【土曜へ引越し】任天堂にメモリ安の追い風!? / TOPIX最高値 / 弁護士ドットコムS高&米でもソフト株見直し!?『SaaS Is Dead』懸念払拭!?【大川&Nobbyの聴くだけ投資】大川智宏
▼内容
聴くだけで投資が上手くなる・・・かもしれない!?
『大川 & Nobbyの聴くだけ投資』毎週土曜18時レギュラー放送中！
トップストラテジストの大川智宏と経済キャスターNobbyが、
先週の市場の振り返りと今週の相場予想を毎週“ゆるく”お届けしていく投資応援番組です。
ぜひ毎週土曜夜のルーティンとしてお楽しみください！
▼目次
00:00 オープニング & 本日から土曜日18時に引越し!!
01:10 まさかのサプライズが…!?
03:49 TOPIXは最高値を更新!! / 金利上昇局面は依然として『銀行株』強し
08:04 引き続き今週はハイテクのハイパースケーラー・半導体周り / SanDiskかなり強気見通し
12:00 大川氏が見るメモリ・半導体株の見通し / 中国台頭 / Apple中国産メモリ調達も進行中
20:08 任天堂にメモリ安の追い風!? / メモリコスト低下で中長期的にプラス!?
24:45 TOPPANが好決算でストップ高!!『出遅れ半導体銘柄』なるか!? / TOPIX上昇は良い兆し
28:04 今後の為替の見通しは!? もう一度為替介入あるか!?
31:02【大川道場】ミスミG（9962） / 決算・配当上方修正！『出遅れ半導体銘柄』なるか!?
34:40 『弁護士ドットコム』ストップ高に!! / AIによる『SaaS Is Dead?』懸念なし!? / 米でもソフトウェア株の見直し買いが起きている!?
37:22 来週の見どころ（中国の統計周り / 国内の消費者物価指数 / 米イラン停戦のゆくえ!?）
▼出演者
大川 智宏 氏 / 智剣・OskarグループCEO兼主席ストラテジスト
DJ Nobby（福永 信彦）/ 経済系キャスター／金融コメンテーター／ラジオDJ
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32件のコメント
45歳おめでとうございます！日曜まったりするためにも土曜配信は非常に助かります感謝
土曜の６時では大川さんの酒に影響出るのでは？
感じがいいのはホントですね。
前はAI関係が上がるのはまあいいんですけど、他の株が下がってましたので、なんだかな〜って感じでした。
Nobbyさんお誕生日🎂おめでとうございます！このコンビほんとに仲良さそうで好きです
（大川さんも他動画より楽しそうな気がする😂）
お誕生日おめでとうござます🎉 大川さんは夏バテを回復して頑張って下さいね😀
お誕生日おめでとうございます！
ノビーさん、お誕生日おめでとうございます！ 私も８月生まれです！
Nobbyさんお誕生日おめでとうございます。土曜日引っ越しありがたいです。
ゲームといえばソニーはどうなんですかね？そろそろPS6の話が上がってきてもいい時期の気がするのですが、必要な部品のGPUもメモリもCPUもAIに注目が集まりすぎていて、計画が狂ったりしていなか心配です。
ゲーム株思惑で上がってるのが触りたくない
禿げるまで髪を切り続ければあとは伸びるだけ
不二家のケーキ？
お誕生日おめでとうございます🎉
土曜日配信ありがとうございます✨
誕生日のくだり最高でした❤
おめでとうございます🎉
Nobbyさん、45歳のお誕生日おめでとうございます🎉☺️
こらからも大川さんと仲良く配信お願いします🫶
右側の人、サンディスクのインベスターデイ資料理解して無くて草
Nobbyさん、お誕生日おめでとうございます！🎉🎂
ぜひコメント欄でNobbyさんへのお祝いメッセージをお待ちしております！
また本日より【毎週土曜18時】へとお引越しいたしました！
これからも皆さんに役立つ＆楽しめるコンテンツをお届けしていきますので、
今後とも『聴くだけ投資』『ME STUDIO』をよろしくお願いいたします！
相変わらずわからないって保険掛けながらメモリーを売り煽るね
Nintendoはちいかわのゲームもだしたらいいのに
ちいかわのブームがすごいのに関連株がみつけられない
サンリオはもう上場企業の中にあるけど
YMTC、CXMTの影響力がどうでるか…
今の相場は考えすぎたら負け。イナゴのように何も考えず群がる人たちが多すぎる。なのでプロの人たちが視野を広く、全てのリスクを勘案してフェアバリューを求めても、全くその通りに動かない。。嫌な時代というか、かなりイカれた環境だと思いますね。みんな傍若無人なトランプさんが勝つことを望んでる。株やってる人は🤭 嫌な時代ですよほんと
しかし、AIなどのマーケットが拡大続き、インフレも続くとなればメモリ相場もそんなに安くなるとは近い内にはならないと思う、大川氏はどんな時間軸でメモリ価格が下がると思ってんのか？
まぁアナリストは後講釈専門、未来の予想はたいてい外れてる。
ケーキのくだり可愛い☺おめでとうございます🎂
大川さん ~ポケモンの話〜笑える😂癒されます☺️
Nobbyさん、お誕生日おめでとうございます🎂🎉ケーキ嬉しいですね💓💓
毎週楽しみに聞いています、これからもよろしくお願いします🙌
毎週本当に楽しみに拝聴してます＼(^-^)／ノビーさんのBIRTHDAY🎂お二人とケーキのスリーショット📷️最高です😊✨ノビーさんこちらでもおめでとうございます👏こちらの番組で大川さんを初めて知りすっかりファンになりました‼️大川さんのBIRTHDAYではお二で飲みながらのYouTube配信✨期待しております＼(^-^)／
今さら任天堂に目を付けるようじゃ遅いんだよなぁ。株は誰も見向きをしない安いときに買うのが基本。上がってきてみんなが注目するようになってから買うんじゃ意味がない。
お誕生日おめでとうございます。
そしてサンディスクが戻ってきて嬉しい反面、あまりに急な戻りで反動が怖い気もします・・
メモリに関してですが、株価の行方はわかりませんし、いつかは需要に供給が追いついて値段が下がるとは思いますが、一般に言われているよりも後にずれ込むと思います。
理由は二つあります。
一つ目は推論需要の増加です。AIのトレンドがトレーニングから推論やエージェントに変わって、GPUだけでなくCPUも売れていると聞きますが、そのCPUを動かすにはメモリが必要です。しかもエージェントを快適に動かすためには、データセンターでも手元のPCでも今よりメモリが必要となります。
二つ目は中国AIです。中国では米国のGPUの入手に制限がありますが、独自のチップを生産し、またデータセンターの建設も盛んです。さらに言うと中国製のAIチップは米国のものより性能が低く、それを補うのにメモリをより多く使う可能性があります。性能の不足をメモリで補うのは情報工学の常識です。
もちろん、中国のデータセンターの建設は国策も伴ったバブルです。これは中国の不動産バブルと同じ構造です。バブルなのでいつかは弾けるとは思いますが。
個人的な見解では、このバブルによる影響でメモリの逼迫は思ったより後まで続き、逆にその分大きく弾けて壊滅的な影響が出ると考えます。
誕生日ケーキ持ってイチャイチャするおじさん達
これをメロいと言うんだろうな(たぶん違う)
🎉🎉🎉 2:30
智剣・Oscarグループ 大川智宏
キオクシアの事を「メモリーバブル」という新語作って鼻高々だったけど、どう言い訳するか。
みなさん、この責任を彼に突いて行かないといけないよ。