてま収益拡大期待 が意識されているといったところが大きい ようですねはいこの他えvalu株優位で え今日はトピックスの上げ朝から目立ち ましたえ東小プライムの値上がりえ全体の 6割ほどそしてプライムの売買代金は4兆 1000億円台となっています
【画面に表示される株価や指数等の数値は2024年月7月4日放送時点のものです】
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本動画は2024年7月4日に「日経CNBC」で生放送した番組を編集した内容です。本動画の続きとなる「大引け解説」では尾崎記者が【IGポート、エムスリー】を解説!
https://online.nikkei-cnbc.co.jp/vod/52712
「チェック!ラスト15分+大引け解説(2024年7月4日(木))」
解説:日経QUICKニュース社 記者 尾崎 也弥(やや)氏
聞き手:日経CNBC キャスター 佐久間 あすか
〈目次〉
00:00 TOPIXと日経平均史上最高値・海外勢の買いか
01:19 JPモルガン高田氏「サーチ・フォー・イールド」
02:10 TOPIX上値追い、先物買いVIXショック水準
03:19 米ナスダック総、連日最高値、SOX指数も⇧
03:47 日経平均押し上げ役はSBGとアドバンテスト
04:05 ISM非製造業・ADP雇用リポート景気減速示す
05:05 TSMCは初の1000台湾ドル超え
05:44 米長期金利、雇用統計内容によって上昇も
06:24 エッジAI関連の電子部品・市場環境に変化
07:18 MLCC銘柄に注目・村田製やTDKなど
07:53 EV向けMLCCは価格下落圧力も
08:58 株主総会終盤:株主提案出された企業の株価⇧
09:57 コーポ―レートガバナンス改革への期待高まる
11:19 大引け:日経平均、TOPIXとも史上最高値更新
12:32 ETF分配金捻出売り控えるも一方的な上値追い
14:06 英アーム上昇もありSBGはITバブル以来最高値
▼マーケット展望▼
・木野内 栄治氏(大和証券)
・糸島 孝俊氏(ピクテ・ジャパン)
・井出 真吾氏(ニッセイ基礎研究所)
・武者 陵司氏(武者リサーチ)
・池水 雄一氏(日本貴金属マーケット協会)
▼金融経済解説▼
・永濱 利廣氏(第一生命経済研究所)
・安藤 聡氏(金融経済教育推進機構 :J-FLEC)
・深野 康彦氏(ファイナンシャルリサーチ)
▼新NISA▼
・頼藤 太希氏(Money&You)
・代田 秀雄氏(三菱UFJアセットマネジメント)
・小林 亮平氏(バンクアカデミー/BANK AKADEMY)
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本動画は2024年7月4日に「日経CNBC」で生放送した番組を編集した内容です。本動画の続きとなる「大引け解説」では尾崎記者が【IGポート、エムスリー】を解説!
https://online.nikkei-cnbc.co.jp/vod/52712