【AI株急落の正体】中間選挙を織り込み始めた？民主党圧勝なら金（ゴールド）・米国株・日経平均・ビットコイン・ドル円は？▶半導体8日続落・ナスダック100 ▲5.5%、売られたのは借金の会社

【AI株急落の正体】中間選挙を織り込み始めた？民主党圧勝なら金（ゴールド）・米国株・日経平均・ビットコイン・ドル円は？▶半導体8日続落・ナスダック100 ▲5.5%、売られたのは借金の会社

今日覚えて帰ってほしいことは一つだけ。
AIの話は2つに分かれる。需要は疑われていない。疑われているのは、10%で借りて作る会社。そして相場は、中間選挙を織り込み始めた。

今週、半導体指数は8日続落（2008年以来）で週▲11%、ナスダック100は週▲5.5%。でも売られたのはAIそのものではなく、借金でAI設備を作る会社です。原油110ドル、米財政赤字1.99兆ドル、そして16日後に迫った中間選挙を、一次情報で順番に整理します。

⏰タイムスタンプ
0:00 オープニング・本日の話題
1:13 今日の目次
2:33 今日覚えて帰ってほしいことは一つだけ
3:15 ウィークエンドチャート（原油・金・NYダウ・ナスダック100・日経225・ドル円・ビットコイン）
6:01 先週の振り返り：CPI・PPI、ボルタの融資、コアウィーブのCDS
8:09 AI①：株より先に社債で起きた（利回り15%・倒産確率60%超）
9:26 AI②：なぜ貸す人が減ったのか（社債が多すぎる・保険会社の資金）
11:30 AI③：両論（フアンCEO・キャシー・ウッド・JPモルガン）
14:35 なぜ2つの問いがつながるのか（ジャンク債で借りる会社がチップの買い手）
15:49 2000年の答え：光ファイバーの会社は倒産、設備は残った
20:09 次の答え合わせは決算（ネットフリックス・テスラ・インテル）
21:40 原油①：上がって・下がって・また上がった理由（チャートで解説）
25:10 原油②：なぜ再上昇したのか（議会・運賃・精製）
27:45 トランプ大統領の対策が効かない理由、ガソリン4ドル超
28:51 米財政：赤字1.99兆ドル・利払い1.05兆ドル
30:25 中間選挙①：いつ・何を選ぶ・なぜ大事か
31:40 中間選挙②：今の議席と今のところの予想
33:57 州の地図：ほとんどの州は赤か青か決まっている（スイングステート）
35:42 今回の決戦州：上院は赤い州で決まる
38:49 テキサス州：上院議員選と知事選（AIデータセンター）
41:48 中間選挙まとめ：数字と5,000ドル給付の公約
43:02 なぜ刺激策を打てないのか、なぜ民主党が優勢なのか
46:04 選挙後の2つの分岐：給付か財政再建か
48:14 民主党スイープ①：変わること・変わらないこと
53:49 民主党スイープ②：AI株・資産別の整理
56:47 中国株 Star50の急落
58:34 ソフトバンクG：アライド買収検討でADR下落
59:49 Kitco週間ゴールドサーベイ
1:01:12 グラスノード：ビットコインの床と壁の地図
1:03:21 グラスノード②：浅い弱気相場
1:06:02 COT（投機筋の玉）速報 ※詳しくは明日
1:07:25 今週の予定
1:07:43 初心者パート：当て首線・入り首線・差し込み線・切り込み線
1:13:41 エンディング

【今日のポイント】
・ウィークエンドチャート：原油・金・NYダウ・ナスダック100・日経225・ドル円・ビットコイン
・AIの話は2つに分かれる：需要は疑われていない、疑われているのは10%で借りる会社
・2000年の光ファイバー：倒れた会社と、安く引き継いだ会社。今回に当てはめると
・貸す人が減った週：コアウィーブ社債15%、ジャンク債の新規発行は週3本だけ
・原油110ドル：供給は戦争前に戻ったのに、なぜ下がらないのか
・米財政：赤字1.99兆ドル、利払い1.05兆ドル（過去最高）
・中間選挙の基本：いつ・何を選ぶ・今の議席・州の地図・テキサスの2つの選挙
・なぜ刺激策を打てないのか、なぜ民主党が優勢なのか
・民主党圧勝なら何が変わるか：AI株・金・中国株・円
・週刊レポート：Kitco週間サーベイ／サクソ／WGC／グラスノード（ビットコインの床と壁の地図）
・今週の予定：ネットフリックス・テスラ・インテル決算、10/28 FOMC、11/3 中間選挙
・COT（先物の玉）は明日の月曜版で詳しくやります

※この動画は情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身でお願いします。

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