株も金（ゴールド）もビットコインも上昇！下がったのは円と債券だけ 犯人は●●●●【7/22 米国株&日本株&金】
原油高、金利高、ドル高。それなのに株も金も銀もビットコインも全部上昇。下がったのは債券と円だけ——円は1ドル163円、実に40年ぶりの安値です。実質金利が18年ぶりの高水準なのに、なぜ金利を生まない金やビットコインまで買われたのか。全資産高の「犯人」の正体を、一本の線で解き明かします。
今日の見どころ:
・半導体急反発の3つの理由(ヘッジファンドの売り枯れ/モルガン・スタンレー「メモリ価格3Qに最低25%上昇」予測/ビッグテック決算への先回り買い)
・マイクロン13%高の一方でソフトウェア株は逆行安——「AIで儲かる側」と「AIに食われる側」の選別が始まった
・円163円の構造要因と「介入はタイタニック号のウォーターポンプ」の意味
・期待インフレは上がっていないのに実質金利だけが上昇——債券市場はFRBを信じている。それでも金が上がった理由
・銀ETFに2月以来最大の資金回帰、中央銀行の金買いは年1000トンペース
・フーシ派「サウジ全港封鎖」警告と原油85ドルの行方
・今夜のテスラ・アルファベット決算——EPSよりフリーキャッシュフローと資金調達計画に注目
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【タイムスタンプ】
00:00 オープニング・本日のテーマ「なぜ全資産が上昇しているのか？」
00:24 原油価格の上昇と中東情勢の緊迫化
01:10 米国債利回りの動向（長短金利の動き）
02:28 ドルインデックス、金・銀、ビットコインの動き
03:00 米国主要株価指数の動向（ソフトウェア株の下落）
04:32 日経平均先物とヒートマップの動向
05:02 為替（ドル円）の動向：163円台への円安
05:11 今日の状況まとめ：株高ではなく「お金安」
06:13 半導体株が急反発した4つの理由
06:38 反発の理由①：ヘッジファンド等の売り枯れ
07:56 反発の理由②：メモリ価格25%上昇予測（モルガン・スタンレー）
09:18 反発の理由③：ビッグテック決算への「先回り買い」
10:26 反発の理由④：オプションの力学が値幅を増幅した
12:26 なぜ円と債券以外、すべての資産が上昇しているのか？
12:35 日米の実質金利差と、日本が抱える「構造的な円安」の背景
13:16 日本のサービス収支赤字（デジタル赤字と頭脳の外注）
15:16 日銀の利上げ見通しと市場の織り込み状況
16:02 金（ゴールド）が上昇した理由と実質金利との関係
17:23 銀（シルバー）ETFへの資金流入
17:51 ビットコイン上昇の主因：Clarity法案と機関投資家の参入
19:10 ホルムズ海峡リスクの再燃と地政学的リスク
20:23 米国の国債大量発行と実質金利上昇の背景
22:52 今日の結論：真の犯人は「お金の劣化（希薄化）」
23:46 エンディング・視聴者の皆様へ
#金価格 #ゴールド #米国株 #日本株 #日経平均 #半導体株 #キオクシア #円安 #ドル円 #ビットコイン
29件のコメント
📢【皆様に質問です】為替はついに1ドル＝163円を超えてきましたね…！😳💦年末までに為替はどうなると思いますか？？🤔💭
1、170円を超えたさらなる円安に…！😱🔥👉 この勢いは誰にも止められない！？勢いあまって大台突破の円安加速コース！💸💥
2、160円台でこのまま推移かな？🧐📈
3、高値圏で揉み合いながら、なんだかんだ年末までこの水準で定着する予想！👀✨
4、150円台まで押し戻される！💪📉👉 さすがにどこかで調整が入って（介入も入るだろうし）、少し落ち着くタイミングが来るはず！👍⚓
5、140円台以下の円高へ突入！😲✨👉 日銀の動きや風向きが変わって、ここから一気にトレンド転換！🔄🌈
6、その他（ぜひ熱い予想を教えてください！📝💡）👉 「実は〇〇円まで行く！」など、皆様の独自のシナリオを大募集！🔥💬
7、しらんがな😂（やっぱりしらんがな！！笑）👉 未来の為替は誰にも分からないから、深く考えずに「ついてる！」精神でいこう！🍀✨
番号だけの回答でも大歓迎です！👇✨
皆様のご意見をぜひぜひお聞かせください〜！🙌✨✨
要らんも静かにして欲しいけどそれ以上に🐯じぃよ他国を破壊し多くの人の生命を奪って逆ギレするのは止めろ〜💢今直ぐ侵攻を止めろ〜💢
原油が止まり世界経済をも破壊してしまう🤬
熱い解説ありがとうございます。
4
おはようございます🌞内容の濃い丁寧な解説をありがとうございます🙏✨✨
回答は２だと思います。構造的に避けがたく、ジリジリと。。来年には１になってしまうのかな💦💦
今日はお目当ての銘柄を利確できるかも？緊張感を持ちつつ楽しく相場と向き合います😊🎁✨
おはようございます、今日は盛りだくさんのためになる話ありがとうございます😊半導体の反発の理由4選とても参考になりました。先生はこういうニュースはどこで仕入れるんですか？金は中東でのいざこざが長期的になると見てるんですかね、これ以上そんなに下がらないなら少し買い戻そうかな😅半導体は夏枯れはもう終わったんですかね、決算はいいのはわかってるんですが未だに強気になれない自分がいます😂
おはようございます！ 7です。
おはようございます。
今朝も重要なお話‼️ ありがとうございました。いつもと違うオープニングが新鮮でしたw
半導体株の上昇のご解説ありがとうございます。 モヤモヤがスッキリ。
回答は2.です。流石に1.の170円台迄は行かないかなぁと。
関東は猛暑日、冷房の通勤電車で戸松先生のお話に感謝しつつ元気をもらって行ってきます！
皆が下がる思っていると案外円高に？
ゴールドいよいよ🎉
５分で分かると言いながら動画は20分超…
こういう人は信用出来ない
おはようございます！2です。
お金が売られている状況がよく分かりました。先週は半導体各社の決算発表がよくても売られましたが、明日からはまた違う展開もありそうですね。金銀ビットコインも注目ですね。今日もありがとうございました！
オープニングは、私はどちらでも楽しみにお聴きします！
先生けさもありがとうございます
・イラン戦争激化で原油高 金利高 ドル高 株高 みんな上がってるのに 円は163円 お金安とは… 不安が出そうな状況かと思いました
・いずれは国内牛丼も1千円を超えるようになってしまうのでしょうか お金の劣化 こわいなと思います
アンケートは 1 です 介入のきっかけをずるずると失ったような気がします 時間をかけて円安になると、もう誰も以前の円高だったことは思い出せなくなります
きょうもついています すべてのことに感謝しています 塾ありがとうございました 元気で行ってきます
おはようございます。
今日も貴重な情報ありがとうございます。この情報を積み重ねてTOMATSU AIを作ったら株価予想や為替、債券予想が確率良く出されるのではと思いました。
3.仮にホルムズ海峡が開放されても原油調達先を米国ほか多国から調達せざるを得ないコスト高、LNG高、金利を上げることの抵抗圧力など円高になる要因が見当たりません。骨太方針が内需を拡大してくれたらいいのですが。
ついてる！
おはようございます☀
２だと思います。
アメリカが利払いに耐えられずドル安政策を打ち出す(中間選挙前でしょうか？)為、相対的に円安に歯止めがかかる？
昨日のキオクシアの値動きを見ても、素人が動いても損とストレスが増えるだけとしばし静観します😅
最近は冷房の効いた店で激辛ラーメンを食べるのにはまっていますので、戸松先生も良かったらお試し下さい😊
今日も猛暑❣
レポート有難うございます。（2番160円台でこのまま推移）ではないでしょうか？
船到桥头自然直
7です。
HP拝見しました。
東京在住ですが実家大阪市内です。
どうやら御社の前通った事あります。松屋で飯食いました。
😊👍
今日もありがとうございます。
3
構造的にまだ円が強くなる事は考えにくく、かと言って170円を超えてさらに円安も政府が許すか？と考えたら3かな〜
昨日の外は、オーブンレンジの中にいるかと思うくらいの暑さで、さすがに身の危険を感じました。
金曜日まで暑さが続くようですので、ご自愛ください。
毎朝、朝一で聞いてます。ありがとうございます。為替については…分からないので、7！
おはようございます🌞今日も盛り沢山の✨貴重な情報✨を届けて頂き、どうもありがとうございます🙏✨
２です。出来る範囲で ある程度備えては来ましたが、更に少しづつ考えようと思います🙏
ドル円、すごい円安ですね。株高、円安、金利高！不変だよ 〜❣の朝倉さんの予言の通りになってきてさすがに経済音痴な政府大丈夫かなと冷静になってきてしまいました。とはいえやっと高市さんの支持率も下がってくれはじめたようなので年末の馬尻下がりに向けて4として下げる局面来るのではないかと期待したいです。このままでは国民生活が破綻してしまいます。私も最近、大好物のチョコレート🍫が高くてなかなか買えません😢
おはようございます。為替ですが、介入もあるかも知れませんが、ゆっくり円安が進むと思います。大きな流れではいくらでも刷れる通貨は価値が下り、貿易やサービス収支の弱く、更に金利の安い円は円安しかないですよね😂
いつもわかりやすい解説を
ありがとうございます！
2かな？と思います。
今日も暑くなりそうですね😅
ご自愛ください🍀🍀🍀
2ですかね～。最近株価は下がりきらずにすぐ上がりますね。こんな調子だったら本当に下がる時でも、またまた～すぐ上がるんでしょ～って投資家は静観するようになるかもしれません。指数がオオカミ少年になっていく！
戸松さん❗️おはようございます🌞
でっでたーーー！
ちょちょちょ、ちょっと待ってください❗️
今日は朝からテンションと金銀プラ、爆上がりです❗️
このまま仕事に向かいます❗️❗️❗️
暑い日も毎日ありがとうございます。
おはようございます。
今日もありがとうございました。
そしていつも丁寧なコメントバックありがとうございます。
拝聴してコメントする、勉強する励みになってます。
1かな。
個人的にはもう少し円高を望みますが、しばらくはしょうがないかなという感じです。
私の年代は円高のメリットを享受出来ました。
もう少ししたら、若い世代が円高の恩恵を得られる時代ー海外で色々な経験をしやすい時代ーになってほしいなと思います。
①です！
本日は久しぶりにほぼ全面高で、数日前の不安相場はどこへ？ですね。
相変わらず、昨日の午前中にもっと買っておけばよかったと思っていますが、自分のリスク許容内は持ち越せたのでよしとします！
個別株、難しく感じています。
円は最低限にして、資産を分散してインフレに備えたいと思います！！