【 決算発表から見えた、AI相場のその後｜大和証券 木野内栄治氏】光ケーブルより電源・送配電関連に注目／秋田2兆円データセンター計画の恩恵銘柄は？／日経・東証IRフェア2026木野内さんへの質問募集📮

【 決算発表から見えた、AI相場のその後｜大和証券 木野内栄治氏】光ケーブルより電源・送配電関連に注目／秋田2兆円データセンター計画の恩恵銘柄は？／日経・東証IRフェア2026木野内さんへの質問募集📮

✅画面に表示される株価・指数などの数値は【2026年8月17日放送時点】のものです

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「決算発表から見えた　AI相場のその後」
解説：木野内 栄治氏（大和証券 チーフテクニカルアナリスト）
進行：守田 正樹(日経CNBC キャスター)

＜目次＞
00:27　AI関連株は決算シーズンに調整局面へ
・4～6月期相場を牽引したメモリー株
⇨決算発表を機に期待先行の反動が表面化
01:23　SKハイニックス・キオクシア決算に失望感
・市場予想未達が相次ぎ、メモリー業界の成長鈍化懸念が広がる
02:02　メモリー生産急減　HBM需要に異変か
・生産動態統計から読み解くHBMメモリーの減産と単価下落
03:34　NVIDIA「ルービン」量産遅れの可能性
・歩留まり改善の遅れから、次世代GPUサーバーの出荷計画に不透明感
04:55　半導体生産減速　AI関連全体への波及懸念
・電子部品・集積回路の生産見通しから設備投資鈍化リスクを探る
09:36　光ケーブルより電源・送配電関連に注目
・日立・富士電機・明電舎など、データセンター周辺インフラ銘柄に期待
11:28　秋田2兆円データセンター計画の恩恵銘柄は
再生可能エネルギーと送配電網整備が新たな投資テーマに
13:37　AI相場後半戦　有望セクターを探る
・ルービン立ち上がりまでの半年間に注目すべき投資テーマを紹介
13:51　データセンター利用料低下が追い風に
・AIエージェントやSaaS企業など「AI活用側」に投資機会

16:01　【日経IRフェア2026開催のお知らせ】
・8月29日のIRフェアで木野内氏が講演・ブース出演予定
17:26　IRフェアで秋相場を深掘り解説
・来場者からの質問にも直接回答、注目テーマを掘り下げる

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▼株式市場展望▼
・武者 陵司氏（武者リサーチ 代表）

・矢嶋 康次氏（ニッセイ基礎研究所）

・井出真吾氏（ニッセイ基礎研究所）

・木野内 栄治氏（大和証券）

▼為替・ドル円相場解説▼
・尾河 眞樹氏（ソニーフィナンシャルグループ）

・井口 喜雄氏（トレイダーズ証券）

▼金融・経済解説▼
・永濱 利廣氏（第一ライフ資産運用経済研究所）

▼アメリカ経済▼
・小野 亮氏(みずほ総合研究所)

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