【楽天】株価急落で買い時到来？モバイル好調・黒字化のカラクリ
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0:00 【楽天】株価急落で買い時到来？モバイル好調・黒字化のカラクリ
0:34 楽天モバイル1,100万回戦突破
2:28 楽天グループ黒字化の中身
4:34 モバイル赤字縮小のカラクリ
8:59 KDDIローミング終了と設備投資の課題
12:18 株価急落で楽天株は割安なのか？
15:42 楽天はモバイル事業から撤退する？
楽天グループの株価が大きく下落しています。一方で、楽天モバイルの契約数は1,100万回線を突破し、グループ全体の業績もついに四半期黒字化。「いよいよ楽天復活か？」と期待したくなる状況です。
しかし、決算を詳しく見ると、そう簡単には喜べない事情が見えてきます。モバイル事業の利益改善には減価償却の見積もり変更が影響しており、今後も通信設備への巨額投資が続く可能性があります。
さらに、好調な金融事業を含めて企業価値を計算すると、下落した現在の株価でも、必ずしも割安とは言えません。
今回は、楽天グループの最新決算をもとに、モバイル事業の実態、今後の成長性、そして株価の割安度を徹底分析します。楽天株は今が買い時なのか？長期投資家の視点で考えます。
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14件のコメント
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楽天経済圏🎉
楽天モバイル、証券、銀行、カード利用しています😊楽天モバイル特に問題なく利用で、通信費も楽天ポイントで支払い０円です♪株１００株持っていますが、今は、下がっています😢でも微力ながら応援🎉で保有続けますよ😊
楽天みずほカードの効果をどの程度見ていますか？ 私は普段使いのカードをリクルートカードから変えました。
楽天カードの2025年度のショッピング取扱高は26.5兆円、経常利益は約484億円。大幅上昇に期待しています。
復活なんてしてないのに、復活は本物か？って何？
おくちゃんの立ち位置と役割はいつも謎😂
このおくちゃんってのいる？なんか無意味に偉そうなんで聞いてて不愉快。
社債には触れないんですね。また新たに発行してますよね。今回は無料モバイルSIM付社債。自転車操業しまくりの懐事情になんの改善もみられない。次の決算も屁理屈ワード連発のまやかし決算書を出すのでしょうね😓
なんでモバイルに手を出してのだ…
AIや半導体やロボットに手を出せば良かったのに…
誠実で正確な情報の発信ですBGMなどいらないことが聞きやすく好印象です実力があるからです
法人契約で増やしてるんだろうなあ
楽天三木谷さんは、頑張ってる事業者だと思うが、本当のイノベイター、アントレプレナーではなく、Amazonのモノマネ、二番煎じでしかないと思う。なのに、師匠のAmazonですら手を出していない携帯で、単なるAmazonのコピーと呼ばせない一発ホームランに欲を出した。分不相応かな。StarLinkが携帯事業を始めるらしいが、楽天モバイルを安く買い取る可能性も言われ始めた。
ところで、楽天EC事業には、本当に将来があるのか？価値あるサービスなのか？印象としては、楽天市場は、販売店を検索する、検索エンジンでしかなく、余り付加価値を生み出しているとは感じない。
携帯に関与する企業は、長期ではイーロンマスクがスターリンクで攻撃してきそうで恐くて買えないんですけど…
楽天モバイルは、糸電話です。
全く通じない。当方も最初は安い料金で飛びついたが、全く繋がらないので即解約した。家族も契約したがすぐに解約している。契約件数が多いのは一時的なもので楽天グループの足を引っ張っている。今の状態なら利益な増える事は絶対にない。
現在地の分析は素敵なんやけど、モバイル売却のあたりはつまんないなぁ
外部環境変われば黒字になる事業やん
いつも思うけど、成長性見抜くの弱すぎん？
割安かそうでないかしか判断できてないやん