【大きな調整の前兆!?】Appleが中国から半導体買い入れ開始!? / 官民370兆投資「ゲームに24兆円」のからくり / 上昇トレンドから乱高下相場は要警戒【大川＆Nobbyの聴くだけ投資】大川智宏
▼内容
聴くだけで投資が上手くなる・・・かもしれない!?
『大川 & Nobbyの聴くだけ投資』毎週日曜19時レギュラー放送中！
トップストラテジストの大川智宏と経済キャスターNobbyが、
先週の市場の振り返りと今週の相場予想を、毎週“ゆるく”お届けしていく投資応援番組です。
ぜひ毎週日曜夜のルーティンとしてお楽しみください！
▼目次
00:00 オープニング & 今週の大川さん
03:05 今週の相場の振り返り（米雇用統計が弱かったのを受けて、、、）
05:50 アップル、中国から半導体を買い入れ!? / 半導体足りない問題に終止符が!?
14:45 ハイテクが下げた一方、消費財・金融は上昇傾向
15:15 キオクシア乱高下どうなる!? / 買うなら短期目線で!?
18:45 フジクラ、ストップ高から… / データセンター側は長期保有してもOK!?
20:20 ハイテクが売られた一方、他のセクターは上昇 / 長期金利は2.8%で25年ぶりの高値
21:35 高市政権の『官民370兆円投資』を紐解く! / 内訳：ゲーム24.5兆円の一方フィジカルAI10兆円の意図と裏側について
28:33 上昇トレンドからの乱高下は大きな調整の前兆!? / 日経平均含めてしばらくは乱高下が続く傾向 / ボラティリティが激しい時こそ、手堅い銘柄・セクターへ
31:27 【大川道場】DJ Nobbyのガチ購入株をプロが査定！
38:15 来週の注目イベント（7月9日（木）ファストリ決算 / ISM非製造業景況指数）
▼出演者
大川 智宏 氏 / 智剣・OskarグループCEO兼主席ストラテジスト
DJ Nobby（福永 信彦） / 経済系キャスター／金融コメンテーター／ラジオDJ
#マネーフォワード
#MESTUDIO
#ミースタ
#大川智宏
#djnobby
#株式投資
#podcast
#半導体
#投資
#日本株
#米国株
#利上げ
#日経平均
#キオクシア
#フジクラ
#ファストリ
#高市政権
#長期金利
#為替介入
48件のコメント
よし❤
中国のメモリは、中国国内の需要でいっぱいいっぱいのように見えます。中国のメモリメーカーは長年赤字で政府補助頼りでしたし、利益は取れるときに取りに行くでしょうから、仮に許可出ても安く調達するのは難しいかと。
まぁそもそも余ってないので、アメリカ政府が許可してもアップルの中国からのメモリ調達は思うようには難しいでしょうね。
中華製の品質はほんとうに悪い！とだけ言っておこう
ファストリ決算気になりますね〜
今週もありがとうございます！
いつも楽しく視聴しています。次回も楽しみにしています🩷
靴磨きやってます、最近投資のことが分かってきた気がします！
大川さんは、人柄も大好きで信用できる数少ない方です。あまりお酒飲み過ぎないようにね！(笑)
米国から見たらAI覇権を取ったつもりが韓国日本台湾に一杯食わされてるように見えている。
本来は競わせて安く仕入れようと思ったら談合して生産調整しやがったってね。
中国もAI投資してます。中国メモリだから大幅にコストが下がるという前提がそもそも違う。
銀行なんてオワコン、っていう人もいますが、、、、株価チャートだけ見ると、貯金よりはるかにマシなリスクヘッジには思えます。
６月は半導体の下げがきつすぎました・・・ 私も大川さんと同意見で、そろそろ買ってる側が何か工夫して（奪い合い状態が終わっても）もおかしくないとは思ってるんですが、
まだそういうアイデアなり鍵になる動きが出るまで、この半導体偏重相場は続くと予想しております。
投資でガッポガッポね（投資は自己責任、自己責任
大きなトレンドが出た後は乱高下の横レンジになってから、また大きな動きが起きるからな（ｺﾜｲｺﾜｲ
ところで大川さんはこの収録の後、冒頭で話した通り新幹線と特急で札幌移動だけど
DJ Nobbyさんもこの収録の後、22時からラジオの生放送って
2人とも売れっ子よね
忙しいだろうけど、無理は禁物よ～
キオクシアがPER低いのは単に業績が良いからじゃ無いんですか？ 高いとは言ってもサムスンやSKハイニックスに比べたら半分の時価総額だし打倒じゃないですかねえ。今回、落ちましたけど、そりゃあれだけ騰がり続けたらたまには調整入りますよ。でもすぐ反転し始めたじゃないですか。これはまだ業績が付いて言ってるからと思います。なのであと1年ぐらいは大丈夫じゃないですかねえ。分からんけど。
ファーストリテイリングは本当に良いですね。これまではアジアが主体だったけど、苦戦してた欧米にようやく火が着いて伸び始めたから、これから伸びしろまだまだあるというか、これからが本番だと思います。
金利や為替状況に応じて、あとからどうとでもできるように「官民投資」を謳っているが、本音としてはマニュフェストにも掲げるくらいですから、官による積極財政を継続して行いたいのでしょう。官民投資で予算規模を濁してるが、どうせ積極財政やるんでしょと見透かされての長期金利高ですかね。為替介入観測を匂わせる時点で利上げはやりたくないという裏返しでもあるんで、政策金利の利上げを行わないならインフレが継続して長期インフレ方向というのももちろんあるでしょう。あとは消費減税をやるのであれば、積極財政インフレを継続させて、インフレ税としての増収分で、消費減税に充てるのがセットでしょうから。全体の文脈で考えると積極財政は続くが、政府の予算としてあからさまに〇〇兆円出すと言うと円安金利高に拍車がかかるので、官民投資とお茶を濁したが、市場から見透かされて、金利高が進んだ。しかしながら、上手いやり口で今後為替状況を鑑みて、積極財政を手のひら返しする際には、民間投資が萎んだため、全体額が小さくなったとか、いくらでも言い訳ができるので、積極財政にブレーキをかける為の予防線とも取れる。
半導体が値崩れするというなら、その世界の金がどこに流れるのかも言わないと意味なくね？
いやキオクシアは短期で上がりすぎただけだと思う。少し待てば、もしくはそんな待たずにまた上と予想する
キオクシアの株価は今後1年間で12万円までは上がると思いますが、その後、高速SSDへの他社の参入が始まるので、メモリー価格は多少調整されるでしょう。しかし、株価は70,000円を割る事はないでしょう。それは推論型AIについて、まだまだ、これから売上数量が上がるからです。いずれにしろ、技術革新が激しいので、株式分割が実施されたら少しづつ売却して利確する事を勧めます。
ためになるお話ありがとうございます。楽しく視聴させていただきました。
当たった事がないワカメ❗
前置きながい
すぐにCXMTを出す人がいるが、彼らはAlibabaやHuaweiのサーバー向けとHBMで大忙し。
外国の企業に売る余裕はない。
AI関連銘柄を見てるとチャート的に下落方向（咆哮でもいいだろう）の三角持ち合いが増えてきている。。７月第3週から暴落しそうな予感しかない。AI関連は昨年の秋口から年末にかけて急騰しだしている銘柄だらけ。高値で売り抜けた海外金融機関の代わりに個人が信用買いでかなり買い進んでしまった。暴落が始まればどこまで下がるのか。そして私のように鬼武者を楽しみにしているゲーマー太郎は任天堂やカプコンへ、これまで理不尽に吸い取られたパワーが戻っていく未来が見えるぞよ。やはり地に足の着いた経済発展をしましょう。一足飛びでAIを使ってジャンプしてもしょうがない。
私も中国メモリの購入が重要ニュースと思います。
大川さん追っかけてYouTube見てます
色々勉強になります
大川さんとちょる子さんは
ひくてあまたですねー❤
かもしれない というのがいいね👍
日曜日はいろいろなコンテンツが更新されるから、土曜日に上げたほうが再生数上がりそう
投資が上手になるかも？と思って聞いてます。
大川さんから日株の話を聞けることが新鮮🎉
これからも楽しみにしています。
ファストリはナフサの影響ないのでしょうか。利益圧迫してもおかしくないと思いますが。
大川さんも言う事コロコロ変わるね 笑
この番組に出会えてよかったです❣️
キオクシアは 単価が高いことも 上がらない要因ではないかなと。分割して単価が下がれば、上昇余地はあるかと。PERも低いし。
ファストリは今年後半にかけてスーパーエルニーニョの影響で調整すると読んでる
DeNAの15億円は金額の問題ではなく「お金入れるのそこじゃないでしょ」って反発なんで
金額ベースで話すのはナンセンスですよ
それこそインディーズゲーム支援補助金の予算にするとか、steam支援団体を作ってインディーズクリエイターをサポートするとか
ゲームを成長戦略に据えるならお金が無くて苦しんでいるクリエイター、満足に創作活動できないクリエイターを支援する使い方、あるでしょ、って話なので……
スパイシー😂表現素敵✨
AppleとYMTCの話は、何年か前にもやってたけど調達価格をどうにか下げられないかってブラフ入れてるだけじゃないかなと。
データセンター向けの高性能メモリに関しては、中国ではまず無理でしょう。
電力問題もあるし、AI関連は、しばらく足踏みするだろうね。
メモリーはそろそろチキンレースになって来ましたね
逃げ時をチップ生産量とAI CAPEX見ながら、一気に引き抜く為にもDRAMだけにして個別はそろそろ生理しておこう
更新日時土曜日朝一でお願いしたいです
中身かすかす、見せ方良いだけの高市ですよ。
びびっているだけ
ひと昔のバイデンはアップルにノーといいましたけど、
今はどうなんでしょう。令和のプラザ合意。。。
とっても勉強になりました☺️毎週楽しみにしています🙌
来週もよろしくお願いします🐾
今週も、面白かったです！😊
大変ためになりました。ありがとうございました。
本日も貴重なお話、ありがとうございました🎉🎉🎉
規制リストに載ったらYMTCとの取引はまず無理
ドル決済出来ない 自社まで規制対象になる
自動車は必要。ゲームは、、、
フジクラマイナス30%古河電工マイナス40%でございやす