【金利5%突破！FOMC明朝3:00】利上げ9割でも▶金（ゴールド）・銀・米国株・日本株・ドル円・ビットコインの最初の反応は逆に出る？長期金利5%は壁か通過点か？
米10年債利回りは日中5.04%まで上昇し、2007年以来の高さをつけましたが、終値では2日連続で5%を割り込み、上ひげで引けています。原油はWTI105ドル、ブレント108ドル。S&P500は約350社が下落して5日続落、上がったのはエネルギーと一部の銀行だけでした。
今日の動画は、日本時間明朝3:00のFOMCを前に、一次情報だけで整理します。
・利上げ確率は先物で93%、Kalshiで87%。ゴールドマン・JPモルガン・HSBC・モルガン・スタンレーが一斉に利上げ予想へ転換した経緯と、「2回目があるか」という次の争点
・MLIVストラテジストが言う「据え置きの方が怖い」理由。信認低下→タームプレミアム上昇→長期金利はむしろ上がる、という流れと、株と債券が同時に下がる世界
・逆にシティ・BofAが言う「利上げが株を救う」逆説。2年債↑・30年債↓なら株には安心材料
・据え置き／タカ派利上げ／ハト派利上げ、3つのシナリオで金・株・円・ビットコインの「最初の反応」と「その後」が逆になる話
・S&P500のオプション建玉（9/18限）：床7500・天井7700、ストラドルは±1.2%
・10年債先物のオプション：金利低下側に厚く、5.3%の先に保険がほとんどない
・金と円の1週間スマイル、MOVE指数、イールドカーブ（20年＞30年）
・金は4,261ドルで買われて4,300ドル前後に戻した理由。ビットコインはクラリティ法案の上院否決で−5%
・日本：防衛費GDP比3.5%検討でJGB10年3.03%、30年4.16%。金曜の日銀は利上げ100%織り込み
・トランプ大統領がフアンCEOに電話「AI脅威論はでっち上げ」、半導体が反発
明朝3:00の答え合わせは、利上げの有無より「票の割れ方」「ウォーシュ議長が次に触れたか」「10年・30年がどちらに動いたか」で見ます。10年5%が壁になるか、通過点になるか。
⏰タイムスタンプ
00:00 本日のテーマ：米10年金利5％突破・FOMC直前
01:35 原油：中東情勢とインフレ懸念
02:19 米国債金利：長期金利5％の攻防
02:52 金・銀：価格動向と金ETFの保有量
03:40 ビットコイン：暗号資産法案と価格動向
04:05 米国株：主要指数・ヒートマップ・半導体株
05:16 トランプ氏とファンCEOの電話会談、AI株への影響
07:35 スペースX：マスク氏の発言と株価動向
08:35 日本株・ドル円：金利上昇と円安の影響
10:10 FOMC直前：利上げ9割織り込み、市場の現在地
11:37 主要金融機関が「利上げ見通し」へ転換
12:26 市場が織り込む今後の利上げペース
13:30 FOMCで誰が反対票？予測市場の注目点
14:44 なぜ「金利据え置き」の方が怖いのか
16:12 「利上げが株を救う」という逆説
17:31 長期金利を動かす主役は原油
18:51 イールドカーブから読むFOMC後の相場
19:58 S&P500：オプションが示す上値と下値
21:35 債券の恐怖指数MOVEと米10年債の攻防
22:25 金・ドル円：オプション市場は何に備えている？
22:52 金の目標価格：主要金融機関の見通し
23:28 日本の金利上昇：日銀より先に市場が動いた理由
26:54 明朝3時の確認ポイント：FOMC後の3つのシナリオ
29:38 初心者講座⑦：待たないのに、なぜ現金を残すのか
30:29 「暴落待ちの現金」と「ルールで使う現金」の違い
31:45 投資6：現金4――現金は何割残すのか
32:57 現金4割が心を守り、投資継続を支える5つの理由
37:35 現金を持つ代償：リターンと安心のトレードオフ
39:26 株100％の投資が向いている人とは？
41:08 まとめ：長期投資を続けるための5つの基本
42:59 エンディング
※動画内の見方は予想ではなく、オプションや先物の建玉から市場が描いている絵を確認したものです。投資判断はご自身でお願いします。
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23件のコメント
📢【皆様に質問です✨】明朝3:00のFOMC、皆さんはどう見ていますか？番号で教えてください🙏😊
１、利上げ＋タカ派🦅（「次もやるよ」と示唆）→ 長期金利は下がる📉 株は最初ガクッと下げても、あとから持ち直す📉➡📈「FRB、ちゃんと本気だった！」と市場が安心するパターンです✨
２、利上げ＋ハト派🕊（反対票が多い、ウォーシュ議長がハト派発言）→「利上げは一回で終わり？」の雰囲気で、長期金利はさらに上がる📈「え、それだけ？」と債券市場がむくれるパターンです😮
３、まさかの据え置き😱 → 最初は株高・金高・円高で大騒ぎ🎉 でも、その後は長期金利が上がって逆回転🔄最初の反応に飛びつくと危ないパターンです⚠
４、何が出ても主役は原油🛢 FRBより中東と105ドルを見ている👀「金利の話は結局、原油次第でしょ」派です🔥
５、その他💡（鋭いご意見、お待ちしております！✨）「いやいや、本当の見どころはここ！」という方はこちらへ🙌
６、しらんがな😂（よくワカリマセン🤷♂）😊 一番正直な答えかもしれません✨
番号だけ、挨拶だけ、絵文字だけでも大歓迎です🙌😊✨
皆様のコメント、こころから楽しみにしています！✨😊
是非一言、お顔をお出しいただいてから、お出かけください♪😊
いつも拝見させていただいております。ありがとうございます。質問させてもらってもよろしいでしょうか？1540純金投資信託ETFは国内現物保管型ですが、ドル安による為替損の影響はあるのでしょうか？
3
トランプもウォーシュも壊したいのは
・FRBそのもの
・ブラックロック/フィデリティ/グレースケール/他
↑のハゲタカ金融街TOP=DS
6 戦争をわざと長引かしてる気がするが狙いがよくわからん
毎朝ありがとうございます！
こんにちは。本日も拝聴しました。FOMCは利上げかと。ハトorタカは分かりません、まったく分かりません。20年モノ日本国債情報ありがとうございました！
いつもありがとうございます。
私はトランプ支持者です。 いよいよその時が来た、と思っています。
世界はグレートリセットを迎えます。
トランプ大統領はプラＢに移行します。
利上げの話し全然分かりませんでした😅何故そうなるのか💦単純に利上げしたら、金は下だけど、織り込んだ数字なので反発で、コストプッシュ型のインフレなので、スタグフレーションになる予想で、次は利下げだろうと予想されて、金は上がり続けるのかと思ってました😅
いつも早朝から有難うございます。
4です。金利はある程度様々な指標から予測がつきますが、原油高だけは地政学的リスク次第でなんともはや…金利高の源の半分は原油高でもありますしね。
今日も盛り沢山の情報ありがとうごさいました。ビットコイン、もっと大きく暴落するか上がるかにしてほしいです。このままだとMSTR買い増しできず、つまんない相場で機会損失が続きそうです。
そう考えるとやはり現金を多めに残しておいて良かったです。ビットコイン😂暴落しないときでも、ほかの株安で買えますので。ゆとり、安心が違いますね！
😁🤞
このビデオ見る前は❸（据え置き）であってほしいとおもっていましたが（ゴールド持ちすぎているので）、ビデオみて、「❶ （利上げタカ派）」がいいのかなーともなんとなくおもった。
政策金利よりも「長期金利」がどうなるかという話なのですよね？
ちなみに今2026-09-16 13:30(JST)ごろですが、午前から正午にむけて何故かゴールドがちょっと上がっていますね。なんでだろう？FOMCで下がる確率のほうが高いのに…市場はそうおもっていないのだろうか？
4
いつも配信ありがとうございます。
良い時も悪い時も大変励みになります。
これからもよろしくお願いいたします。
毎日ありがとうございます。
コメント遅くてすみません💦
今朝も配信ありがとうございました❗️
アンケートは迷いましたが1番にしておきます。
利上げしてタカ派なら、ウォーシュさんはトランプさんの言いなりにならずFRBとして仕事してる評価になり、
ショック安のあと株が上がるならトランプさんも納得で、、どちらもハッピーかも⁉️笑
なんて考えてみましたが、
正直、ぜんぜん分かりません。
どういう結果になっても慌てない心の準備だけしておきます
遅くなりました🙇♀️
6番よりの3番です！
わからないです😅
明日の先生の配信が
楽しみです。
ありがとうございます！
おはようございます＼(^o^)／
1で予想します
いつも行ってらっしゃの言葉に元気をモラぅてます。ありがとう。５、予想は外れます。何が起こるかわかりません。
😊
今日も配信ありがとうございます。
遅くなりました。
いつも勉強させていただき、ありがとうございます‼️
特に初心者向け講座は有り難く拝見してます。
ビットコイン やS & P 500や ゴールドで チャート ポイントのラインを 引いた チャートがとてもいいのでどんどん 出していただけますか
キンペーが倒れたという噂は本当なのかしら。
そうなったら金価格は？気になる．．．．．．．😐️。