【2/2緊急】金・銀ストップ安の地獄！インド市場で起きた「税金15倍」の裏切りとマイクロソフト暴落の裏側
月曜日の朝、不安な気持ちでチャートを見ている方も多いと思います。 金曜日のNY暴落に続き、昨日（日曜日）特別開場したインド市場では、銀と金が*ストップ安（サーキットブレーカー）」に張り付きました。
なぜ、これほどのパニックが起きたのか？ その裏には、インド政府による「STT（証券取引税）15倍」という衝撃的な増税と、「関税据え置き」によるはしご外しがありました。
一方で、米国株も揺れています。 Microsoftが決算で暴落した本当の理由。それは中国発の生成AI「DeepSeekの亡霊」が、米国のテック巨人のコスト構造を問い詰めています。
今日は、これら複雑に絡み合う「暴落の点と線」を繋ぎ合わせ、長期投資家が今どう振る舞うべきか、その「心構え」まで徹底解説します。 私は一生、皆さんの投資の伴走者であり続けます。焦らず、一緒に進みましょう。
【チャプター・タイムスタンプ】
0:00 インド市場で起きた「地獄」の全貌
0:21 本日のトピックス：金・銀暴落と現物市場の真実
0:55 金・銀チャート確認：今、私たちはどこにいるのか
1:58 インド市場の衝撃：金・銀9%ストップ安の激震
3:15 地獄の理由①：期待を裏切った「関税据え置き」の衝撃
4:48 地獄の理由②：デリバティブ課税「最大15倍」の裏切り
6:12 テキサスの悲劇：現物市場から「出口」が消えた？
8:03 NYマンハッタンのパニック：画面を消して「勘」で動くディーラーたち
9:09 製錬業者のパンク：これが先物価格を押し下げる「歪み」の正体
10:39 上海とテキサスの奇妙な一致：それでも「現物」を買い続ける人々
13:07 テクニカル分析：これは崩壊ではなく「リセット」だ
14:27 米国株の現状：サンデーナスダックに見る軟調な気配
15:10 米国株が軟調な4つの根本的理由
16:41 NVIDIAに浮上した「DeepSeek支援疑惑」の真相
17:36 マイクロソフト暴落の裏に潜む「AIコスト破壊」の亡霊
19:04 インフレの根強さとPPI（生産者物価指数）の上振れ
20:14 【重要】初心者の皆様へ：焦らないでください。
21:30 1万回の損切りを乗り越えて：私が伝えたい投資の真髄
22:38 長期投資の基本原則：管理通貨制度との向き合い方
23:14 メンタルの重要性：チャートではなく「自分の心」を見つめる
24:38 どうすればいい？具体的な「道標」の示し方
25:55 日本のデフレ脱却とインフレ時代の資産防衛術
27:54 最後にお伝えしたいこと：10年後に生き残るために。
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41件のコメント
📢【皆様にアンケートです！】銀価格、今日の終値（前日比はどう動くと予想しますか？📊🤔
1、🚀大きく上昇（反発の勢いに期待！）
2、📈小幅に上昇（じわじわと値を戻していく）
3、🍵横ばい（嵐の前の静けさ、様子見が続く）
4、📉小幅に下落（まだ調整の範囲内）
5、🔥大きく下落（さらなる押し目を待つ展開）
6、💎しらんがな！（価格に一喜一憂せず、ガチホのみ！）
数字だけでも大歓迎です！✨ 激動の銀相場ですが、皆様の直感的な予想をぜひ番号で教えてください！🙏😊
ドルの下落基調は変わらないので現物金塊は買いだと思う。
おはようございます！3、4です。かなりの衝撃だと思っています。他の相場に波及が無ければ良いですね😴
おはようございます。まだ数百ドル程の下落はあってもおかしくはないと思っています。底値からの上昇に転換するパターンが確定すれば自分もさらに買い増しを狙ってみます。いつも早朝の動画アップありがとうございます🙏
吉田繁治さんの動画で、サマリーですが1. 金・銀価格急落の真相（一時的なノイズ）
現象: 2026年1月末、金が11%、銀が35%という歴史的な暴落を記録しました。
原因: トランプ大統領が次期FRB議長に高派（利上げ派）とされるケビン・ウォシュ氏を指名したことによる「市場の誤認」です。
結論: しかし、ウォシュ氏はトランプ氏との面談で「鳩派（利下げ）」に転じており、この急落は単なるヘッジファンドの利益確定売りに過ぎません。1ヶ月以内に再び高騰路線に戻ると予測されています。
2. 米国債の「物理的」破綻リスク（38兆ドルの壁）
危機の本質: 米国債の残高は38兆ドルに達し、2026年度だけで**11兆ドル（約1700兆円）**という巨額の書き換え・新規発行が必要です。
買い手の不在: これまで最大顧客だった中国やブリックス諸国が「ドル離れ」を起こし、米国債を売って「金」を買っています。
デフォルト回避の代償: 市場で売れない国債は、最終的にFRBが「紙幣を増刷して」買い取るしかありません（財政ファイナンス）。これが**「ドルのディベースメント（価値下落）」**の決定打となります。
3. 「金準備本位制」への無言の移行
衝撃の事実: 世界の中央銀行が保有する資産の時価で、すでに**「金」が「ドル」を上回りました**。
グレート・リセット: ドルの信認が揺らぐ中、通貨の価値を「物理的な金」で測る時代に実質的に突入しています。2026年から2028年にかけて、ドルの価値が20%以上下落する「通貨のリセット」が起きる可能性が高いと警告しています。
4. 日本経済への波及（円の運命）
円の脆弱性: ドルが暴落しても円が買われるわけではありません。日銀の異次元緩和によるマネタイゼーション（通貨増刷）の結果、円の価値はすでにドルに対して半減しています。
インフレ税: 政府は破産しませんが、通貨価値を下落させることで国民の預貯金を実質的に「踏み倒し」ます（インフレ税）。
結論：2026年「動乱」のシナリオ
2026年6月頃に**「資金繰り」を原因としたドル変（ドルの急落）**が起きる可能性が高い。
金・銀は「価格が上がっている」のではなく、**「紙幣（ドル・円）の価値が溶けている」**ため、相対的に跳ね上がる。
特に「銀」は市場規模が小さいため、金以上の激しいボラティリティ（乱高下）を伴いながら暴騰する。今は我慢ですね。
4
3です。土曜日に思わず飛びついちゃいましたが、慌てず様子見も必要ですね😅2月は始まったばかりなので、この先生きのこることを優先していきます。インドの情報教えて戴きありがとうございます❤
6
5 証拠金引き上げられたので、一旦下げだと思います。ただ、現物の価値は落ちてなく、足りない現状は変わらないので、年末には大幅上昇してると思います。なので、短期に振り回せないように、メンタルを保っていきたいと思います。今日も朝早くから動画投稿ありがとうございます😆
6.ですね。目先の値動きには興味ないです😅
次はニューヨーク株
延べ棒買いたいけど、金がない。残念
📢今日も2時起きで頑張ったのですが15分も遅れてしまいました🙇月曜日からお待たせしてしまい、本当に申し訳ございませんでした🙇♂
実は最後、何故か感情がこみ上げてきてしまって、不明の涙が出てしまいました😭お聞き苦しい点があり、重ねてお詫び申し上げます。編集でこの部分だけ差し替えることも考えたのですが、そうすると配信が大幅に遅れてしまうため、そのままの形でお届けすることにいたしました🙇♂
最後のところだけは少し飛ばして見ていただけましたら幸いです！🙏✨ 今週も皆さんと共に、じっくりと10年後も生き残っていける態勢を整えて、力強く活きましょうね！✨😊
6. ガチホです。昨年10月もゴールドは下がったけど戻してきた。あの時は狼狽売りしたけど、今回はガチホ。
10年後20年後・・・🤔死んでるなぁ（74歳翁）
おはようございます😊毎日朝の楽しみに動画を見てます!
回答は期待込めて 5🚨 にします。
以前動画で紹介してくださったしてくださった現物の金、銀、銅の株式の商品をもう一度教えていただきたいです。
よろしくお願いします😊
4😅
動画ありがとうございます
知人ね意見は戻り売りするって言ってました、私はアホになってロングでしたが怖くなりましたよスキャで方向変えようかな😮
インドの年金基金が4月から銀を購入すると発表したから良い下げではないかな。
1、🚀大きく上昇（反発の勢いに期待！）
むしろ裏切りありがとうございます！
今日も頑張る
中国人が春節で銀を買いにアメリカ、日本に大量に押し寄せるよ。
上海銀は128ドル🎉
戸松さんもいい1週間を過ごせますように🎉
5
みんな、いいねボタンを忘れずに！
マイクロソフト初のAI関連不信感からのロイター誤報道からのAI判断ミスによる貴金属市場崩壊なのでAIの信頼性がトコトン落ち切っているので第二の大暴落と連鎖で第三の大暴落が起きても驚かない
私は金は4500円、プラチナは3000円の時に買っている上、安定資産としての長期保持と
年に50万円での免税売却でやっているので高騰は望んでいないのです
グッときました😢伴走よろしくお願いします。私は視聴者として戸松さんの伴走させてください。
5 (日本株ETF)
もう少々の下落はあるものの、その後３から始まり、その後２になりつつ、また最終的には１がくると思います！しばらく、様子見しましょう！👍
いつも投稿ありがとうございます！
ゆっくり休みも取ってくださいね💦いい1週間にしましょう👍️
最後の初心者向けのアドバイスありがとうございます。 動画配信時こちらアメリカ山岳地帯3:00pmが毎日楽しみになります。
3
調整してからドーン！🚀✨✨✨
返信大変ですね💦ご無理なさらず！！
月曜朝動画ありがとうございます。
2になるのか？自身は様子見でいきます。
戸松さんの人柄がわかる動画で、自身も安心して続ける気持ちになります。ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。
お体も無理なさらないように。
金の延べ棒買いたいですが、金がないです。残念。
戸松先生もつらい経験されているのですね。
3ですね。予想というか、動くに動けません。有識者が今日の14時〜15まで様子見、とコメントあったのでそれに乗ります。（自己責任）
いや、あんたがメンタル弱ってどうするよ！？まもる動画を見て元気をもらい！
期待を込めて４にします。
ガチホー🎉🎉🎉
戸松さんのアツイ気持ち、伝わりまいたよ💚
動画の最後、聞いていて心配にになりました。いつも元気な戸松さん大丈夫ですか？たまにはしっかり休んでください。今日は私の方から元気玉贈ります!!
戸松さんのおかげで頑張れています！
応援してます！
おはようございます😊
今日も貴重な分析を有難うございます。4番です。狂乱の投機筋がこれで退場して価格が落ち着くと良いですね。先週は恐怖を感じるほどの高騰だったので、調整が入って地固まる方が良いと思います。今後も通貨のディベイスメントは続いていくでしょうから、長い目で見ればトレンドは変わらないのではないでしょうか。ここの所ジェットコースターのような環境が続き、いつも解説に心を砕いて居られる先生には心身共に疲労が蓄積されているのではないかと一寸心配です。少しゆっくりできる時間をお取りになってください🙇