900 SECONDS【半導体株急落の裏側──市場で起きている本当の変化】260720
■この動画について
半導体関連株が大きく売られ、市場には動揺が広がっています。
一方で、米国株全体を見ると、相場が総崩れしているわけではありません。市場では今、一部の銘柄だけでは説明できない変化が起き始めています。
今回の下落は一時的な調整なのか、それとも市場の見方を変えるような変化の兆しなのか。
今回は、足元の市場動向を整理しながら、半導体株急落の背景と、今後の相場を見るうえで注目したいポイントを分かりやすく解説します。
90秒では伝えきれない内容を、今回は特別編として900秒でじっくりお届けします。
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【EM352】半導体相場はトランプショック以来の下落！市場で何が起きているのかを徹底分析！
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【EM347】MAG7の株価下落が止まらない理由とは？AIは「夢」から「現実」を受け入れるステージへ！
https://note.com/eminyurumazu/n/na4d66e177fa7
～このようなテーマを、短時間で本質から理解したい方へ～
エミンユルマズの「90セカンズ」
たった90秒で、
世界の”本当の動き”が見えてきます。
政治・経済・金融・世界情勢を、
ムダを削ぎ落として本質だけ解説します。
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・経済ニュースの理解が深まる
・相場の見方が変わる
■こんな人におすすめ
・米国株や日本株に投資している方
・AI関連株や半導体市場の動向が気になる方
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エコノミスト・グローバルストラテジストとして、世界経済・金融市場の分析を発信。メディア出演、講演、執筆など幅広く活動しています。
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31件のコメント
日常のちょっとした質問ならdeepseekで十分かな。
Claudeの回数を無駄遣いしたくないので。
アメリカはむしろ中国に負けられないから投資のアクセル更に踏まざるを得ないのでは？と思ってしまった
AIも次から次へと新しい物が出て来るからもう分からんね
ハイパースケーラーのキャッシュフローのチャート、恐ろしいですね。
不動産バブルの崩壊した中国がこれから世界をデフレに引きずり込む？？？
ホルムズ海峡も長丁場になりそうだし、ロシアも政変が起こりそう。
夏から秋にかけて相場が荒れるかも。。。
本当に貴重な時間でした
勉強になりました。自社株買いが減少していますが、量的緩和が進められていて補填される構図なんでしょうか？
シラーPERが高値なので、株価急落もある可能性が高まっていますかね。
アメリカは莫大な戦費で苦しいはず
ロシアも同じ
漁夫の利を得るのはどこ？
他の方も言ってるけど、半導体、AI相場は早く暴落して欲しい。
こんな一部の業種だけ潤う経済はおかしいし、
バフェットが言うように、本当にカジノになってしまってる。
何倍ブルだの欲をかいた奴は大損して相場から撤退して欲しいね。
中国ＡＩは、アメリカの先端ＡＩを蒸溜して安価に素早くフォローアップしてきた、という今までの話が、今回の件で崩れかねないのが、ヤバいんだよね…。
劣る計算力、劣る技術力という前提が崩れるから。
しかもオープンソースだから、検証も出来てしまうし、拡散も早い。
何より、このＡＩが本当にオープンソースで無料公開されるなら、アメリカと中国のＡＩ企業が儲ける余地が無くなりかねない。
ある意味、中国が自爆してる側面すらある。
日本株はますます良いですね！値嵩株も単元株で買えるので、暴落時こそ庶民の買い場だと思います。いつも貴重な情報をありがとうございます。
今の地政学的ご時世、いくら安くても中国産のAIを使いたいと思う人は少ないんじゃないかと思いますが、どうなんでしょうね・・。
キャッシュフローと相関関係にあってこれから従うのだとしたら今S&P500にボーナス入れるのは愚策ですか？
どれだけ優秀でも中国AIは怖くて使えませんなあ……
Kimi K3のオープンソースが本当に高性能ならば米国のAI関連銘柄にとって大きな脅威ですね。7／27あたりは相場の大きな変動に気をつけたいです。
ビックテックのお金が無くなってるんだ。
自分じゃなかなか調べない情報だし、いつも有益な情報ありがとうございます。
降りれないチキンレースとなったAI開発、AI2041という小説の世界が前倒しできそうですね
エミンさんの解説を聞くと、いつも心が休まります☺️
シナAIは誰も使わんでしょ
AIが本当に凄いなら近い内人間に頼らず自己進化し始める
それが個人レベルで可能な所まで来たらAIのビジネスモデルは完全に崩壊する
わざわざ人に金払う必要が無くなるから
AIビジネスは最終的にAIが殺すと思ってます。
いまの高値圏でリバウンドしてもしばらく気持ち悪いレンジ相場になるだけ。どうせならもう３０％ぐらい落ちてほしい。
「ハイパースケーラーのキャッシュが枯渇してる」というのと「中国AIの脅威～AIのコモディティ化」はとても参考に成りました。キャッシュ枯渇してるならこれ以上はデータセンター建設が増えにくく、半導体銘柄も伸びにくくなるかもと思いました。とにかくAI銘柄は要注意だと思いました。
エミンさんこんばんは
いつも勉強させてもらっています
応援しています
金余りの状況が続きすぎて、ハイパースケーラーがこうなることが意識から外れてたんでしょうか。
びっくり！まずいね
米国だけでなく日経もまずいんじゃない？
エミンさんありがとうございます😊
そして撮影スタッフの方々にも感謝🙏
まるでエミンさんから個別指導をしていただいているかのような感覚でした！
この講義を無料で受講させていただけるなんて…なんて素晴らしい時代なんでしょう！
日経平均の日足100日移動平均線のサポート？75日じゃないっけ
キオクシアは２万円割るでしょうね
日経平均インデックスでもこの値下がり。ドルコスト平均法で機械的に積み立てで十分だわ。
ｋｉｍｉに関しては日常的な事務処理に特化しているため処理が早く有用性があるといわれていますが、ＡＩが解析すをするトークンの頻度はミュトスに比べると低く割安とされている割にはＡＩのレベルからすると割高と言われています。どのようなものに向いているかというのと実用性の範疇でいかに活用するかというようなことになるので同じプラットフォームではないのでないのでいちがいに現段階では評価しづらいと思います。
エミンさんには感謝です！！