【伊藤忠商事】株価下落は最大のチャンス？本当の強みをプロが徹底解説！
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00:00 株価下落は最大のチャンス？本当の強みをプロが徹底解説！
06:38 あらゆる方向性でM＆Aできる
10:59 三井物産や三菱商事に対する強烈な対抗心
13:15 伊藤忠の保守的な経営理論
16:04 非資源商社のネガティブな側面
16:32 事業利益のM＆A依存
20:05 まとめ
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足元で資源価格が高騰する中、大手総合商社の株価動向には明暗が分かれています。資源分野に強みを持つ三菱商事や三井物産が堅調に推移する一方で、非資源分野に特化する「伊藤忠商事」の株価は相対的に上値の重い展開が続いています。
本動画では、なぜ現在伊藤忠商事の株価が下落基調にあるのか、その背景にあるマクロ要因を分析します。また、同社の強みである「非資源ビジネス」の収益構造、過去の巨額減損から学んだ「か・け・ふ（稼ぐ・削る・防ぐ）」の経営理念、そして今後の利益成長におけるM&A依存のリスクについて、客観的かつ詳細に解説いたします。
現在のバリュエーション（PER15倍程度）が長期投資においてどのような意味を持つのか、論理的な銘柄選択の材料としてご活用ください。
■栫井駿介の経歴とつばめ投資顧問の投資手法
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10件のコメント
伊藤忠商事そこそこもっている。
いい会社とは思う、が
ウイカーズ問題に火が付くリスクと思うと、なかなな追加出資できん
傘下のセンチュリー２１のワンルームマンションビジネスもゴミだ
分かりやすい解説🎉
伊藤忠は中国に強みがあったがあの国との関係が逆風になってきてるような気がする・・・
米国での新規資源ビジネスにも期待です🎵
伊藤忠商事は、岡藤独裁体制が強すぎる点が、とても気になります。
2025年度決算の当期利益目標9,000億円に対する実績9,002億円という決算数値に、ニデックの永守体制に似た操作があるのではないでしょうか。もう15年以上前になりますが、米国のある売りで儲けるファンドが、伊藤忠商事の決算数値と予算の関係性には、統計学的に言って恣意的な操作がされている疑いがあるというレポートを出しています。
中国のCTCICへの投資の現在価値の評価は正当なのでしょうか。なぜ数ある総合商社の中で、伊藤忠商事だけが，総合商社のビジネスモデルとして稼ぐのが難しい非資源にここまで傾注しているのでしょうか。
総合商社の業界の中にいる者達の間では、もっぱら、岡藤天皇の引退を機に、積年の膿が一気に噴き出すであろうと予想しています。
この先はキミ自身の目で確かめてくれ!!
とりま100株購入しました
セブンイレブンはもともとイトーヨーカドー
イトーヨーカドーは形はスーパーでしたが、思考回路は商社でした
仕入れる材料、食料の調達にトータルマーチャンダイズ方式を採用し全商品で利用するシステムをとっていました
その形態がアメリカのコンビニ、セブンイレブンを凌駕し、最後に本家を買収しました
アイワイバンクという現在のセブン銀行がセブンの名前を使えなかったために、苦肉の策としてイトーヨーカドーのIYを使いました
しかし、アメリカセブンイレブンの買収を成し遂げたことでセブンという名前を名乗ることになったのです
イトーヨーカドーの哲学を踏襲しセブンイレブンへ傾けたことが高収益セブンイレブンを成し遂げました
しかし、ダイエーのローソン、西友のファミリーマートはスーパーの哲学のままコンビニを経営していたためうまくいきませんでした
それを三菱商事、伊藤忠商事が受け継いだのは正解です
コンビニ事業は商社なのです
セブンイレブンは三菱商事、伊藤忠商事とも協力関係にあり、それぞれの特徴を生かし、まだまだ発展することは間違いありません
セブン銀行の買収で何が起こるのか楽しみですね
株の知識もなく脳死で下がったら買い増し続けてきてもうすぐ1万株くらいいきそうだけどそれでもものすごい含み益なのありがたいね。
先日TOTOの解説ありがとうございました。買えてませんが。涙
わかりやすかったです。ありがとうございます。