【金4,400ドル！】CPI通過で株・金・債券トリプル高！日銀9月利上げ観測上昇、テマセクがサムスン・SKハイニックス電撃投資
【金4,400ドル！】CPI通過で株・金・債券トリプル高！日銀9月利上げ観測上昇、テマセクがサムスン・SKハイニックス電撃投資
7月の米CPIはコア前月比+0.2%と予想通りの結果となり、9月利上げへの警戒が後退。株・金・債券がそろって上昇する「トリプル高」となりました。金は4,400ドル台へ、ドル円は158円台後半へと円高方向に推移しています。
一方で、日銀の9月利上げ観測は一段と上昇。日米協調介入後の政策環境の変化と、米国が利上げしにくい分、日本側が金利差を縮める構図について解説します。
さらに、シンガポールの政府系ファンド・テマセクがサムスン電子とSKハイニックスへ電撃投資。AI・半導体サイクルの中で国家系マネーが韓国半導体に向かう意味を、日本ではまだほとんど報じられていない現地情報とあわせてお伝えします。
▼本日の内容
・米7月CPI結果と市場の反応（株・金・債券トリプル高）
・FedWatchで見る9月・年内の米利上げ織り込みの変化
・日銀9月利上げ観測が高まる本当の背景
・金4,400ドル台の持続性をどう見るか
・テマセクのサムスン・SKハイニックス投資の狙い
・半導体セクターと日本株への影響
⌛タイムスタンプ⌛
00:00 オープニング：本日の重要ニュースまとめ
00:50 今日の相場状況を一言で言うと
01:41 米CPI（消費者物価指数）の結果と詳細
02:35 FRB利上げ確率の推移と市場の織り込み
03:05 原油市場の動向（イラン情勢・ホルムズ海峡）
03:26 米国債利回り（長期金利）の動き
03:44 ドルインデックスとユーロ安の背景
04:22 金（ゴールド）4,400ドル台突破・高値更新の理由
05:48 金オプションリスクリバーサルから見る過熱感
07:06 銀（シルバー）市場の動向と強気予想
08:05 実質金利と金価格の推移について
09:02 ビットコイン・米国株式市場（ダウ・ナスダック・S&P500）
10:02 米国株ヒートマップと半導体関連の強さ
10:14 CoreWeave・スーパーマイクロ好決算とAI需要の加速
12:30 テマセクによるサムスン・SKハイニックスへの直接投資
14:34 SpaceXとGrok 4.0関連ニュース
14:58 半導体株高を受けた日経平均先物の動き
15:48 楽天グループ好決算の背景と市場の評価
17:30 ドル円の動向と協調介入の効果剥落について
17:37 日銀9月利上げ観測の急上昇と160円攻防
19:33 エンディング・ご挨拶
#金価格 #ゴールド #銀価格 #半導体 #ドル円 #米国株 #日本株 #テマセク #楽天 #戸松信博
21件のコメント
📢【皆様に質問です!】✨日銀の9月利上げの織り込みが6〜8割まで高まってきました📈利上げは歓迎ですか?それとも困るでしょうか?🤔
下の回答例を参考に、皆さんの本音をぜひコメントで教えてください!👇✨
1、大歓迎!💰 ようやく預金に利息が付く時代が戻ってきて嬉しいです!✨
2、歓迎です!🙌 円安が少しでも落ち着いて、輸入品や食料品が安くなることに期待しています!🛒
3、どちらかというと歓迎😊 金利のある正常な世界に戻ることは、長い目で見て日本経済にプラスだと思います!🌱
4、正直困ります…😭 変動金利の住宅ローンを抱えているので、毎月の返済額が心配です…🏠💦
5、困ります!📉 保有している株や不動産への影響が気になって夜も眠れません…😰
6、複雑な気持ちです🌀 預金者としては嬉しいけど、ローンもあるのでプラマイゼロかも…?⚖
7、利上げより先にやることがあるのでは?🤨 賃金がもっと上がってからにしてほしいです!💪
8、9月は時期尚早だと思います⏳ もう少し景気の様子を見てからでも遅くないのでは?👀
9、その他（むしろ遅すぎたくらい!⚡ もっと早く利上げしていれば、など、鋭いご見解があれば是非教えてください！!💴）
10、しらんがな😂（正直よく分かりません…🙄 ）
皆さんの本音をぜひコメントで教えてください!👇✨
番号だけでも大歓迎ですので、挨拶や絵文字だけでもOKです！是非お気軽にコメントくださいね!✨
本日も動画、ありがとうございます。
おはようございます🐸 お疲れさまです。
質問回答は「３」。でも米国政府がそれを許さないって話だったと思うけど。
6、複雑な気持ちです
早朝からの更新ありがとうございます。半導体セクターの強さは確信しましたが、楽天の急落は驚きました。戸松先生の分析のおかげで、リスク要因も理解できました。では行ってきます。
おはようございます(*^▽^*)
今日もありがとうございます！
【6】
銀行株は期待できそうですが、住宅ローンはどうなっていくのか💦
おはようございます。^^
今日も、うっかり油断して炎天下の橋の欄干を触ってしまったような、やけどしそうなあっつあつ配信ありがとうございます。
回答は8です。
一概には言えないですが、日銀利上げはまだ時期尚早かなと思います。
もう少し待ってほしい。。。(笑)
おはようございます。
本日もアップありがとございます
コアウィーブは80ドルで30株ほど 持ってます。 買ってすぐに下がりましたが 一気に含み益になりました、スペースxは150ドル10株だけですがもうすぐ含み益になりそうです。情報ありがとございます。
円安は止まらないですね、介入しても1カ月持たないですし もう介入しても効果が無いように思います。
私はFIER済みで現在は不動産賃貸業ですから金利上昇は収益にもろ影響受けますので上がらないでと願うばかりです、息子も住宅ローンを組んだばかりですし、準備しとかないとと思います。
アンケートは4もしくは5です、アパートローンや不動産賃貸業の借入れは1.3億円程ありますが、返済比率45%以下におさえる為に現金で不動産も買ったりしてますので今のところはぐっすり眠れてます。
２！ ここ数年コストコから足が遠のいています。テーマパーク感覚でお買い物が楽しめるレベルになってほしいなぁ～(^^)
金利動向を予測するのは神でも難しいことですね。日本の皆さんには「１日も早くインデックスとゴールドETFを持って備えて、としか言いようがないです。
おはようございます。また半導体上がってきて、安堵。
いつもありがとうございます😊ガチホできます。
🌞お早うございます!✨
今日は起きたら午前2時30分…!😱 そこから飛び起きての魂の編集🔥🔥(大急ぎversion💨)で、平日の定刻6時にギリギリセーフでした…!💦 最近、気候の変動が激しすぎて少し体調が良くない気がします🌀 今日は早めに寝ます…😴💤
そして皆様に一つ訂正です🙇💦
今日の動画の為替の部分で勘違いをして説明しております…!
米CPIが予想通りだったことによる為替の反応は「円安」ではなく「円高」方向(米利上げ観測の後退によるドル売り💵)が正しい内容です⚠
日銀の利上げ観測の高まりは、CPIそのものではなく、日米協調介入🇯🇵🤝🇺🇸や円安・輸入物価への警戒が背景となります📈
誤った説明となり申し訳ありませんでした🙇🙇 基本一発撮影なので、撮影中はテンパってしまってよくこういう勘違いを起こします…ご愛敬ということでお許しいただければ嬉しいです😅💦
さて、昨日はランチでパワーをつけたくて鰻屋さんへ🍱✨ …と思ったら、いつもは空いてるはずのお店がまさかの満席😳!そしてふと隣を見ると、いつもは大行列のお鮨屋さんが並んでいない…!👀
鰻に買いが殺到して、お鮨が売られる…この資金シフトは一体何が材料だったのでしょうか😂結局、誰も並んでいないお鮨屋さんへ🍣 オススメと言われたのは、旬の岩牡蠣🦪 大ぶりでクリーミーな岩牡蠣がとろけるように美味しくて、これが大当たり!😋💕鰻屋さんが満席で良かったとすら思いました…!🦪🐟💕 人生、何がラッキーに転ぶか分かりませんね笑✨
金価格、遂に4400ドル台に上昇してきました!🥇🎉このままインフレが落ち着く方向に向かって、ゆったりとした上昇トレンドに入ってくれるといいですね😊✨
今日は木曜日!🗓 あと2日頑張ればお休みです!🙌
木曜日は自分を褒めて頑張る日です!💪✨ 皆さんも頑張っている自分をたくさん褒めてあげてくださいね💕
それでは、今日も元気にいってらっしゃい!🌈✨
おはようございます。
今日もありがとうございます。
雇用統計みたいなことが起こるかも、と思っていたので、 CPI予想通りというのがまた面白いですね。
落ち着いた状況は状況で、次を考える機会にしたいと思います。
回答は7と8ですね。
もっと日本全体で賃金が上がって欲しいです。
毎回思うのですが、先生の回答例の幅広さすごいと思います。
色んな想定がされていて、視点を広げる機会にさせて頂いております。
🔥皆様へ🌟「ハイプ(Hype)」のお願いです🙏🔥
いつも動画をご視聴いただき、本当にありがとうございます！✨
このチャンネルの動画を一人でも多くの方にお届けするため、ぜひ皆様のお力をお貸しいただけないでしょうか？🙇♂
📱【スマホからご覧の方へ】
動画タイトルの下にある「いいね👍」や「共有」のボタンが並んでいる列を、左へスーッとスライドさせてみてください👆↔
すると『ハイプ(Hype)🚀』というボタンが現れますので、そちらをポチッと一押し、応援していただけるとものすごく励みになります！🔥
皆様からの温かいご協力を、どうぞよろしくお願いいたします！✨😊
ハイプと高評価させて頂きました、明日も楽しみにしてます
2: 歓迎です。過度なインフレを少しでも抑えることが長期には国益に資するはず。個人的には中長期で銀行・保険株に期待。
おはようございます。
今朝も、CPI超速報☁靄靄解消→☀溌剌解説ありがとうございます🎉
アンケートは2.3です。
8月は後は中東情勢次第ですね。
市場はしばらくは上昇基調でしょうか。
日銀0.25パーリアゲー折り込み済みなら、またあまり円安ストップには効かない可能性。FRBが少なくとも据え置かないと加速しそう😂。
おはようございますます。
金利は上げないと駄目でしょうね、まず円安をそのまま放置出来ませんからね〜
金銀上がって半導体関連
今日は全面高、期待出来ますね😃👀‼️
おはようございます🌞
アンケートは３！他国とのバランスをとることも必要では？むしろもっと早く利上げしていればよかったのでは？長期的に見て日本経済にプラスに働くと思います。
「テマセク」、短い投資活動の中で初登場です💦😆🤗🌷「懐かしい」と言っていましたが、そうなのですか？何らかの略称かしら〜と思ってしまいました😆🎶勉強になります♪ありがとうございます！🌸✨✨
３。今までが普通じゃなかったと思います。
おはようございます。
本日の質問は、まさに私も戸松さんに聞きたかった内容です。長文になりすみません。私の見解と戸松さんへの質問もありますので、お手隙の際にでも教示頂けたら幸いです。
私の回答は 「9. その他（不安・懸念がある）」 です。理由と懸念点は以下の通りです。
1. 為替と物価の側面（好影響）
利上げに伴う円高進行により、輸入物価の押し下げ効果（インフレ抑制）が期待できる点は歓迎すべき側面だと考えています。
2. 金利のある世界への適応（懸念点①）
長年にわたり「金利のない世界」に適応してきた世代や企業が、金利負担の発生する環境へ円滑に移行・順応できるかどうか。
3. 実質賃金と消費への影響（懸念点②）
預金金利の上昇メリットよりも物価高が上回る状態が続けば、実質賃金が目減りし、生活困窮者や消費の冷却を招くリスクがあります。
【結論】
日本経済の縮小（シュリンク）を防ぐためには、企業による継続的な賃上げが行われ、「適度な物価高」と「賃金上昇」がバランスよく循環することが不可欠と思いますが、これまで為替の恩恵を受けてきた企業は内部留保も積み上がっているため、大丈夫かもしれませんが、輸入や国内産業を中心に経営してきた企業がついていけるかどうか。
戸松さんに質問です。
利上げは金融株に利ざや拡大の追い風（セオリー）ですが、一般企業が金利負担に耐えきれず倒産等が増えれば、与信費用の増大で金融株にも悪影響が及ぶのではと懸念しています。この両面の評価と今後の投資判断についてご教示ください。
金融株を購入するか悩んでおりますが、上記懸念が払拭されず、出口戦略が決められません。参考ご意見を頂けると幸いです。
おはようございます。今朝も多くの有益な情報をありがとうございます。
CPI無事通過で良かったです。
回答は3です。一時的な利上げでは効果は長続きしないので、定期的に利上げして他国との金利差を埋める政策が必要と思います。