【株ライブ】今週の日本株はここを見ろ！｜日経平均・半導体株の重要ポイント
株式投資・日本株は、明日から今週の方向を見極める重要局面です。
日経平均は先週一時62,704円まで下落したあと64,141円まで戻しましたが、キオクシア、アドバンテスト、東京エレクトロンなどAI・半導体株の調整は続いています。
今夜21時から株ライブ。祝日取引の日経先物、NASDAQ・SOX、ドル円、米国金利、原油と今週の重要決算を確認し、日本株で見るべきポイントを実際のチャートから整理します。
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【ライブで見るポイント】
・日経平均が一時62,704円まで下落した背景
・安値から64,141円まで戻した下ヒゲの評価
・64,000円台を維持し、65,000円台を回復できるか
・日経平均とTOPIXの強弱、資金循環の変化
・キオクシア、アドバンテスト、東京エレクトロンの下げ止まり
・ディスコ、レーザーテック、SCREEN、イビデンの重要ライン
・NASDAQ、SOX指数、米国主要半導体株の調整状況
・祝日取引の日経先物と今夜の欧米市場の反応
・ドル円162円台、米国金利、原油90ドル台の日本株への影響
・今週の米国大型テック決算とディスコ決算
・反発、もみ合い、安値更新の3つのシナリオ
・底打ち確認に必要な出来高、ローソク足、移動平均線
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【株式投資MEMO】
先週の日経平均は一時4,130円を超える下落となり、62,704円まで売られました。
その後は安値から1,400円以上戻して64,141円で終了しましたが、下ヒゲが出ただけで底打ちが確定したとは判断できません。
今週は、日経平均だけでなく、
・TOPIXが日経平均より強さを維持できるか
・キオクシアなど半導体株が安値を更新しないか
・NASDAQとSOX指数が下げ止まるか
・好材料や好決算に株価が反応できるか
・下落時の出来高が減少するか
を確認する必要があります。
今回の下落は、日本株だけで発生したものではありません。
米国、韓国、台湾、日本でAI・半導体株が同時に売られており、世界的な半導体株のポジション調整と、これまで株価に織り込まれていた高い期待の修正が進んでいます。
現時点では、AI・半導体企業の業績が一斉に悪化したと決めつける状況ではありません。
一方で、好決算でも市場の期待値を超えられなければ売られる相場になっているため、決算内容だけでなく、決算後に株価がどう反応するかが重要です。
短期的な反発だけを見て底打ちと判断せず、
・安値を更新しない
・出来高を伴った陽線が出る
・短期移動平均線を回復する
・SOX指数と半導体株が同時に反発する
・日経平均が上値抵抗線を突破する
この順番を確認しながら、今週の日本株を見ていきます。
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【今週の重要決算・経済指標】
※時刻は日本時間です。
日時は変更される可能性があります。
・7月20日（月）東京株式市場は海の日で休場
※日経225先物など大阪取引所の対象商品は祝日取引あり
・7月20日（月）23:00 米国景気先行指数
・7月23日（木）5:30 アルファベット決算説明会
・7月23日（木）5:30 テキサス・インスツルメンツ決算説明会
・7月23日（木）6:30 テスラ決算説明会
・7月23日（木）16:00 ディスコ決算
・7月23日（木）21:15 ECB政策金利発表
・7月23日（木）21:30 米国新規失業保険申請件数
・7月23日（木）21:45 ECB総裁会見
・7月24日（金）6:00 インテル決算説明会
・7月24日（金）8:30 日本全国消費者物価指数（CPI）
・7月24日（金）9:30 日本製造業・サービス業PMI速報値
・7月24日（金）15:30 信越化学工業決算
・7月24日（金）16:00 中外製薬決算
・7月24日（金）22:45 米国製造業・サービス業PMI速報値
・7月24日（金）23:00 米国新築住宅販売件数
今週は、アルファベット、テスラ、テキサス・インスツルメンツ、インテルの米国決算と、国内のディスコ、信越化学工業の決算が重要です。
特に確認したいのは、
・AIとデータセンターへの設備投資額
・半導体需要と在庫調整の見通し
・AI関連投資の継続性
・中国を含む地域別の需要動向
・好決算発表後の株価反応
内容次第では、東京エレクトロン、アドバンテスト、ディスコ、レーザーテック、SCREEN、イビデン、キオクシアなど、日本のAI・半導体株にも大きく影響する可能性があります。
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投資歴27年のリアル投資家が、日本株・日経平均・TOPIX・半導体株を中心に、実際のチャートを見ながら分かりやすく解説しています。
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