金（ゴールド）急反落・原油100ドルで株・債券トリプル安、原因は●●／グーグル・テスラ急落もインテル決算は絶好調【7/24 米国株・金・原油】
原油価格がついに1バレル100ドルを突破しました。イエメンのフーシ派がサウジアラビアのタンカーを攻撃し、ホルムズ海峡に続いて紅海という「迂回路」まで脅かされる事態になっています。
そして注目すべきは市場の反応です。株が下がり、債券が下がり、そして「有事の金」であるはずの金（ゴールド）まで急反落。全資産が同時に売られる異例の展開となりました。
犯人は「実質金利」の急上昇です。原油高→インフレ懸念→FRBの利上げ観測（来週FOMCでの利上げ確率が1週間で10%→40%へ）→名目金利は年初来高値へ。ところが期待インフレ率はほぼ無反応。その差し引きである実質金利だけが2年8カ月ぶりの高水準に跳ね上がり、金利のつかない金を直撃しました。一方で、この下げを20カ月連続で買い続けているのが中国人民銀行です。
決算も大荒れでした。グーグル（アルファベット）は本業絶好調にもかかわらず設備投資の再増額と借金拡大が嫌気され7%超の急落、テスラは利益率悪化で14%安。マグニフィセント7は1日で約120兆円の時価総額を失いました。IBMは顧客の「メモリ買いだめ」の巻き添えで未達という驚きの構図。
そんな中、今朝方のインテル決算は売上・利益・ガイダンスすべてが市場予想を上回るサプライズとなりました。AI投資の請求書は誰に回るのか。米国株、日本株、金、原油、金利まで、今日も朝一番で徹底解説します。
▼タイムスタンプ（もくじ）
0:00 オープニング・本日のテーマ
0:48 原油価格が急騰！中東情勢とトランプ大統領の発言
2:02 米国10年債利回りの上昇と金利動向
3:04 金（ゴールド）・銀・ビットコインの急落
3:22 米国株主要3指数（NYダウ・ナスダック・S&P500）の下落
3:43 ヒートマップ確認：メガテック主導の下落
4:12 グーグル（アルファベット）決算：先行投資増額で利益圧迫懸念
6:07 テスラ決算：自動車マージン低下とAI投資の加速
7:28 アマゾンなど他のマグニフィセント・セブンへの波及
8:32 IBM決算：メインフレームとソフトウェアの動向
9:55 インテル決算：業績絶好調で時間外急騰！データセンター需要増
11:18 SpaceX、半導体株（SOX指数）の動き
11:53 日経平均先物と日本株への影響
12:08 日経平均ヒートマップと個別銘柄の動向
13:33 キオクシアHD：東芝による株式売却の影響
13:47 ドル円・為替市場の動向
13:59 昨日の相場まとめ：「実質金利ショック」によるトリプル安
15:47 米国の利上げ予想と期待インフレ率（ブレークイーブンインフレ率）
17:24 中国の金買い増し動向について
18:29 エンディング
#金価格 #ゴールド #米国株 #原油 #インテル #グーグル #テスラ #日本株 #日経平均 #戸松信博
34件のコメント
速報、ありがとうございます。ブレント原油100ドル突破からの実質金利急騰、株・債券・金のトリプル安という流れの解説がすっきりです。今日は金曜日、行ってきます。
📢【皆様に質問です！✨】ますます円安が進んでいますが、ズバリ円安を止めるためにはどうすればいいと思いますか？🤔💭
皆さんの考えに近いものを、ぜひ番号で教えてくださいね👇
1、減税を含む積極財政をして景気を盛り上げて金利を上げる 📈（景気が良くなって自然と金利が上がれば、強い日本と強い円を取り戻せるかも！？）
2、NISAを日本株投資にした場合有利な仕組みを作る 🇯🇵（国内にお金がしっかり回る仕組みを作って、日本株と日本経済の価値を高めるアプローチです！）
3、利上げのペースを速める 🏦（日米の金利差をキュッと縮めることで、円安の流れに直接ブレーキをかける方法ですね！）
4、政府・日銀による強力な為替介入（円買い）を行う 💴💥（急激な円安の動きをガツンと牽制してマーケットの行き過ぎを抑える手段です！）
5、輸出企業の国内還元やインバウンドで「円買い」を増やす ✈🛍（海外で稼いだ外貨を円に変える流れをどんどん後押しして、円の需要を高める作戦です！）
6、日本企業が海外で儲けた第一次所得を日本に戻して投資した場合の優遇税制を作って日本に資金を戻す流れを作る
7、その他 💡（「こんな方法もあるのでは？」という皆さんの独自の視点があればぜひ教えてください！）
8、しらんがな😂（よくわかりません❓）
数字だけでも、詳しい理由も大歓迎です！💬✨
皆さんのコメントを楽しみに待っていますね！
7 とても長期的な対策になりますが、ずばり少子高齢化に徹底した対策を実施することだと思います。特に少子化対策にはちからを入れて、若年層の正規就業化促進･婚姻促進などの対策の必要性を感じます。人口ピラミッドの改善により、国民力による国力の回復こそ根本的な円安対策になると考えます。そのためには、１～６の複合的な対策により、継続的な施策実施が必要かと思います。🤔
本日もありがとうございました。😄
サウジとアメリカが原子力協定を締結し、サウジが潜在的核保有国になりそうです。短期は別ですが長期ではフーシ派は紅海閉鎖はできないでしょう。中東の勢力図が書き換わりました。
今日もありがとうございます！
個人資産は小幅下落でしたが、
解説されたグーグル(アルファベット)・テスラ＋STマイクロエレクトロニクスの3社で下落額のほぼ半分でした。
質問は、7.ないし8.で、
もはや根本的な解決策はないのでは、
という見方です。
円高方向を定着させるためには、
・日本企業の利益率が米国企業を大幅に上回るようになり、貿易黒字が定着
・現在のコストプッシュインフレではなく、デマンドプルインフレになり、自然な金利上昇が発生
(3.の日銀主導での金利引き上げでは、債券価格が下がり、日本円への信認も上がらないので、最終的な効果はあまり望めない？)
という、現在に至ってはおよそあり得なそうな状況になることが必要なように思います。
1。減税一択⤴️国民に余力があるうちに😂急いで😂
３です。
円安是正だけを考えたらベッセントさんが言うように政策金利をしっかり上げるしかないと思います。何日か前にも書きましたが現在の1.0％を少なくとも2.0％にしないとダメですね。
でも2.0じゃー実質金利はまだマイナスですね。3.0％ですかね。
でもこれをやると日本経済崩壊しそう😢
結局は為替介入で一時凌ぎをすることに。そしたら投資家として適切に💰を買い進む⏭️😊
2番は必須だと思います。
あと7番
技能実習制度の撤廃
技能実習を経て、特定技能で入国する方が増えているのですが、日本人の文化に溶け込めているかというとそうではありません。
とても努力されていて、尊敬もしてはいますが、外国人を雇うと補助金が出るのに、日本人を雇う時は自力でという政策が間違っていると思います。
中小企業や第一次産業に日本人が勤めたくなる政策を講じてもらいたいです。
国内が潤う効果よりもすり減る効果の方が大きいです。
彼らは頑張って母国に送金していますので。
これだけが円の流出の原因とはいいませんが、政治家の方に是非切り込んでもらいたいです。
賃金が高く、体を壊さない仕事ならば、日本の若い子だって就職します。
おはようございます。
為替も株も大変な所です
頑張らないとドーンといきそう
おはようございます☀
確実に円安に歯止め掛けるなら、3ですね。
金利差が大きいとそりゃドル買われてしまいますから。
とはいえ、アメリカみたいに利上げできるかというとできないのが日本です。
金利が上がって困るのは、資金力のない中小企業と変動金利でローン借りてる個人に大打撃ですから。
だからといってこのまま放置してるとますます円安で物価も上がるから、政府はどう判断するのか難しい状況ですね😂
手っ取り早いのはトランプが負けを認めて戦争をしない事なんですが、あのお爺さんは負けを認めないからどうしようもないです。
🌞おはようございます！戸松です✨
今日は午前2時にパッチリ目が覚めまして👀✨、そこから飛び起きてからの「魂の編集」🔥！なんとかギリギリ、平日定刻の朝6時配信に間に合ってホッとしています(^_^)ゞ💦
昨日は久しぶりに少し時間ができたので、ゆっくりお風呂に浸かりながらKindleで読書タイムを満喫しました🛁📖
読んでいたのは「コミュ力が高い人が話しながら意識していること」という本なのですが、そこからの一文です💡
『会話はキャッチボール⚾。プロ野球選手と野球を覚えたての子供でもキャッチボールは成立する。でもその時、プロ野球選手は手加減するでしょう？ 実は会話もどちらかが「手加減すること」が絶対に必要なんです』🤝✨
よく言われる「聞き役に徹する👂」とか「話すネタをたくさん用意しておく📝」といったテクニックではなく、相手や状況に合わせて優しくボールを投げる必要があるんだな〜と、なるほどぉ！と🤔💡
そして、結局そこから話が転じて、「真のコミュ力とは、相手の要求を『気を利かせて』読み取る能力である！」という結論に入っていくのですが……話の展開が本当に上手い！👏✨と思いながら読んでいました。
昔の本のリメイクなので少し時代を感じる部分もありましたが、すごく面白くて勉強になる一冊でした📖😊
さて！今日は待ちに待った華の金曜日🌸ですね！今日をしっかり頑張ればお休みです🙌
一緒にラストスパートをかけて、最高の一週間を完成させましょう！💪🔥
それでは、今日も元気にいってらっしゃい！👋😊✨頑張りましょう！💪
２、６、それに加えて、日本株は相続時、相続税優遇してほしい(効果はどの程度か知らんけど)😊
🔥皆様へ🌟「ハイプ(Hype)」のお願いです🙏🔥
いつも動画をご視聴いただき、本当にありがとうございます！✨
このチャンネルの動画を一人でも多くの方にお届けするため、ぜひ皆様のお力をお貸しいただけないでしょうか？🙇♂
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皆様からの温かいご協力を、どうぞよろしくお願いいたします！✨😊
おはようございます、原油が偉い事になってますね😅
７だと思います。
本当に奇天烈な意見ですが、アメリカがドル高の内に資産(海外不動産、仮想通貨、貴金属等)を買えるだけ買ってからドルを金利ゼロまで利下げして暴落させ、先に買った資産を売却して希薄化したドル債務の返済に充てる→
急激な円高となる。
関税も不発で戦費も増大している中で、アメリカの債務返済はこれくらいやらないと無理なのでは…(世界恐慌になりそうですが😮)
毎朝動画投稿ありがとうございます m(_ _)m
２・３・５・６・７(GPIFのポートフォリオを変更し、海外への投資を減らし国内債券への投資を増やす／原発をフル稼働し、原油の輸入を少しでも減らす／増税ではなく(成果が出ていないこども家庭庁を無くす等)無駄遣いを減らすことで、支出を減らし国債発行額を抑える)です。
為替市場が“円売りモード”になっているので、あらゆる手を打って、円安要因を排除していくしか無いと思います。その上で、アメリカを動かして日米共同レートチェックで時間を稼ぐとか・・・？
2です。日本の少子高齢化を防げなかった時点で厳しいですね。今日も朝から最新情報をありがとうございます！
おはようございます。
今日もセリーグ首位争いのような激アツ配信ありがとうございます。^^
回答は4です。
一応為替介入をして一時的に円安を止めてもらって、からの〜実は米株投資の関係で円安進行希望という複雑な心境です。^^
さつき砲は市場の流れから考えて長くは続かないと思います。
形式的に円高希望です。(汗)
おはようございます。今朝もありがとうございます。教科書と逆の動きをするので、リスクヘッジに何を選ぶのか難しい局面ですね。
回答は3です。緩やかな、円高基調が理想的ですが、異次元の利上げで、現在の方向を変えるショック療法が必要かと思います。
４。アメリカから莫大な金利つくなら、全部介入に使っちゃえってド素人の僕は思ってしまう😅
あっちもこっちも勘弁してよ…💧
気なが〜に🫠
おはようございます☀
基本は利上げなんでしょうけど、意外と⑥もありかも！
高市政権も景気刺激策ガンガンやって欲しいです🎉日本の未来は明るい🔆☝️
今日も元気に働きまーす🎉
おはようございます。
今朝も真夏の🌅の熱さと清々しさの超速爽やか解説ありがとうございます。🎉
アンケートは、1と3です。
基本的に手段は限られ、リスクなしでは無理な環境下。(でもそれは日本だけではなく他国も似たりよったりになり始めてきてますね)
ジャパン🗾は、光半導体✕フィジカルAIが成功するかどうかかもしれませんね。後はレアメタル等々資源開発がどうなるか。見守りましょう。😊
市場は、８月の動向次第ですね😅
おはようございます。
本日もわかりやすい講義をありがとうございました！
アンケートは1😊
減税などで景気を良くして企業や賃金が伸び、結果として自然に金利が上がるのが一番持続的だと思います📈
円安対策も、その場しのぎより日本経済そのものを強くすることが大切だと思います✨
今日もコメント見えてないですかね？
—–
今日もありがとうございます！
個人資産は小幅下落でしたが、
解説されたグーグル(アルファベット)・テスラ＋STマイクロエレクトロニクスの3社で下落額のほぼ半分でした。
質問は、7.ないし8.で、
もはや根本的な解決策はないのでは、
という見方です。
円高方向を定着させるためには、
・日本企業の利益率が米国企業を大幅に上回るようになり、貿易黒字が定着
・現在のコストプッシュインフレではなく、デマンドプルインフレになり、自然な金利上昇が発生
(3.の日銀主導での金利引き上げでは、債券価格が下がり、日本円への信認も上がらないので、最終的な効果はあまり望めない？)
という、現在に至ってはおよそあり得なそうな状況になることが必要なように思います。
おはようございます、戦争なんか長引きそうですね😢原油がどんどん上がっていくってパターンでも株って買っていいものなのでしょうか？AIの未来は明るいんでしょうけど、株価にずっと反映されるわけではないので難しいですよね、需給バランスがいつ崩れるのか見とかないといけないし、疲れてきますね、これが噂の夏疲れ相場か、、、😂
2！ 何故、コレをやらないのかが不思議でなりません😅
📢【hideyanさんへ】メッセージありがとうございます！✨
せっかくいただいたコメントなのですが、なぜかページをリロードすると見えなくなってしまう現象が続いているようです😭😭😭
実は他の方でも同じ現象が起きたことがありまして…🤔
考えられる解決策として、以下の2つをお試しいただけないでしょうか？🙏
① コメントを少し短めにご投稿いただく 📝（長文だと、YouTube側のシステムになぜか弾かれてしまう可能性が高い気がしています💦）
② もし別のアカウントをお持ちでしたら、そちらからコメントをいただく 👤✨（別アカウントからだと、すんなり表示されると思います！）
YouTube側のシステム都合で大変お手数をおかけしてしまい、本当に申し訳ありません🙇♂😭
hideyanさんからの大切なメッセージ、ぜひしっかり読ませていただきたいので、ご協力いただけると嬉しいです！🙇🙇💦よろしくお願いいたします！
おはようございます！
5と6ですが、現実的にはなかなか難しいのだろうなと思います💦
金利動向がまだ十分に定着できていないので、詳しく解説いただけてありがたいです！
AIは同じ業界内で設備投資する側と供給側の差がこのように出るのは興味深いですが、いびつな構造てすよね。最終的には業界全体で吸収されてどちらかに触れるのかなと。
分割してみます。
今日もありがとうございます！
個人資産は小幅下落でしたが、
解説されたグーグル(アルファベット)・テスラ＋STマイクロエレクトロニクスの3社で下落額のほぼ半分でした。
質問は、7.ないし8.で、
もはや根本的な解決策はないのでは、
という見方です。
円高方向を定着させるためには、
・日本企業の利益率が米国企業を大幅に上回るようになり、貿易黒字が定着
・現在のコストプッシュインフレではなく、デマンドプルインフレになり、自然な金利上昇が発生
(3.の日銀主導での金利引き上げでは、債券価格が下がり、日本円への信認も上がらないので、最終的な効果はあまり望めない？)
という、現在に至ってはおよそあり得なそうな状況になることが必要なように思います。
黒船以来の妄想を見直す。
狩野派など数しれず西洋化の波に飲まれたものの復興、優れた町工場への援助、自然開発、インバウンドの優遇措置などを国が主導し個人で出来ることを援助。
昨日コメント届いてます？
おはようございます。
今朝も配信ありがとうございます。
トリプル安もよく見るとマチマチな動き、IBMも部門で上下があるなどますます戸松先生のご解説が相場の動静を見極めるうえで解像度があがりとても参考になりました。
回答は1です。やはり金利を上げる、それも景気の上昇による良い上げ方に期待です。
やっと金曜日、今週も毎日配信、お疲れ様でした。来週もよろしくお願いします。
m(_ _)m
先生けさもありがとうございます
・トリプル安 債権5%なら、ノーリスクですから買いたいです 相場にやきもきすることの無いですし 買ったら忘れそうですけど
・マスク氏の 支出抑制の意思無し すごいことばだなあと思いました（聞いたこと無いような気がしました）
アンケートは 7 です なにか理屈をつけて、国民にお金を配りまくる、という手はどうでしょう ヘリコプター・サナ の異名を期待します みんなじゃんじゃんお金を使って景気が良くなる? 訳もないか… この情勢では溜め込む一方、うっかり投資しても（この塾の人は別として）リスクにさらされます なんか 先行きが明るくないんです
きょうもついています すべてのことに感謝しています 塾ありがとうございました 元気で行ってきます
毎朝ありがとうございます☺2，5，6の合わせ技と米国債の格下げが同時に起きたら円高になるでしょう😴
日本政府は円安政策を取って全てのツケを国民に回そうとしています😭😰😱😳
円安になって当然です😡😠😤
おはようございます。
今日もありがとうございます。
1と6です。
海外にある資金を日本に投資した方が得だと、日本企業が考え出す環境を整えたいなと思います。
円高へのトレンド変更も必要なので、1である程度のきっかけを作りたいと考えます。
外国企業が日本に投資したがっているのだから、日本企業が日本投資をするのは合理的な筈です。
そういうトレンドを税制で誘導するのはありだと思います。