【四季報・秋号から読み解く！日本株投資アイデアと重要な変化】渡部清二氏／小型株⇧大型株⇩で二極化縮小／短期は様子見・米大統領選、中国低迷長期化／TOPIX・日経平均・グロース250株価比較／今期は海運
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「“四季報・秋号“から読み解く投資アイデアと重要な“変化”とは」
解説：複眼経済塾 塾長 渡部 清二氏
聞き手：日経CNBC 解説委員長 直居 敦
〈目次〉
00:00 四季報＜秋号＞読破直後の第一印象
・業績は悪くないがコメントは良くもない
・小型株堅調・大型株軟調で二極化は縮小
・営業増益率は新興559社のほうが上振れ
02:27 定性判断で短期的には様子見
・米大統領選、中国低迷、国内二極化
・年度後半から半導体底打ちで回復
・在庫調整終了で中長期的には期待
04:15 四季報発売日ベース・株価推移は
・TOPIX・日経平均とグロース250
パフォーマンス比較
・足元の差は縮小(グロース250堅調)
05:13 【見出しランキング】1位「続伸」
07:06 2位「上振れ」、4位「好転」
07:52 業種別の業績展望・増収率と増益率
・今期は海運に注目
・来期はサービスに注目
08:49 なぜ今再び海運？伊勢湾を点検
・スエズ・パナマ両運河問題
・パナマ運河は気候変動による水不足
・解決長引く構造問題に
10:38 今期・来期とも増収率1位は空運
・2位は不動産
・ANAHDのコメントを点検
・訪日客とビジネス需要増で単価上昇
11:21 訪日客サービス関連企業に波及
・ホテル単価も上昇
・人手不足で人材関連堅調
・今年に入り広告業も改善
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