【株ライブ】日経平均2091円高｜大反発は本物か？半導体株を確認

【株ライブ】日経平均2091円高｜大反発は本物か？半導体株を確認

株式投資・日本株は、日経平均2,091円高の大反発が本物かを見極める局面です。
日経平均は66,232円まで戻し、TOPIXも大幅上昇しましたが、急落後の買い戻しで終わるのか、AI・半導体株を中心に底打ちへ進むのかはまだ未確認です。
朝8時30分から株ライブ。日経先物、米国市場、NASDAQ・SOX、ドル円、米国金利、原油、キオクシア・アドバンテスト・東京エレクトロンの寄り付きを、実際のチャートから分析します。

前営業日の日経平均は、先週末の64,141円から2,091円上昇し、66,232円で終了しました。TOPIXも2.44％上昇しており、半導体株だけではなく日本株全体へ買いが広がった点は評価できます。

ただ、1日だけの大幅反発で底打ちが確定したとは判断できません。

明日は、

・日経平均が66,000円台を維持できるか
・寄り付き後の戻り売りを吸収できるか
・キオクシアなど半導体株が反発分を維持できるか
・TOPIXの強さと幅広い資金循環が続くか
・出来高を伴って上値抵抗線を突破できるか

を確認します。

強気シナリオは、日経平均が66,000円台を維持し、半導体株が出来高を伴って続伸する形です。

中立シナリオは、急反発後に65,000円台から66,000円台でもみ合い、半導体株から金融・商社・エネルギーなどへ資金が循環する形です。

弱気シナリオは、寄り付き後に売りが強まり、半導体株が今日の上昇分を大きく失い、日経平均が再び65,000円を割り込む形です。

短期的な上昇だけで底打ちと判断せず、

・直近安値を更新しない
・押し目で出来高が減少する
・出来高を伴った陽線が続く
・短期移動平均線を回復する
・NASDAQ、SOX指数、日本の半導体株が同時に下げ止まる

この順番を確認しながら、日本株の大反発が本物かを見極めます。

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【ライブで見るポイント】

・日経平均2,091円高となった大反発の評価
・66,000円台を維持し、67,000円方向へ上値を伸ばせるか
・65,000円割れの場合、先週終値64,141円まで押し戻されないか
・日経平均とTOPIXの強弱、資金循環の変化
・キオクシア、アドバンテスト、東京エレクトロンの反発継続
・ディスコ、レーザーテック、SCREEN、イビデンの重要ライン
・NASDAQ、SOX指数、米国主要半導体株の下げ止まり
・日経先物を受けた寄り付きと、寄り付き後の戻り売り
・ドル円、米国金利、原油価格の日本株への影響
・8時50分発表の日本貿易統計とドル円の反応
・今週の米国大型テック決算とディスコ決算
・反発継続、もみ合い、反落の3つのシナリオ
・出来高、ローソク足、移動平均線による底打ち確認

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【今週の重要決算・経済指標】

※時刻は日本時間です。
日時は変更される可能性があります。

・7月23日（木）5:30 アルファベット決算説明会
・7月23日（木）6:30 テスラ決算説明会
・7月23日（木）16:00 ディスコ決算
・7月23日（木）21:15 ECB政策金利発表
・7月23日（木）21:30 米国新規失業保険申請件数
・7月23日（木）21:45 ECB総裁会見
・7月24日（金）6:00 インテル決算説明会
・7月24日（金）8:30 日本全国消費者物価指数（CPI）
・7月24日（金）9:30 日本製造業・サービス業PMI速報値
・7月24日（金）15:30 信越化学工業決算
・7月24日（金）16:00 中外製薬決算
・7月24日（金）22:45 米国製造業・サービス業PMI速報値
・7月24日（金）23:00 米国新築住宅販売件数

今週は、アルファベット、テスラ、テキサス・インスツルメンツ、インテルの米国決算と、国内のディスコ、信越化学工業の決算が重要です。

特に確認したいのは、
・AIとデータセンターへの設備投資額
・半導体需要と在庫調整の見通し
・AI関連投資の継続性
・中国を含む地域別の需要動向
・好決算発表後の株価反応

内容次第では、東京エレクトロン、アドバンテスト、ディスコ、レーザーテック、SCREEN、イビデン、キオクシアなど、日本のAI・半導体株にも大きく影響する可能性があります。

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