雇用統計予想の3倍！▶金利上昇で金（ゴールド）・銀・ビットコイン・株は下落、円は横ばい【ドル安は終わるのか？】
金曜の米雇用統計は予想5.5万人に対して16.2万人。予想の3倍、全予想の上限を超える強さでした。9月の利上げ確率は50%から60%へ、金・銀・ビットコイン・株は全部下落。ところがドルは発表直後の上げをほぼ吐き出し、円は0.3%しか下がらず155円35銭の床で下ヒゲ。「円安になる一番強い材料が出たのに、ドルは上がりきれなかった」。なぜか。今日はそこを一次情報で整理します。
▼今日の内容
・雇用統計の中身：7月のマイナスが消えた（2カ月で+5.5万人の上方修正）、3カ月平均3倍、参加率上昇
・FRBを巡る三つ巴：トランプ大統領「利下げしろ、さもなくば貿易停止」、ハマック総裁「今こそ行動の時」、市場は「CPI待ち」
・米国市場：2年債は2025年1月以来の高さ、10年債は4.8%の蓋で横ばい、株はメモリー買い（サンディスク+10%）とソフト売り（アドビ、パランティア）、テスラはサイバーキャブ拍子抜けで−6%
・金：4,490→4,365→4,426の往復。天井は金利（4,500・200日線）、底は中央銀行と大手運用会社の買い
・銀・ビットコイン：銀は200日線でぎりぎり、BTCは8万ドル定着3度目の失敗
・介入の答え合わせ：日銀当座預金データで9/2分・9/3分とも介入なしを確認
・なぜ円は下がらなかったのか：売る理由（日本だけ金利がない）が消え、売る人（円ショート）が手を引き、当局でもなかった
・世界同時利上げ：ECB 99.5%、日銀97%、豪66%、米60%。据え置き側はスイスと英国だけ。背景は供給ショック・財政・需要・信認の4層
・日本の金利と株：10年債は3%→2.9%、2年債は1.83%で高止まり。日経+1.3%の6割はソフトバンクG、商社は一日で剥落
・ドル安終了？両論と、来週の分岐（9/11 CPI、9/16 FOMC、9/18 日銀会合）
・月曜9/7は米国休場、本当の反応は火曜以降
#雇用統計 #ドル円 #金価格 #ビットコイン #米国株 #日本株 #銀価格 #ゴールド #fx #戸松信博
36件のコメント
📢【皆様への質問です！✨】雇用統計で9月FOMCの利上げ確率は60%に上がりました🔥ウォーシュFRB議長は本当に利上げすると思いますか？それとも見送ると思いますか？🤔
1、利上げする💪🇺🇸ジャクソンホールで「やるべき仕事がある」と言った以上、やらないと信認がなくなる！インフレ5年超えはさすがに動くはず📈
2、利上げしない（トランプ大統領に折れて口だけタカ派）😅「利下げしろ、さもなくば貿易停止」の圧力に負けて据え置き…ハト派のウォラー理事の「CPI次第」がその伏線かも🕊
3、CPI次第、今は五分五分🎲9月11日のコアCPIが2.4%より上なら利上げ、下なら据え置き。議長も市場も、その一つの数字を待っているだけ📊
4、9月は据え置いて10月に利上げ🗓雇用統計だけでは動かず、あと1回データを見てから。10月末までの利上げ織り込みが高いのはこの読み👀
5、その他📝鋭いご意見がございましたら、ぜひ教えてください！FRBの内部の綱引きをどう読むか、皆さんの視点が知りたいです🙏
6、しらんがな😂週末は相場を忘れて休む🍺FRBのことはFRBに任せた🤣
番号だけ、挨拶だけ、絵文字だけでも大歓迎です🙌😊
是非コメントをよろしくお願いいたします！😊✨
いつもありがとうございます。
回答：1
ギャンブル的回答・・・CPI/PPI次第ですが。
これまで
すっとインフレ放置（据え置き）だと考えてきましたが
一度「致し方なし利上げ」で市場をメチャ冷却して
中間選挙に向けて「次回は利下げ期待」のトランプ演出
というのもアリかもしれません。
穿ち過ぎかもしれませんが(-.-)
日経先物上げてますね
第一週末で手仕舞って
来週以降は下を拾っていく予定だったのですが
暫くデイトレで凌いで静観します☺
おはようございます☀
本日もありがとうございます✨️
お前が中東で戦争やめたらインフレ終わるだろ！トランプ
インフレは単純に物やサービスなどが減ると起こる現象と思うのだが！
おはようございます
初コメです
20年以上前かな中国株から投資を始めて、その頃は完全初心者で戸松さんの記事をよく読んでいました。
リーマンとか.COMバブルとか色々あったけど、退場せずに続けてます。
今は日本株がほどんどです。
継続は力なり👍
２のような3かな…？😅
政府債務からすると出来ないようには思いますが…
昨日の急激な値動きは雇用統計が良かったなと思ったら案の定😢
今日も詳しい解説ありがとうございます🙇♂️
おはようございます。昨日は過去最大のコメント数だったとのこと、心からお祝いします。素晴らしいですね。まさに戸松先生が視聴者の皆さんから支持され愛されてるからと思います。投資は孤独でほんとに戸松先生とこのように交流させていただいてること貴重です。ご質問は6の知らんがな！です。ここまで毎日変動するとストレスですからあとはFEDに任せて毎日を楽しみます！
2で予想しつつ違うこともあると思いつつ過ごします！私には世界の動きが早すぎて難しいです
今週もありがとうございました。この情報量を毎日続ける事がすごいなと感じでいます✨
昨日雇用統計発表があったのでその時間のドル円の動き見てましたがあれだけ強かったのになんでドル円が157円台に突き抜けなかったのか違和感しかないです。これは何か裏で動きがあるのかなと穿った見方をしてしまいます。FRBの独立性がここでの利上げの有無で市場に露呈されると思います。でも利上げ確率が60%としているのも9月は利上げしないよという伏線を張ってる気もします。上手くできていますよね。ただCPIがさすがに強かった場合はさすがに利上げしないわけにはならない。でも何となくそっちも操作してきそうですね。。
🌿🪴🌿🪴🌿🪴
先生すげー、魚で生きてます
憧れるけど糖質依存で食べちゃう
昨日はワイも🧄少し食べただけで
お○らでちゃって大変🌿
月曜日SOXは上げそうだけど
他はどうだろ
下がった1515買って撃沈塩漬け
トランプの圧力、身近な人はめちゃ大変だろうな
永遠のジャイアン💪
淋しい、こそ相場師の定め😂🎉
😁✌
おはようございます！
初コメです。
毎朝参考にさせていただいております😊
2番です！
お体お気をつけ下さい。
最近日銀一同もウォーシュさんもどちらも利上げヤルヤル詐欺ばかりで呆れています。きちんと利上げして物価を下げて欲しいです。アンケートは2です。日米とも政権の思うがままになっており独立性をもう感じません。きちんと機能してほしいです。
😊
先生 けさも塾 ありがとうございます
・世界同時利上げ 円高は介入ではない Zスコア キーワードがいっぱいできょうも勉強になります
・Zスコアがマイナス、ということは、円安方向性だとは思うのですが、海外で買物したらたくさん払わないといけない、ということかと感じました
・アンケートは 1 です 利上げするとは思いますが、トランプ信任はどうなる?とも感じます ウォーシュ氏の胸の内お察しします
ありがとうございます すべてのことに感謝しています きょうもあしたもツイています 行ってきます 行ってらっしゃい
利上げ無し。 同じ事でも、不安材料にも安心材料にもとれますけど、先生はどうゆう構えでいますか。
おはようございます！ぴちぴち配信ありがとうございます🍅🍓3番です。
雇用統計、予想外に強かったと思います。結局、右往左往でしたね。俯瞰して見れば日本株今月中はこんな感じかも？🥲
おはようございます☀️
3番だと思います。
その日はドキドキです。
いつも朝の新しい情報に感謝
しております❤
ありがとうございます！！！
おはようございます
これから ドル円 どんな展開になりそうですか
毎朝見ています！
あおりが入る動画はしんどくて見ていられない性格なので、戸松さんの中立な相場解説がとてもありがたいです！
今の市場は一つの答えだけではないと思います。トランプリスクもまだまだありますし😂
日替わり相場❓気を抜けません。
久しぶりに拝見しました。落ち着いてるのでとても聴きやすかった。分析、見せ方も質が上がりましたね。引き続きよろしくです(^^♪
👌
いつも詳しいご説明ありがとうございます。
おはようございます😊
今日もありがとうございます！
雇用統計３倍はおどろきました。
質問の答えは3にします。
金利についてもっと理解したいと思っているところです。戸松さんの配信で勉強させていただきます！これからもよろしくお願いしますね🙏
おはようございます😊 2ですかね😅
いつもありがとうございます🎉短期的には円高予測とのことですが、円は短期的には何円くらいまでいくと思いますか？また、短期とは何ヵ月のことですか？もしくは何年のことを言われていますか？為替を予測するのは難しいとは思いますが、戸松先生はどうお考えになってますか？
おはようございます、３番ですね、なんだかんだでCPIで景気いいから利上げはするが段階的に利上げはなく下がったところそこが買い場になるのではないかと見ましたが、先生どうでしょう😂
おはようございます。4です。
いつもありがとうございます。
1日の始まりは、戸松先生の動画を聴くことからルーティン化されてます。
結局、利上げしないと思います。トランプに屈するのではないでしょうか。もう少し様子見。、
4 据え置きかなと思います。ここで利上げしたらトランプの顔を潰すことになりますし、利下げしたら弱気と受け止められます。もう1回根拠を示すための指標を集めてからとなるのでは。その間市場の反応を見ながらになるのでは？そして日銀利上げ後の反応も確認出来そうです。日本発の利上げ影響が和らぐならなお良しですよね。素人の博打予想に過ぎませんが。ともあれ毎日本当にありがとうごさいます！体調崩されないか心配です。どうぞご自愛くださいませ😊
毎日の日課になっています😊毎日ありがとうございます。これからもお世話になります😊🎉
6
わかりません😂もう今回の資本主義経済は終わりに向かってますね😱あと20年から30年でガラガラポンでリセットでしょうね😱
おはようございます。完璧に理解できないながら🤔 4 かな？やらなければならない仕事、というのを穿った見方をすれば中間選挙で共和党側を負けさせる訳にはいかないから それまでは我慢するという事かなぁ…ちょっと穿りすぎか😆
それにしてもふと思いました。世界中の投資家達が今、🇺🇸の出方をじっと目を凝らして息を止めて🤣待っているのですか？それはEUは勿論、ロシアや中国、反アメリカの国々もですよね？もう振り回されるもんか、💰️は終わりだ、次は俺達の番だ、とか本気で思っているのか、びくびくしながらなのかは知らず🤷🌎️
文化だ芸術だ言っても若い時から世の中、経済で決まってるんだなぁと時々気がつく事はあったけど😂なんか興味の向かない世界でした。今、気まぐれでNISA に入ってみたら何故かその関連番組をわからないながら最後まで聞いている自分に笑えます🤭