(ブルームバーグ):AIスタートアップの米アンソロピックは、米国での新規株式公開(IPO)に伴う日本での株式販売について、募集総額を30億-35億ドル(約4739億-5529億円)とする。11日に公開された資料で明らかになった。
資料によると、日本の投資家向けに約3846万-5000万株を販売する予定。仮条件は1株70-78ドルに設定された。同社は11月、日本での募集で最大35億ドルを調達する方針を示していた。
アンソロピックが10日に米証券取引委員会(SEC)へ提出した書類によると、同社はIPOを通じて最大644億ドルを調達する計画だ。申請書類に記載された発行済み株数に基づく時価総額は、価格帯の上限で約1兆ドル。従業員向けストックオプションや譲渡制限付き株式などを含む完全希薄化ベースの評価額は約1兆4000億ドルに上る。
アンソロピックのロゴ
日本の投資家は、一部証券会社を通じてアンソロピックのIPOに直接参加できる。日本の取引所に上場せず国内投資家に株式を販売する「POWL」と呼ばれる手法を活用する。POWLによる日本での販売額は、6月に上場した米宇宙開発企業スペースXの3500億円を上回る公算が高い。アンソロピックの株式は、オーストラリアやカナダ、欧州経済領域(EEA)の一部諸国、スイス、英国などにも配分される予定だ。
アンソロピックの日本での募集はみずほ証券が取り仕切る。このほか、ゴールドマン・サックス証券や三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、楽天証券、SBI証券も投資家からの申し込みを受け付ける。機関投資家への販売は、ゴールドマンやモルガンMUFG、みずほ証が共同で行う。
AIチャットボット「Claude(クロード)」を手掛けるアンソロピックの案件は、国内IPO市場が停滞する中、大型の新規上場案件やAI関連銘柄に対する個人投資家の需要を測る側面もある。ブルームバーグのデータによると、年初来で条件決定のあったIPOは41件と2013年以来の低水準に落ち込んだ。IPOを通じた調達額も約2700億円と、4年ぶりの少なさ。海外の超大型IPOは国内証券会社にとって新たな商機にもなっている。
–取材協力:堤健太郎.
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