【11月13日(木)東京株式市場】日経平均続伸・TOPIXは連日最高値／FOMC前の“統計空白”に市場は警戒／SBG急落の背景にAI割高感／エムスリー・すかいらーくは好決算で買い集まる／為替も円安加速

【11月13日(木)東京株式市場】日経平均続伸・TOPIXは連日最高値／FOMC前の“統計空白”に市場は警戒／SBG急落の背景にAI割高感／エムスリー・すかいらーくは好決算で買い集まる／為替も円安加速

日平均株価この時間140円ほどの上昇で 5万1200円近辺での動きとなってい ます。小崎さん、ま、2期もね、しっかり ですけれどもトピックスな連日で優位と なっていて、ニューヨーク市場と同じよう にね、敏感やvalリュー株に物色シフト 続いてる模様ですね。そうですね。トピ ックスの方は昨日更新した最高値を 上回る推移となっています。アメリカでは 長らく続いた政府機関の一部閉鎖が12日 ついに終わりました。伝会員でつなぎ予算 が可決されてトランプ大統領がこれに署名 しました。見払いとなっている給与は遡っ て支払われ空港の原民や遅延の原因になっ ていた感の不足も旅行シーズンの感謝祭前 には解消に向かう降参り 年末に向けたアメリカの景気懸念が柔らぎ ました。え、閉鎖会除の期待から先立って 昨日のアメリカ市場では銀行株などに会が 入って工業株30士平均は4日続進して 連日で最高値更新していた中で東京市場で も朝方から銀行や金融建設など景気敏感の 割安株に会が入りました。え、三菱UFJ フィナンシャルグループが9月下旬以来と なる上場高値の更新。え、三井住友 フィナンシャルグループ、また みずほフィナンシャルグループも連日で 年来高値を更新しました。アメリカ労働省 などは近く、え、主要統計の発表日程を 明らかにすると見られます。閉鎖前に 集中継がほぼ終わっていた9月分の雇用 統計は来週にも1ヶ月半遅れで発表される 交算が大きいと言われています。7から9 月期のGDPの公表は12 月初めになるという観測もあります。 レビットアメリカ大統領報道官は 12 日の記者会見で集計作業ができなかった 10月分のCPI や雇用統計は公表されないままとなる可能性が高いとも明らかにしました。 統計がもし遅れて公表されてもデータ不足や水計によって制度が落ちる可能性もありそうです。 市場では12月の理下げ予想 7割近くありますが、え、その、え、 12月の、え、FOMC の前にどれだけ、ま、データが揃うのか分からず度が高いとは言えません。今後発表される、え、データに景敏感株も短期的に増される展開も考えられそうです。銀行株も東京市場でもちょっと、ま、馬場は伸び悩む動きも見せていましたね。 はい。そうですね。 またハイテック株で言うとちょっとね、今日東京市場では高安まちでアドバンテストが大幅高と、え、強含む一方で、え、ソフトバンクループが今日大幅ということで、この辺指数度高いですし、綱引きしているような感じでもありますね。 そうですね。今日ちょっとこの2 つの銘柄で明が分かれましたね。うん。 え、ソフトバンクループ 1時6% を起こす下げとなって、え、日経平均の上値を抑えました。 え、11日の決算発表と合わせて保有して いたNVD株約3200万株を全て売却し たことを明らかにしていました。5等 CFOは決算説明会でNviaの株の売却 についてOpenAIへの投資額が大きい ため既存アセットのいくつかを対象に売却 してその売却益を資金調達に活用したと 説明していました。これを受けてNBD株 11日に3%あまり下落しました。翌12 日は 0.3%高と小幅反発にとまっていました。 NVD株の売却はあくまでオープン AI への投資などに振り向けるためであるんですが、ま、市場では AI 反動体の株価の加熱感が指摘されていたタイミングで売却が明らかになったことで、ま、ソフトバンクループも AI 株に割らかが出てきていると見ているのではないかという思惑が広がりました。 ま、ちょっと実際の売却のタイミングとは ずれているところもあろうかと思うんです けど、ちょっと明らかになったタイミン グっていうところで反応したのかもしれ ません。で、ソフトバーググループはハイ テック株の有力株主であると同時に自身の 株価もAI反動体の株の同行に左右され やすいとあって、NBD株の売却が関節的 にソフトバンクループの株価にマイナスな 影響を与えていると見ることもできそう です。はい。 一方日経平均の支役となったのがアドバンテストですね。今日 5番1 弾高となりまして、え、この時間もう、 え、4%近く上げています。 そうですね。 はい。 うん。10 月、え、10 月の決算で、え、通期の業績予想過、え、情報修正して株価吸した後はアメリカのハイテク株安に押されて調整していましたが、今日は見直し外が優勢です。 藤倉も決算発表を経てアナリストから強気 の見方が相つぐ中で上昇が加速しています 。昨日のアメリカ市場では反動体の アドバンスマイクロデバイスが急進して 一時は10%を超える上げとなっていまし た。11日開催の投資家向け説明会で今後 3から5年間の増収率が年平均で35% 以上になるという見通しを示しました。 AI向け反動体の需要の強さを背景に収益 が拡大するという期待から買が入りました 。バンクオブアメリカは11日付けの リポートでアドバンスマイクロデバイスが 示した経営目標についてほとんどの ほとんどの項目で我々の予想を大幅に 上回ったとした上で5年後の30年12月 期には一かぶり駅が25から30ドル以上 と今期の予想である市場予想である3ドル 台から飛躍的に伸びる可能性も指摘してい ます。AI 反動体関連の投資ブーム自体は、ま、続いているものの、ま、ソフトバンクループに象徴されるように投資家は売り材料にも敏感になっているところもありそうです。 反動体観念では今日記憶シアホールディングスが決算発表控えています。え、サンディスクのね、あの株高もあって、え、記憶視野の株価も大きく上昇してきましたが、ま、決算、え、市場での高い、ま、期待は高くなっている中でそれにうとなるのかですね。 そして市場を見ていきますと、足元で円安に触れていて、今日もね、一時奴隷に関しましては 155 円まで円が下落する場面がありました。ユロに対しましては最安値ということで川市場の動きについてはどう見てますか? はい、そうですね。アメリカ政府機関の再開見未通投資など背景に投資家が運用リスクを取りやすくなったことで、え、定金利国通貨の円を売ってどやユロを買う動きが続いているようです。 円は対ユロでも最安値をつけました。 え、1ユロ180 円台も迫っているということで、ちょっとヨーロッパに旅行に行く機会がまたどんどん 先しになってしまうようなていうあの思いもあるんですが、ま、外国わせ場では、ま、リスク先行の円売りだけでなく、過去に日銀の利上げ、利上げ継続観測、え、形成された円の買い持ち高を減らす取引も目立っていて野数が進んでいるようです。 アメリカ商品先物取引委員会のデータによると、え、シカゴ通貨先物市場では当期的な円の買い持ち高が増したのが 2月中旬と下旬 3月上旬4 月上旬あたりとなっています。円は、え、今もう 2月の、え、安値である 154円80 戦。ま、これが重要な節目であったんですけど、ま、これよりも円安になっています。 そこから一気に、え、ロスカット覚悟的の、え、損失の円売りチューも巻き込んで円安が進行しているという格好になっています。 1 ドル155 円台からは円の売り持ち高の方も、ま、相当に積み上がってきます。東京市場では 155 円台、え、午前中につけた後は下げしぶる動きも見せてきています。 え、株式市場では自動車株トヨタが一時下落する場面もあって、ちょっと輸出関連の積極的な会には繋がっていませんでした。 はい。 そして決算もね、終盤に向かっています。今日で、え、個別で言いますと、 M3 がストップ高、現在会域杯、またスカイラーク休み時間中にね、決算発表しまして、 5番大幅高となってましたね。 そうですね。M3ですが、まず、え、昨日 も取引終了後に決算がありまして、え、え 、連結準利益は前年同期と比べて31%増 の227億円でした。制約 、え、マーケティング支援など メディカルプラットフォームが好調でした 。制約マーケティングは制約会社の予算 縮小などの影響でここ1年余り苦戦が続い ていましたが今回の決算で再び成長に向け た気兆しが出てきたという評価から株価 ストップ高まで買われました。M3は前回 8月に発表した4から6月期の決算の後も 株価がストップ高となっていました。で、 この時も同じく制約マーケティング事業の 差が評価されていたんです。 ただ株価は、え、当時ストップ高となった後、 2 週間くらいは上昇が続いたんですが、その後は続かず、え、次第に上値をこうチャートであるように切り下げるような展開にもなっていました。ま、決算で跳ねやすい銘柄でもあると言えそうです。 今日の株高でM3もう2 年ぶりの高値県に浮上しました。メディカルプラットフォームの再成長期待が本物か試されることにもなりそうです。 うん。 あとバチ決算でスカイラークですね。 え、スカイラーク、え、今期の見通し情報修正となりました。ま、物価高による外食会の動きもあるんですが、スカイラークの業績は好調となっていて、え、交換した会が 5 場、え、強まるような動きを見せました。また、え、配当については気末配当、え、一株あたり 14円と従来の 12円から2 円積みますことも発表しました。 え、スカイラクといえば A もね、走行していて、特にスケさうどんが注目もされていますがうん。はい。 スケさうどん1 店舗あたりの月勝が既存ブランドの 1.6から3 倍ぐらいあるそうで結構集客力が高いですね。うん。 これからまた今期もあの出点続けてラ来も、え、結構出点予定しているということではあるので、え、業績、え、継続的な拡大に期待するような向きもあるようです。はい。 まだ関東でね、食べてない方もたくさんいらっしゃるでしょうね。 そうですね。私もここで結構何回も解説しながらまだ実は行けてなくていい。 私もです。まだね、行きたいですね。はい。 ここまでNK の小崎さんと一緒に今日の動き振り返ってみていきました。 2 級平均株価現在クロージングオークションの時間で 176円だ5万1239円0.3% の上昇です。 また今日もトピックス優位となっていて 0.6%ほどの上げプライム市場全体では 6割近くにあたる銘柄が値上がりしてい ます。一方で進行市場グロース250室、 下げ幅1%を超える場面があり、現在 0.9%ほどの下落となっています。 アメリカ株先物3指数揃ってプラス券 ニューヨークダウニ先物は123ドル高 4万8491ドル 0.2%の上昇0.3%高となっています 。 アジア市場です。今日は高動機が目立ち ました。香港線現在プラス券ほぼ横倍。 上海0.6%高0.5%の上昇。台湾化数 結局マイナス権0.1%の下落半落で取引 を終えました。TSMCなどが売りに押さ れています。 演素そばです。ドレ154円90cm金辺 での値動き。ユロ円は179円台半ばでの 取引です。 ニューヨーク原油時間外取引で小幅に下げ ています。0.1%ほどの下落58ドル台 前半での値動きです。 一旦お知らせ挟んでこの後大引きの模様を お伝えしていきます。 [音楽] 時刻は3時30分になったところです。 東京市場今日の取引が終了しています。 昨日に続き日経平均に比べてトピックスが 優位でトピックスは連日で最高値を更新 する動きとなりました。では指数の 終わり値を確認していきます。 2級平均株価は続進で終わり値は218円 高5万1281円 0.4%高で取引を終えています。また トピックスは今日で4日続進です。プラ 22.39ポイント3381.72 0.6%高となっています。 JPX2系インデクス400同じく 0.6%ほどの上昇です。

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【画面に表示される株価や指数等の数値は2025年11月13日放送時点のものです】
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「チェック！ラスト15分＋大引け解説：2025年11月13日(木)」
解説：日経QUICKニュース社 記者 尾崎 也弥(やや)氏
聞き手：日経CNBC キャスター 佐久間 あすか

〈目次〉
00:00　【15時15分】日経平均は続伸しTOPIXは連日最高値更新
・バリュー株への物色シフト
・金融・建設株に買い集中
0:25　統計空白とFOMCへの影響
・米市場の影響受け東京市場でも金融・建設株などの割安株に買い集中
・9月分の雇用統計は1か月半遅れで公表も10月のCPIや雇用統計は未公表か
→利下げ観測は7割近くも、データ不足で不透明感
02:36　本日の注目銘柄①
◆SBG一時6%を超す下落
・OpenAI投資のためNVIDIA株売却
・AI関連に割高感株価にマイナス影響
→一時6％超の下落で日経平均の上値を抑える
◆アドテスト大幅高
・通期業績予想を上方修正
・米ハイテク株安からの見直し買い優勢
→4％近い上昇で日経平均を支える
◆AMD10％超の上昇
・年平均35％以上の増収見通しで株価は10％超の上昇
06:05　キオクシア本日決算控える
・サンディスク株高も背景に市場での高い期待に添えるか注目
06:24　為替は円安進行
・円は一時155円台まで下落ユーロは180円目前
→利上げ継続観測とリスク選好で円売り加速
08:24　本日の注目銘柄②
◆エムスリー連結純利益31％増
→ ストップ高
◆すかいらーくは業績好調で配当2円増
→M&A「すけさんうどん」買収も控え来期も出店拡大期待
12:53　【大引け】日経平均、TOPIX終値

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・井口 喜雄氏（トレイダーズ証券）

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▼金融・経済解説▼
・永濱 利廣氏（第一生命経済研究所）

・木内 登英氏（野村総合研究所）

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