【あすの株相場】7月23日(木) キオクシア後場なぜ暴落？ / ディスコ2Q純利最高益もコンセは未達 / KOA爆裂決算で時間外爆騰 / セブン＆PayPay顧客データで統合 / シティ製紙を買い増し
編集に時間がかかってしまい申し訳ありません。
株材自身の前日夜の予習内容を動画にしています。
お忙しい方・資料漁るのが面倒な方・IRマニアの方向け。
全銘柄データベースの配布もやってます(下に記載)。
【 Excelファイルダウンロード】
URL：https://drive.google.com/file/d/1FAZmf3_6ULw2de5FuJKArorY2HK_XgsX/view?usp=drive_link
・動画投稿後、1時間程度で公開します。
・リンク先は「Google Dribe」のフォームとなります。
・ご利用にあたっては同封のPDFファイルを必ずご覧ください。
・現在は無料でご利用いただけますが、将来的に有料とさせて
いただく可能性があります。その際は何卒ご理解ください。
【セクション】
00:00 オープニング
00:09 ① 株価指数(今日の市場振り返り)
01:46 ② あすからの変更事項(増担規制など)
02:15 ③ ストップ高・ストップ安
03:18 ④ きょうの特集
04:07 ⑤ 引け後の注目の決算
06:38 ⑥ 開示情報・ニュース(場中)
07:18 ⑥ 開示情報・ニュース(引け後)
11:35 ⑦ 経済スケジュール
12:10 ⑧ 決算発表スケジュール
12:28 ⑨ 新規上場(IPO)
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5件のコメント
キオクシア、14時過ぎから謎にガラってましたねー📉
またKOSPIか⁉️と思って確認したら今日は堅調でした😅
売買代金減ってきてるので、月末の決算発表まで様子見なんでしょうか🤔
まあこんなもんですか😎笑
ms&adは素晴らしい伸び⭐️
お疲れ様です〜😊
短時間でこれだけの内容をまとめてUPしているのは素晴らしい
お疲れ様でございます。シティ、日本製紙買い増しですか。ここは家電のヤマダも最近保有。ヤマダ傘下にヒノキヤグループ。
KPPと三菱製紙の大株主・王子HDは、紙の次の柱、木質バイオマスを掲げている。。。いや～妄想は尽きない、でございます。
アルファベットの好決算ってスペースXに出資して株もっていたからだろ、それなのにまたデータセンターに投資増やすとか狂気の沙汰だろ
需給の歪み
GPU生産能力(年間約10GW)がデータセンターの実装可能容量(6-8GW)を上回っている
2026年計画の建設案件のうち実際に着工しているのは約3分の1
Blackwell→Rubin→Rubin Ultraと毎年更新されるGPUの陳腐化サイクルが、3-7年かかるデータセンター建設期間を上回るペース
キャッシュフローの限界
ハイパースケーラーのcapexが年率約70%で拡大する一方、キャッシュフロー成長は約23%に留まる
FCFのクロスオーバー(捻出困難になる転換点)が2026-2027年頃と予測される
減価償却年数を5-6年に延長することで、実態(経済的陳腐化は2-3年)を会計上隠している
SPV・ソーシャルボンド・プライベートクレジット経由の循環的な資金調達構造
囚人のジレンマ構造
各社が競合に遅れまいと投資を止められない構造のため、自己修正的な減速が起きない(信用市場からの外圧がない限り)
需要側の裏付け不足
MIT調査でエンタープライズAI導入の95%がROIゼロという結果
中国のデータセンター稼働率が約30%と低迷しており、米国市場の先行指標である可能性
オープンソース化(Kimi K3など)によるコモディティ化という二次的な構造的脅威
市場での確認シグナル
SOX指数のベア相場入り
キオクシア高値比▲54%、SKハイニックス▲40%
TSMCの好決算でも「セル・ザ・ニュース」反応、capex上方修正でSOX下落
結論として、メモリ半導体(サムスン、SKハイニックス、Micron、Kioxia)が同時増産による典型的な供給過剰サイクルで最大の業績悪化を被る