【米国株 6/26】広瀬隆雄氏が久しぶりに警告です。
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37件のコメント
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AIを使うスマホやPCの価格上昇が止まらないこの流れは厳しい
素人考えですが、いずれ電力逼迫して値上げ→半導体利益出なくなるは考えつきますね🤔
今メモリ値上げで苦しんでるのは任天堂をみても明らか。
ノーポジの独り言です。
こいつが売ってって言った時が天井だったことあるん
大阪〜
価格上昇するのが続くと、何処かで消費の限界点が必ず来る。
そうなると、目に見えて消費が極端に低下して需給が崩壊する、それと同時に書いて企業の収益が悪化して・・、決算悪化となり収益相場が崩壊して、株価も崩壊、と崩壊のドミノ倒し。
まあ、コレはいつもの事で、同じでは無いが韻を踏んで再来してるからな、ただ、その時期は神のみぞ知る、凡人はただ備えるだけだ、相場からの退場は避けたいからね。。。
先々週はSpaceXのIPO不調で警告
黄色信号点灯とか言ってて
先週は予想外にIPO好調でリスクオン
で、また警告ですか？
高度なAIを世界中に売ると、そのAIが反米勢力に渡ってしまいアメリカが攻撃されます。その為世界中にAIを売って利益を得るというビジネスモデルが崩壊しています。AIバブルは崩壊します。過去のバブル崩壊局面を勉強してる人なら分かるはずです。
昨夜マイクロンを買いましたが、
今プレマーケットで損切りラインまで下落してるので、今夜の寄りで損切り予定です😢
AIの進化そのものが原因で、AIを使うための道具が一般人の手の届かない価格になっていくなんて皮肉ですなぁ
9:08 トレンドの「岐阜さん」に草
ピークデジタルゥゥゥ‼️
彼が昨年2月にAIバブル崩壊と叫んだのを、俺は一生忘れない。
広瀬はもういいよ
登録解除したのにおすすめに出てくるな
セクターローテーションだね、半導体、宇宙、量子から資金抜けてます、今週はバイオテックの勢いが凄くて、XBIも水曜にレジスタンス抜けてからは怒涛の勢いで上昇している。
じっちゃまは数百年先を見てるんよ
凡人には理解出来んはず笑
もう、実生活に影響が出まくってて早くAIバブル崩壊しないかなとまで考えているw
KOSPI指数の角度えぐいですね！
絶叫ジェットコースター・ドドンパやん笑
フジヤマンバもビックリ笑
Seeking Alphaは便利そうですね。
ただ最近はAIエージェントを使えば、自分の投資スタイルに合わせた銘柄分析アプリも作れるので、必ずしも有料ツール一択ではないのかなと思っています。
自分もセクターごとに銘柄を見て、スコアや押し目、指値候補を出すような簡単なツールを自作して使っています。
じっちゃま、まだキーウスターガチホしてるんですかね。
パランティアがオワコンティアになってます😭😭😭
スペースX、どうしようか
今のうちに利確して逃げたほうが良いのかなあ
マイクロンテクノロジーが前年同月比で純利益15倍だしたところでメモリ高騰による需要破壊だって警告できていたら良かったですね。
アップルが6％下落してからだったら、誰だって同じ警告できますよ。ロイターにもブルームバーグにも書かれてますもん。
広瀬さんはアノマリーだけ参考にしてます。
アラートは、、
メモリコストでAI投資が警戒・減衰するなら、GPUコストで既にそれは起こっている可能性が高い。そうならなかったのはエヌビディアが莫大な利益を市場の成長投資に回していたからに他ならない。
メモリメーカーも自らの首を絞めることはしないでしょう。マイクロンもアンソロピックとの提携の話が出ていますし、その流れはこれから加速すると考えます。
需要の逆回転で痛い目を見るのは、メモリ屋が経験的に一番よく分かっているでしょうし。そうやって投資したマネーはまた将来にメモリメーカーに莫大な利益をもたらすことを考えるなら、AI市場成長とメモリ銘柄への引き続きの投資は、長い目で見て合理的だと考えます。
じゃあ上がるね
ばっちゃまもっと自分の脳みそを今日昨日のセンチメント以外に使ったほうがいいと思います
バブルが続こうがはじけようが自分の言葉で進んでください
広瀬氏が言うメモリ価格急騰で需要破壊は、短期では十分あり得ますよ。
ただし、それがAI需要そのものの破壊なのか、AI投資のタイミングが後ろへずれるだけかの区別が必要です。
この仮説を広げていくと価格が壊すのはAI需要ではなくAI投資の時間軸であるとしたら需要が消えるのではなく、
2026年にやるはずだった投資が2027年へ、2027年が2028年へと後ろへスライドする可能性があります。
この視点の違いは、投資家にとっては非常に重要です。
もし広瀬氏のいう「需要破壊」ではなくわたしの「需要延期」なら、裾野（電力・光通信・素材）の長期ストーリーは生き残るからです。
広瀬氏はこの区別ができていないと推察されます
私もどちらに転ぶのか悩んでますw
毎回言ってればいつかは当たるよね笑
マイクロンはAppleの圧力のせいで設備投資ができなかったと積年の恨みを吐き出しましたね
コスピの崩壊が一番わかりやすい、ただメモリが足りないのにどうやって崩壊するのかが
全く見当もつかない。どこも２年分、足りないといってるのに崩壊するシナリオを考えなければならない。
メモリ株ばんざい！なのかな？
恐怖指数上がってますね。コメントの
韓国のサーキットブレーカーやめてくれー
市場の注目がメモリ株や宇宙関連株に集まっているなら、逆にビットコインのほうが面白い局面かもしれませんね。
てことは買い時？
久しぶりに嬉しい上昇シグナルが来ましたね。まだまだ行けそうです。